每經(jīng)記者  支玉香  發(fā)自深圳

    從年初至昨日，基金前5個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)已經(jīng)出爐。在這5個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，A股市場坐了一趟  “小過山車”，上證指數(shù)先是一舉站上3067.46高點(diǎn)，隨后一路跌至2700多點(diǎn)。

    截至5月31日，上證指數(shù)年內(nèi)下跌2.30%，而偏股型基金表現(xiàn)較差，平均跌幅高達(dá)9.06%；首尾業(yè)績差距更是達(dá)到28.38個(gè)百分點(diǎn)。

僅17只基金實(shí)現(xiàn)正收益

    近期大盤持續(xù)破位下行，偏股型基金表現(xiàn)不佳，不少基金將今年一季度的浮盈一并吞噬。今年以來前五個(gè)月，494只偏股型A股基金（剔除今年以來成立的次新基金）中，凈值實(shí)現(xiàn)上漲者僅17只，兩只基金凈值并未變化，其余470多只基金凈值全部下跌。

    今年以來，鵬華基金旗下的鵬華價(jià)值優(yōu)勢持續(xù)領(lǐng)先，截至5月底，鵬華價(jià)值優(yōu)勢以5.21%的凈值增長率在所有基金中一馬當(dāng)先，成為凈值增長率最高的基金。

    長城品牌優(yōu)選、嘉實(shí)基本面50指數(shù)、華寶上證180ETF、華寶上證180ETF聯(lián)接、華夏上證50ETF、申萬菱信滬深300、南方隆元產(chǎn)業(yè)主題、富國天鼎中證紅利、東方龍等基金的凈值增長率均在1%以上。

    取得正收益的17只基金中，指數(shù)型基金占據(jù)大半。而這些指數(shù)型基金均是去年表現(xiàn)較為“萎靡”的基金，如跟蹤大盤藍(lán)籌股的上證50、基本面50和滬深300金融地產(chǎn)等指數(shù)等。由于這些指數(shù)今年以來表現(xiàn)較好，因此相關(guān)基金表現(xiàn)也較佳。

    除了以上不足20只基金實(shí)現(xiàn)正收益外，其余的偏股型基金今年普遍虧本。200多只基金的凈值縮水幅度在10%以上，更有基金的凈值下跌幅度超過20%。銀華內(nèi)需精選、光大保德信中小盤凈值下跌均在20%以上。

光大保德信中小盤墊底

    年初以來，相當(dāng)一部分基金仍舊緊抱中小盤，錯(cuò)過隨后的周期股反彈行情。隨后才后知后覺緊急加倉。截至今年一季度末，偏股型基金倉位幾乎觸及歷史最高點(diǎn)。然而在偏股型基金倉高企之后，大盤開始變臉，不少基金經(jīng)理措手不及并未及時(shí)減倉。

    前五月，上證指數(shù)下跌2.30%，而偏股型基金平均跌幅為9.06%，嚴(yán)重跑輸大盤；光大保德信中小盤表現(xiàn)墊底。

    這一波下跌中，受損程度最大的是主打新興產(chǎn)業(yè)、中小盤主題的基金。如光大保德信中小盤受傷最重，凈值下挫23.17%，與第一名鵬華價(jià)值業(yè)績相差近30個(gè)百分點(diǎn)。

    海富通中小盤、匯豐晉信中小盤，這些基金跌幅在20%左右。有業(yè)內(nèi)人士分析，這些主題基金仍舊堅(jiān)守中小盤股并未動(dòng)搖，這直接影響了其凈值表現(xiàn)。

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話：021-60900099轉(zhuǎn)688

讀者熱線：4008890008

每經(jīng)訂報(bào)電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    無錫：15152247316    廣州：020-89660257