每經(jīng)記者  張奇

        中國(guó)國(guó)航  （601111，前收盤(pán)價(jià)11.64元）今日（3月12日）宣布啟動(dòng)A、H股定向增發(fā)，募資不超過(guò)65億元。

        此次國(guó)航將向包括控股股東中航集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)10家特定對(duì)象定向增發(fā)A股股份，發(fā)行價(jià)格不低于9.58元/股。其中，中航集團(tuán)擬以不低于15億元，按照具體發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)相應(yīng)股數(shù)，認(rèn)購(gòu)的總股數(shù)不超過(guò)1.57億股。

        此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集資金凈額不超過(guò)56億元，全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，其中15億元按國(guó)家有關(guān)部委批文用于收購(gòu)國(guó)貨航少數(shù)股東股權(quán)項(xiàng)目，鑒于公司已先行以自有資金支付全部股權(quán)收購(gòu)款項(xiàng)，該等15億元亦將直接用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

        同時(shí)中國(guó)國(guó)航還發(fā)布了H股定向增發(fā)預(yù)案，此次定向增發(fā)H股股票數(shù)量不超過(guò)1.57億股，發(fā)行價(jià)格不低于6.62港元/股。最終發(fā)行價(jià)格將由公司與中航有限通過(guò)公平協(xié)商確定。定向增發(fā)H股的發(fā)行對(duì)象為中航集團(tuán)境外全資子公司中航有限。募集資金凈額不超過(guò)10.40億港元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票與定向增發(fā)H股股票互為條件，非公開(kāi)發(fā)行A股股票和定向增發(fā)H股股票任一項(xiàng)未獲股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東會(huì)、外資股類別股東會(huì)的批準(zhǔn)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或與該等發(fā)行有關(guān)的相關(guān)事項(xiàng)未獲得其他有權(quán)政府部門的批準(zhǔn)，則另一項(xiàng)的實(shí)施將自動(dòng)終止。

        上月末，中國(guó)國(guó)航與國(guó)泰航空曾經(jīng)簽訂的《營(yíng)運(yùn)協(xié)議》，國(guó)航與國(guó)泰航空計(jì)劃設(shè)立一家以上海為基地的合資貨運(yùn)航空公司。2010年2月25日，中國(guó)國(guó)航與國(guó)泰航空、國(guó)泰貨運(yùn)、朗星以及國(guó)貨航簽訂《總體框架協(xié)議》，擬通過(guò)對(duì)國(guó)貨航進(jìn)行股權(quán)重組等安排與國(guó)泰航空共同擁有并營(yíng)運(yùn)一間于中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的貨運(yùn)航空公司。

        公告稱，根據(jù)相關(guān)安排，國(guó)貨航增加注冊(cè)資本金人民幣10.35億元，其中國(guó)泰貨運(yùn)出資人民幣8.52億元，朗星出資人民幣2.38億元，增資完成后本公司持股51%，國(guó)泰貨運(yùn)持股25%，朗星持股24%。

        而此次募資也正是為支付收購(gòu)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空有限公司少數(shù)股東股權(quán)對(duì)價(jià)。同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，截到去年三季度末，中國(guó)國(guó)航的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到76.41%，雖然與上航、南航相比，負(fù)債比較低，但是接近80%的負(fù)債率依然是在高位運(yùn)行。



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