每經(jīng)記者  劉丹  發(fā)自北京

        入冬的北京飄起了雪花，在冬季的肅殺中，北京大興區(qū)黃村鎮(zhèn)礦林路卻有一股暗流在涌動(dòng)。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，不久之后，在這68262平方米的土地上，益海嘉里（北京）糧油食品工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱益海嘉里）一座年產(chǎn)面粉24.42萬噸、麩糠8.25萬噸的新面粉加工廠將拔地而起。

        當(dāng)然，這只是益海嘉里近期產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的一部分。在占領(lǐng)中國(guó)食用油大部分市場(chǎng)之后，國(guó)際糧油巨頭益海嘉里開始向米面產(chǎn)業(yè)大規(guī)模滲透。

益海嘉里快速布局

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從大興區(qū)商務(wù)局投資科了解到，該項(xiàng)目總投資2900萬美元  （約合人民幣約2億元），注冊(cè)資本1200萬美元（約合人民幣約8200萬元），主營(yíng)小麥生產(chǎn)、加工、銷售。

        據(jù)公司內(nèi)部人士介紹，該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，全部采用世界先進(jìn)的小麥加工技術(shù)及設(shè)備，計(jì)劃一期加工小麥1000噸/日。產(chǎn)品以高檔專用粉和高檔民用粉為主。

        “新工廠計(jì)劃明年年底能夠竣工投產(chǎn)。”知情人士向記者介紹。

        “即使按照1000噸的日產(chǎn)能，每天也要近20個(gè)車皮（60噸/車皮），運(yùn)輸量還是很大。”東方艾格糧食分析師馬文峰向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹。據(jù)悉，此前該面粉廠計(jì)劃規(guī)模為3000噸/日，后來考慮到運(yùn)輸?shù)葐栴}進(jìn)行了調(diào)整，原料主要來源計(jì)劃從河北、河南、山東等地運(yùn)進(jìn)。

        這并非益海嘉里進(jìn)軍中國(guó)米面產(chǎn)業(yè)雄心的全部。記者了解到，益海嘉里早前成立的、主營(yíng)大米加工的益海佳木斯糧油工業(yè)有限公司，現(xiàn)有稻谷年處理能力20萬噸，已經(jīng)投資2.5億元，按照規(guī)劃還將投入7.5億元建設(shè)二、三期工程，全部建成后，年稻谷處理能力將達(dá)到100萬噸。

        除了益海佳木斯，益海嘉里在優(yōu)質(zhì)水稻的另一主產(chǎn)區(qū)——遼寧盤錦建設(shè)的大米加工廠已經(jīng)投產(chǎn)，而在哈爾濱興建的大米加工廠也在籌備中。據(jù)知情人士介紹，到時(shí)益海嘉里的年稻谷處理能力將超過100萬噸。

        馬文峰表示，在食用油領(lǐng)域益海嘉里已經(jīng)很難有更大的空間。益海嘉里2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入1000多億元，旗下小包裝食用油金龍魚、口福、胡姬花等，占據(jù)市場(chǎng)四成左右的份額。

中糧集團(tuán)建廠應(yīng)戰(zhàn)

        國(guó)內(nèi)糧油巨頭中糧集團(tuán)也在“反攻”。

        “從今年開始，益海嘉里和老對(duì)手中糧集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)從食用油延伸到了米面，尤其是在大米行業(yè)，雙方均打出‘從田間到餐桌’的旗幟，發(fā)力小包裝米市場(chǎng)。”中投顧問食品行業(yè)首席研究員陳晨指出。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從中糧集團(tuán)獲悉，中糧總投資3.14億元在大連建設(shè)的大米加工廠即將于本月14日建成投產(chǎn)。新工廠建設(shè)項(xiàng)目將分三期，目前第一期、第二期工程已基本結(jié)束，年產(chǎn)能為23萬噸。該工廠成為中糧集團(tuán)進(jìn)入東北三省糧源地的首站。一直以來，大連作為東北地區(qū)最大的糧食海鐵聯(lián)運(yùn)基地，擔(dān)負(fù)著北糧南運(yùn)的重任。

        新工廠被企業(yè)稱為國(guó)內(nèi)首個(gè)臨港型大米加工廠，中糧集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該廠的建立豐富了大米的運(yùn)輸途徑，將糧食的“鐵水聯(lián)運(yùn)”拓寬。

        據(jù)內(nèi)部人士透露，新工廠的糧源主要來自于東北三省，一直以來東北都存在運(yùn)糧難的問題，目前東北85%以上糧食需要鐵路運(yùn)輸。

        “我們要用鐵水聯(lián)運(yùn)的方式解決黑龍江省運(yùn)糧難的問題，同時(shí)還要在國(guó)內(nèi)建立自己的產(chǎn)區(qū)和品牌商品。”據(jù)悉，中糧集團(tuán)的“大米戰(zhàn)略”將包括繼續(xù)新建加工廠，在糧源地建立合作基地等。

        “這是中糧進(jìn)軍大米市場(chǎng)的一個(gè)序曲，下面我們還有更多的動(dòng)作。”中糧集團(tuán)大米部相關(guān)負(fù)責(zé)人接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)如是說。

        此前的4月底，中糧集團(tuán)剛投資40億元的天津糧油綜合基地正式奠基，該基地?fù)碛?0萬噸面粉和20萬噸大米加工能力。

深度解讀

擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)鏈  兩糧油巨頭開搶“米面”

　　  “這是必然的結(jié)果，兩家都想成為糧油巨頭，打造全產(chǎn)業(yè)鏈，在食用油市場(chǎng)格局穩(wěn)定的當(dāng)下，米面成為糧油巨頭下一個(gè)發(fā)展的方向。”馬文峰表示，盡管在食用油市場(chǎng)上雙方占據(jù)龍頭位置，但是益海嘉里和中糧集團(tuán)在面粉和大米市場(chǎng)上，目前的排名并不在行業(yè)前列，“一是因?yàn)檫M(jìn)入的時(shí)間晚，二是兩家的產(chǎn)品目前都是停留在小包裝市場(chǎng)，只能稱得上是品牌大米。”

正缺大品牌

        陳晨認(rèn)為，從目前的情況來看，兩家企業(yè)都設(shè)立了自己的米面公司，通過收購(gòu)或合資在各地建廠，從中糧方面來說，其強(qiáng)大的國(guó)企背景以及在糧油領(lǐng)域多年的經(jīng)歷是最好的優(yōu)勢(shì)，“不足之處可能在品牌和運(yùn)作上沒有益海嘉里成熟；益海嘉里更多的是在品牌、運(yùn)行、推廣上擁有優(yōu)勢(shì)。”

        目前大米加工行業(yè)呈“小、散、低”的現(xiàn)象，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，盡管在各個(gè)區(qū)域內(nèi)有一些小品牌，但都缺乏引領(lǐng)行業(yè)的大品牌。

        據(jù)益海嘉里公司市場(chǎng)部人士透露，目前公司“金龍魚”大米的鋪貨速度非?？欤?ldquo;金龍魚”大米可以利用“金龍魚”食用油的品牌和銷售網(wǎng)點(diǎn)，公司下半年會(huì)加快對(duì)金龍魚大米市場(chǎng)流通環(huán)節(jié)的投入，每個(gè)月針對(duì)大米的廣告費(fèi)用預(yù)算即達(dá)5000萬元。

        而中糧也毫不示弱，電視上、地鐵站里隨處可以看到中糧產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)劃的宣傳：“從產(chǎn)地到工廠不超過30公里，選地、種植、采收、科研、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和銷售，每個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格把控……這就是中糧集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈。”

        此前，中糧集團(tuán)總裁于旭波接受記者采訪時(shí)曾表示，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)缺的是豆油和面粉。為了適應(yīng)市場(chǎng)的需要，中糧集團(tuán)在米面油方面不斷投資，發(fā)展米面油的下游市場(chǎng)，“下游市場(chǎng)發(fā)展起來，中糧集團(tuán)原有的貿(mào)易模式才會(huì)得到利用，而且在此模式上建立起來的銷售基礎(chǔ)也才會(huì)更加穩(wěn)固。”

        目前兩大世界500強(qiáng)的糧油巨頭正在爭(zhēng)奪四川糧油市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)，一觸即發(fā)。在成都一家大型超市內(nèi)，“金龍魚”大米被碼放在顯眼的位置，旁邊就是福臨門大米的“陣地”。兩者價(jià)格相差無幾，均比同重量的普通散裝大米貴上近一倍。

        就在10月5日，中糧集團(tuán)剛宣布在成都上馬大米深加工等四大糧油項(xiàng)目，總投資額超過3億元。配套設(shè)施建設(shè)就緊隨其后，10月28日，中糧集團(tuán)投資1.5億元的成都糧食物流園區(qū)（糧食倉(cāng)儲(chǔ)）項(xiàng)目正式落戶。建成后的儲(chǔ)備庫(kù)總面積300畝，糧油儲(chǔ)備能力達(dá)20萬噸以上。項(xiàng)目建成后還將引進(jìn)現(xiàn)貨交易及期貨市場(chǎng)項(xiàng)目，打造西部最大的糧食現(xiàn)代物流中心。

        而益海嘉里也毫不示弱，予以反擊。10月17日，益海嘉里宣布將在成都市青白江區(qū)投資4億元新建300畝的大米和面粉加工廠。不久前，市場(chǎng)也一度傳出益海嘉里要把金龍魚拆分上市，集資后加大米面投入的消息。

搶占供應(yīng)源

        對(duì)積極打造下游市場(chǎng)的糧商們來說，缺少優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的供應(yīng)源無疑是致命的打擊。

        中國(guó)大米種植比較復(fù)雜，缺乏規(guī)?；?，米種也千差萬別。即使是互為鄰居的兩戶農(nóng)家，種植的水稻品種也不盡相同。

        中國(guó)東北歷來被業(yè)內(nèi)稱為優(yōu)質(zhì)大米的天堂，以2008年為例，東北三省的糧食總產(chǎn)量達(dá)到1785億斤，占全國(guó)糧食產(chǎn)量的17%。黑龍江省佳木斯市就是典型代表。

        糧商巨頭幾乎都沒有屬于自己的耕地，很多糧商都試圖以訂單農(nóng)業(yè)的形式，將大量稻田變成各自的專屬原糧種植基地。因?yàn)檎l(shuí)有固定的農(nóng)戶提供穩(wěn)定供應(yīng)，誰(shuí)就搶占了先機(jī)。其中，中糧集團(tuán)和益海嘉里的爭(zhēng)奪最激烈。

        公開資料顯示，從2006年到今年，益海嘉里與農(nóng)民合同種植水稻的面積已經(jīng)達(dá)到28萬畝。而在2009年5月，中糧集團(tuán)旗下的中糧控股也與東北種糧大戶簽訂了水稻定向種植協(xié)議。但在與農(nóng)民的訂單合作上，沒有哪家企業(yè)有成熟的經(jīng)驗(yàn)。

        據(jù)此前公開的不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，訂單農(nóng)業(yè)的執(zhí)行率不足20%。訂單可能面對(duì)兩方面的風(fēng)險(xiǎn)：一方面，糧價(jià)下降，農(nóng)民可能種到一半就放棄，或者在收割季節(jié)賣給出價(jià)更高的糧商；另一方面，有的糧商會(huì)在收獲的季節(jié)不愿履行年初的協(xié)議價(jià)格。

        以益海嘉里為例，要讓28萬畝農(nóng)田生產(chǎn)出統(tǒng)一純度的稻谷，必須要讓幾萬個(gè)家庭統(tǒng)一耕種和收割。

        益海嘉里大米部一位內(nèi)部人士介紹，公司試圖提高價(jià)格來提高農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)水稻的積極性。在東北地區(qū)種植大米，每畝地的收益大概在150元左右。對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的大米，益海嘉里的收購(gòu)價(jià)會(huì)比市場(chǎng)價(jià)高出3分/斤，按照1畝產(chǎn)稻500公斤計(jì)算，農(nóng)民會(huì)因此增收30元，這對(duì)農(nóng)戶來說是個(gè)不小的數(shù)字。

        同時(shí)，每收購(gòu)一噸大米，該公司都需要高于國(guó)家收購(gòu)價(jià)多付出60元，按照年產(chǎn)量30萬噸計(jì)算，多付出的成本是1800萬元。因此，在終端銷售上，小包裝米的定價(jià)要比普通大米略貴。

        “大米行業(yè)的特點(diǎn)是投資大、利潤(rùn)薄、見效時(shí)間長(zhǎng)。”吉林省糧食經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)劉笑然表示。盡管如此，已占據(jù)國(guó)內(nèi)小包裝食用油50%份額的益海嘉里很清楚，在中國(guó)每年年產(chǎn)水稻18億噸的市場(chǎng)上，只要能占據(jù)一定的份額，收益就會(huì)驚人。

        以大米為例，小包裝大米占全部大米市場(chǎng)的份額還不到4%，但每年的增長(zhǎng)速度卻在50%以上。

        業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)階段，兩家的競(jìng)爭(zhēng)手段幾乎一樣，建廠、設(shè)直營(yíng)店、推品牌等，未來的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。陳晨認(rèn)為，益海嘉里可能會(huì)傾向于高端市場(chǎng)，而中糧集團(tuán)將會(huì)把市場(chǎng)放在大眾這一塊。

記者觀察

米面是否會(huì)重蹈食用油覆轍？

　　  對(duì)于益海嘉里的大規(guī)模布局，中國(guó)米面是否會(huì)重蹈食用油覆轍？

        “如果外資糧商從食品油拓展到面粉與大米環(huán)節(jié)，影響將會(huì)很大。”中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所投資與市場(chǎng)研究室主任曹建海此前接受記者采訪時(shí)指出。

        但是也有專家表示應(yīng)該遵循市場(chǎng)規(guī)律自由競(jìng)爭(zhēng)。中華油脂網(wǎng)分析師郭清保認(rèn)為：“中國(guó)開放最早的是食用油市場(chǎng)，經(jīng)過10多年的發(fā)展，不但培育出了金龍魚等國(guó)外品牌，而且整個(gè)產(chǎn)業(yè)在營(yíng)銷、管理、加工水平都較其他糧油品種要先進(jìn)很多；中國(guó)米面行業(yè)，一直處于國(guó)家政策的保護(hù)下，缺乏自由的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，到目前為止，一個(gè)大品牌也沒培養(yǎng)出來。”

        他指出，對(duì)于米面行業(yè)外資進(jìn)入還要遵循適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)原則，如《反壟斷法》已對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了一定的警戒作用，避免出現(xiàn)像食用油行業(yè)般一家獨(dú)大的局面。



如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

每經(jīng)訂報(bào)電話

北京：010-59604220  上海：021-61283003  深圳：0755-33203568  成都：028-86516389  028-86740011  無錫：15152247316