每經(jīng)記者  崔丹

        停牌1個多月的重慶港九（600279，收盤價8.53元）今日公布了資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

        依照該預(yù)案，公司擬采用資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行A股相結(jié)合的方式，購買公司控股股東重慶港務(wù)物流集團(tuán)及其全資子公司重慶市萬州港口有限責(zé)任公司所屬的主要港口航運(yùn)資產(chǎn)及其相應(yīng)負(fù)債。

        具體方案是，公司以擁有的重慶經(jīng)略實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)(置出資產(chǎn))同港務(wù)集團(tuán)所屬的貓兒沱港埠經(jīng)營性資產(chǎn)及其相應(yīng)負(fù)債、重慶化工碼頭有限公司40%的股權(quán)、重慶國際集裝箱碼頭有限責(zé)任公司48.75%的股權(quán)、重慶港盛船務(wù)有限公司100%股權(quán)進(jìn)行置換，差額部分由公司向港務(wù)集團(tuán)非公開發(fā)行股票支付；同時，公司擬向萬州港非公開發(fā)行股票購買其所屬的紅溪溝和江南沱口作業(yè)區(qū)經(jīng)營性資產(chǎn)及其相應(yīng)負(fù)債、重慶市萬州區(qū)龍港(鐵路)實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司100%的股權(quán)和重慶市萬州區(qū)萬港船務(wù)有限公司100%的股權(quán)。

        以2009年6月30日為預(yù)估定價基準(zhǔn)日，目標(biāo)資產(chǎn)、置出資產(chǎn)的預(yù)估價值分別約為10.5億元、2500萬元，目標(biāo)資產(chǎn)扣除置出資產(chǎn)后的凈值約10.25億元。此次非公開發(fā)行股票價格不低于8.44元/股，公司向港務(wù)集團(tuán)、萬州港累計(jì)發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)約12144萬股。

        公司認(rèn)為，通過此次交易，港務(wù)物流集團(tuán)將所屬的主要港口航運(yùn)經(jīng)營性資產(chǎn)注入重慶港九，為公司打造長江上游最大的水運(yùn)樞紐港和集疏港打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)到2010年，重慶市生產(chǎn)總值將超過8000億元，外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)到300億美元。目前，重慶市進(jìn)出口外貿(mào)貨物90％以上是經(jīng)重慶港中轉(zhuǎn)，到2010年，預(yù)計(jì)經(jīng)重慶進(jìn)出的外貿(mào)貨物主要是通過公司下屬主要港區(qū)中轉(zhuǎn)。

        此次交易完成后，有利于提高公司港口資產(chǎn)布局的合理性，完善內(nèi)河港航產(chǎn)業(yè)鏈；有利于公司在人員、采購、生產(chǎn)、銷售、知識產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立；有利于進(jìn)一步提升公司對重慶港口物流業(yè)的帶動力、影響力和控制力，對提升和優(yōu)化公司的核心競爭力將起到積極的促進(jìn)作用。

        同時，此次交易完成后，公司合并報(bào)表的營業(yè)收入和凈利潤均將有所提高。公司將通過此次交易實(shí)際持有化工碼頭公司、集裝箱公司、港盛公司、龍港實(shí)業(yè)和萬港船務(wù)的全部股權(quán)，同時擁有貓兒沱港埠、紅溪溝作業(yè)區(qū)和江南沱口作業(yè)區(qū)的全部港口經(jīng)營性資產(chǎn)，大幅度增加公司港口業(yè)務(wù)的輻射半徑，擴(kuò)大市場空間，提高市場競爭能力，逐步體現(xiàn)公司港航協(xié)同發(fā)展的規(guī)模效益，有效提升未來盈利能力。



媒體轉(zhuǎn)載、摘編本報(bào)所刊作品時，請注明來源于《每日經(jīng)濟(jì)新聞》及作者姓名。

每經(jīng)訂報(bào)電話

北京：010-59604220  上海：021-61213899  深圳：0755-33203568  成都：028-86516389  028-86740011