每經(jīng)記者｜葉峰    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

今日，科技賽道板塊強勢爆發(fā)，CPO、云計算概念股漲幅居前。新易盛大漲20%，中際旭創(chuàng)漲超15%，泛微網(wǎng)絡(luò)漲10%。

受重倉股大漲影響，云計算ETF滬港深（517390）漲近6%，創(chuàng)近3個多月來新高。另外，作為AI產(chǎn)業(yè)鏈中核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色，計算機ETF（159998）跟隨科技賽道漲超1%。

消息面上，新易盛昨日晚間披露的半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為37億元~42億元，同比增長327.68%~385.47%。公司表示，報告期內(nèi)受益于人工智能相關(guān)算力投資持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加，公司預(yù)計銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加。

此外，英偉達公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛，今天在接受總臺央視記者采訪時宣布：美國已批準H20芯片銷往中國。這直接利好光通信（包括光模塊、CPO）以及相關(guān)的AI應(yīng)用側(cè)。

有券商表示，受益于AI需求驅(qū)動和國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支增長，服務(wù)器、連接器等龍頭公司業(yè)績亮眼。國內(nèi)大模型迭代、落地應(yīng)用有望加速。建議關(guān)注國內(nèi)AI發(fā)展帶動的服務(wù)器、IDC、交換機、連接器等板塊，以及海外AI發(fā)展帶動的服務(wù)器、光模塊等板塊。

隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼布局云計算，以及傳統(tǒng)金融機構(gòu)圍繞新型技術(shù)的新一輪IT改革，加速了云計算在金融行業(yè)的應(yīng)用實踐。越來越多金融企業(yè)開始應(yīng)用云來承載應(yīng)用和處理高并發(fā)業(yè)務(wù)，云計算技術(shù)正加快與金融行業(yè)發(fā)展融合。2025年開始，DeepSeek等開源模型的入場為金融云市場發(fā)展的競爭格局引入了新的變化和商機，中國金融云蓄勢待發(fā)，有望迎來新一輪的“基礎(chǔ)設(shè)施重構(gòu)+智能應(yīng)用爆發(fā)”的雙增長。

對于場外投資者，還可以通過云計算ETF滬港深聯(lián)接基金（A類019171；C類019170）、計算機ETF（159998）聯(lián)接基金（A類001629；C類001630）參與科技賽道的上行機遇。