每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 魏官紅    

“2024年，中國飲料行業(yè)的產(chǎn)量出現(xiàn)了回升，盈利能力水平較高，這有賴于高質(zhì)量發(fā)展方向下產(chǎn)品品質(zhì)的提升。”在日前召開的中國飲料工業(yè)協(xié)會2024年年會上，中國飲料工業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長程毅介紹稱。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年飲料行業(yè)產(chǎn)量為1.88億噸，同比增長7.5%，總營收為5348億元，同比增長4.8%，總利潤為573億元，同比增長13.9%。其中，產(chǎn)量在經(jīng)歷了兩年下滑后實現(xiàn)了增長，總利潤水平也位于歷史高位。

飲料行業(yè)2024年總體情況 圖片來源：每經(jīng)記者 范芊芊 攝

值得注意的是，作為飲料市場第一大品類，2024年包裝飲用水陷入價格戰(zhàn)，產(chǎn)量份額也歷史性跌破50%，與此同時，即飲茶等新品類崛起。在中國飲料工業(yè)協(xié)會2024年年會同期舉行的第十三屆中國國際飲料工業(yè)科技展（以下簡稱CBST2025）上，《每日經(jīng)濟新聞》記者與一些原料廠商代表、飲料企業(yè)廠商代表聊了聊，一窺2024年產(chǎn)量重回增長的飲料行業(yè)有哪些新的變化與動作。

飲用水產(chǎn)量份額歷史性跌破50%

分品類來看，一個顯著的變化是，2024年包裝飲用水產(chǎn)量占比歷史性跌破50%。“作為行業(yè)發(fā)展領(lǐng)頭羊的包裝水產(chǎn)量占比近些年持續(xù)走低，2024年首度跌破50%。”程毅說。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2024年，不僅是包裝飲用水產(chǎn)量份額歷史性跌破50%的一年，也是包裝飲用水展開價格大戰(zhàn)的一年。去年，農(nóng)夫山泉推出平均售價不足1元的“小綠瓶”，攪動市場，其他品牌也紛紛降價，“飲用水重回1元時代”的相關(guān)詞條頻繁登上熱搜。

“價格戰(zhàn)”背后是市場更激烈的競爭。一方面是行業(yè)內(nèi)部的競爭，灼識咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年，在中國包裝飲用水市場上，包括農(nóng)夫山泉、怡寶等在內(nèi)的前五大品牌占據(jù)了超50%以上的市場份額，其他品牌所占份額不高，也面臨更大的壓力，例如在中國市場擁有冰露的可口可樂高管去年曾表示，未來要將包裝飲用水放置在更次要的位置，專注含氣飲料。

另一方面則是其他品類的擠壓。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，不同于包裝飲用水產(chǎn)量份額的持續(xù)走低，以茶飲料、蛋白飲料、特殊用途飲料為代表的“其他品類”產(chǎn)量占比持續(xù)走高，從2020年的25.5%增長至去年的30.7%，產(chǎn)量增速在2024年也來到了16.5%。

飲料行業(yè)分品類情況 圖片來源：每經(jīng)記者 范芊芊 攝

其中，即飲茶的市場份額已經(jīng)逐漸可以比肩碳酸飲料，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2023年，我國軟飲料市場各品類中，碳酸飲料和即飲茶的零售額占比均在19%左右。根據(jù)記者從線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)馬上贏獲得的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年2月至2025年1月，即飲茶的銷售額同比增長3.6%，銷量也同比增長0.4%達2.37億瓶。

從企業(yè)最新披露的財報中和布局中也可以看到即飲茶品類的增長態(tài)勢。日前，統(tǒng)一企業(yè)中國披露了2024年年報，2024年，飲品業(yè)務(wù)中，茶品類的營收增長率為13.1%，遠高于奶茶和果汁。而在2023年，飲品中營收增長率最高的是果汁品類。

隨著即飲茶品類市場的擴張，源頭的茶廠也在擴建中。在CBST2025上，記者與一家來自福建的烏龍茶廠商交流，該廠商告訴記者，目前企業(yè)與當(dāng)?shù)氐牟柁r(nóng)合作供應(yīng)原料，也正在擴建產(chǎn)能。

頭部企業(yè)推新品，小企業(yè)找渠道

品類格局在發(fā)生變化，而企業(yè)的競爭格局則變化不大，強者恒強、弱者愈弱的趨勢越發(fā)明顯。

程毅表示，國內(nèi)飲料行業(yè)格局進入整合期，企業(yè)發(fā)展生態(tài)差異明顯，行業(yè)十九強企業(yè)產(chǎn)量占比持續(xù)增加，行業(yè)集中度不斷提升。根據(jù)其列舉的一組數(shù)據(jù)，行業(yè)十九強企業(yè)產(chǎn)量、營業(yè)收入占比在2022年均突破50%，2023年則突破了55%。

“頭部企業(yè)具有強大的品牌價值和規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，以及先進的數(shù)字化能力，占據(jù)著行業(yè)的主導(dǎo)地位，引領(lǐng)大部分市場資源，中部企業(yè)則積極探索差異化發(fā)展路徑，加大創(chuàng)新投入，尾部企業(yè)生存空間則不斷被擠壓。”程毅說。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，推新品成為擁有資源的頭部和中部企業(yè)做得更多的一件事，推更滿足健康化需求的新品已成為一種趨勢。

僅以即飲茶為例，2025年以來，先是東方樹葉推出1.5升的超大瓶分享裝，三得利官宣清香烏龍等10款新品，隨后元氣森林在天貓旗艦店等電商渠道上線了冷泡烏龍和冷泡茉莉2款新品，康師傅也在日前推出了9.0電解堿性水、決明子大麥飲、枸杞菊花茶等新品。

第十三屆中國國際飲料工業(yè)科技展廠商展臺 圖片來源：每經(jīng)記者 范芊芊 攝

“消費者健康意識越來越高，‘健康導(dǎo)向、功效需求、天然成分’成了消費趨勢。”康師傅飲品投資（中國）有限公司執(zhí)行副總裁車軍峰在上述年會上表示，未來，康師傅也會繼續(xù)在健康和環(huán)保這兩個目標(biāo)下努力探索。

有中小企業(yè)選擇另辟蹊徑，但也面臨市場培育與經(jīng)銷商拓展難題。

在CBST2025上，記者與一家參展的飲料企業(yè)交流，這家企業(yè)主推汽水產(chǎn)品，由于工藝的差異，口味與其他汽水也有所差異。“（這一口味）愛的人可能很愛，不愛的人可能就不愛。”展臺的工作人員稱。為了培育更大的市場，該企業(yè)也推出了果味的改良版本，記者品嘗后發(fā)現(xiàn)改良版本果味更濃郁，但一定程度上失去了原產(chǎn)品的差異化口味。

記者根據(jù)馬上贏提供的數(shù)據(jù)注意到，2024年該企業(yè)在線下渠道的汽水產(chǎn)品銷售額總計僅有12.5萬元左右，銷量也僅有1.2萬瓶，在線上的某電商平臺上核心產(chǎn)品則顯示銷量超10萬件。從數(shù)據(jù)對比來看，這家企業(yè)在線上的銷售情況要明顯好于線下。

據(jù)展臺的工作人員透露，線下市場方面，目前主要在華東、華北市場，由于飲食差異等問題，公司產(chǎn)品在華南市場拓展難度大，今年計劃拓展西南市場，在選擇經(jīng)銷商方面也會有意挑選更有渠道資源的經(jīng)銷商。