每經AI快訊，國金證券研報表示，1）電子：AI算力硬件需求持續(xù)旺盛，蘋果SE4發(fā)布在即，AI眼鏡需求爆發(fā)，AIOT設備應用崛起，繼續(xù)看好蘋果鏈、AI智能眼鏡、AI驅動及自主可控產業(yè)鏈；2）通信：阿里與蘋果合作帶動IDC等板塊，微信接入deepseek帶動算力基礎設施需求；3）計算機：硬件環(huán)節(jié)/C端落地總體會快于B/G端。計算機行業(yè)有智能家居、智能耳機/學習機、電腦、智能駕駛、安防/智能物聯(lián)相關的頭部企業(yè)。我們更看好這類產品開發(fā)設計/供應鏈、生產管理/渠道運營等綜合實力強的公司。C端最優(yōu)質資產在互聯(lián)網，看好AI能力與辦公、炒股軟件的結合。B端場景眾多，優(yōu)先推薦信息化建設基礎好、IT支付能力強、技術投入意愿大的領域，如金融/醫(yī)療/教育/先進制造業(yè)。業(yè)務環(huán)節(jié)上，我們更看好AI和營銷環(huán)節(jié)的結合，增收邏輯清晰；4）傳媒：DeepSeek推動模型平權，看好AI應用持續(xù)突破；《哪吒2》票房已破百億，持續(xù)關注制片方、院線龍頭及IP產業(yè)鏈。