每經(jīng)記者 黃海  朱成祥    每經(jīng)編輯 張海妮    

近期，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，決定推進(jìn)新能源全電量入市、實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電價(jià)全面由市場(chǎng)形成。

相關(guān)政策也提到以2025年6月1日作為新老劃斷時(shí)點(diǎn)并分類施策，不得將配儲(chǔ)作為新建新能源項(xiàng)目前置條件等政策。

對(duì)此，華泰證券認(rèn)為，這對(duì)儲(chǔ)能短期或?yàn)槔?，長(zhǎng)期看則對(duì)提升電能質(zhì)量提出更高要求，利好儲(chǔ)能長(zhǎng)期發(fā)展。

短期可能會(huì)有“陣痛”

隨著光伏、風(fēng)電的快速發(fā)展，各國(guó)電網(wǎng)消納能力承壓。根據(jù)InfoLink，歐盟光伏市場(chǎng)方面，多數(shù)國(guó)家正面臨電網(wǎng)消納能力不足而導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩的情況，2024年頻繁出現(xiàn)負(fù)電價(jià)的現(xiàn)象。

消納問(wèn)題產(chǎn)生了對(duì)儲(chǔ)能的需求。中金研報(bào)顯示，風(fēng)電、光伏發(fā)電具有波動(dòng)性和隨機(jī)性，隨著發(fā)電占比提升，給電網(wǎng)穩(wěn)定和綠電消納帶來(lái)了挑戰(zhàn)。為了緩解電網(wǎng)壓力，儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)隨之增加。

新能源全電量入市，有助于解決電網(wǎng)消納能力問(wèn)題。真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“風(fēng)電、光伏屬于不穩(wěn)定的電源。當(dāng)它們的不穩(wěn)定影響到電網(wǎng)的時(shí)候，就是儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)揮作用的時(shí)候。”

華泰證券也認(rèn)為，新能源全面入市交易后，將公平承擔(dān)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)成本，有利于新型電力系統(tǒng)、全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的建設(shè)。

那么，這會(huì)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)哪些影響呢？目前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)由配儲(chǔ)需求主導(dǎo)。根據(jù)華泰證券研報(bào)，2024年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)111.6GWh（吉瓦時(shí)），其中新能源指標(biāo)帶來(lái)83.2GWh的儲(chǔ)能需求，占比達(dá)74.6%。

墨柯認(rèn)為：“短期內(nèi)可能會(huì)有‘陣痛’，長(zhǎng)期是利好。由于不強(qiáng)制配儲(chǔ)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求就沒(méi)有那么多了，對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯廠商而言，可能價(jià)格不需要再降了，但銷量有可能會(huì)下降。因此，短期對(duì)各方而言，需要重新協(xié)調(diào)來(lái)找到一個(gè)新的平衡，各方如何按照市場(chǎng)游戲規(guī)則來(lái)運(yùn)作，這需要一個(gè)摸索的過(guò)程。”

對(duì)于配儲(chǔ)取消，江蘇省儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)朱俊鵬告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“源側(cè)配儲(chǔ)是沒(méi)有任何商業(yè)模式的，都平攤進(jìn)系統(tǒng)成本里，其不是為了用，而是為了并網(wǎng)。入市交易后，比如中午（光伏）電價(jià)可能低于火電，甚至可能負(fù)電價(jià)，這可能會(huì)倒逼光伏企業(yè)自主去配儲(chǔ)。因?yàn)樵陔妰r(jià)很低的時(shí)候，（光伏電站）不想交易，就存入儲(chǔ)能系統(tǒng)，等價(jià)格上來(lái)的時(shí)候再放出去。這樣一來(lái)，主動(dòng)配儲(chǔ)就會(huì)形成一個(gè)價(jià)值的循環(huán)。”

長(zhǎng)期利好儲(chǔ)能

由于風(fēng)電、光伏發(fā)電存在較大波動(dòng)性，配儲(chǔ)則有助于熨平波動(dòng)。

朱俊鵬認(rèn)為：“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看是有利的。短期內(nèi)（業(yè)內(nèi)）可能覺(jué)得是利空，但是我覺(jué)得影響不大。因?yàn)槿嫒胧薪灰资潜厝悔厔?shì)。隨著清潔能源入市交易，電網(wǎng)的波動(dòng)性會(huì)更高。波動(dòng)性更高，是有利于儲(chǔ)能。比如工商業(yè)（儲(chǔ)能），峰谷套利就是間接給電網(wǎng)做了削峰填谷。”

墨柯同樣認(rèn)為相關(guān)政策長(zhǎng)期有利于儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，其表示：“從長(zhǎng)期看是有利的，由市場(chǎng)來(lái)主導(dǎo)，市場(chǎng)會(huì)自發(fā)形成對(duì)各方約束、激勵(lì)的機(jī)制。長(zhǎng)期儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求從理論上看確實(shí)非常大。在熬過(guò)最初的陣痛期后，儲(chǔ)能行業(yè)還是會(huì)走上快速發(fā)展的道路。”

華泰證券表示，從節(jié)奏上看，其測(cè)算目前國(guó)內(nèi)已招標(biāo)未并網(wǎng)項(xiàng)目體量在180GWh~200GWh，仍可支撐2025年裝機(jī)量，但預(yù)計(jì)2026年裝機(jī)量由于需求承壓或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑；長(zhǎng)期來(lái)看，電力市場(chǎng)化推進(jìn)豐富儲(chǔ)能終端的盈利模式，儲(chǔ)能逐步由強(qiáng)制配儲(chǔ)向市場(chǎng)化需求轉(zhuǎn)向，產(chǎn)業(yè)鏈加速優(yōu)勝劣汰，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，儲(chǔ)能行業(yè)出清后有望重回增長(zhǎng)軌道。

值得一提的是，根據(jù)中金研報(bào)，2025年美國(guó)、中東、印度區(qū)域有望成為儲(chǔ)能裝機(jī)重點(diǎn)增長(zhǎng)區(qū)域，主要原因是美國(guó)電價(jià)持續(xù)上漲，套利模式可持續(xù)；而中東、印度存在能源轉(zhuǎn)型訴求，需要配儲(chǔ)完善能源體系構(gòu)架，因此儲(chǔ)能PCS（變流器）出貨仍有望大幅增長(zhǎng)。

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封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 蘭素英 攝（資料圖）