每經(jīng)記者 淡忠奎    每經(jīng)編輯 劉艷美

圖片來源：攝圖網(wǎng)_507749039

剛剛閉幕的中央經(jīng)濟工作會議提出，開展“人工智能+”行動，培育未來產(chǎn)業(yè)。

今年以來，具身智能人形機器人成為繼大模型之后的科技界新熱點，被廣泛視為“人工智能+”的重要突破口。甚至有觀點認為，人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車之后，又一個顛覆性產(chǎn)品。

眼下，巨頭們正加速布局：

11月28日，特斯拉發(fā)布機器人靈巧手視頻，該新手/前臂擁有雙倍的自由度（手上有22個自由度，手腕/前臂上有3個自由度）；11月29日，華為深圳全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式宣布生態(tài)伙伴名單，進軍人形機器人領(lǐng)域。

不久前，世界機器人操作系統(tǒng)大會（ROSCon China 2024）在上海舉行，“國內(nèi)超半數(shù)的機器人廠商都到場了”，襯托出人形機器人賽道的火爆氣氛。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)測，2030年全球人形機器人市場規(guī)模將突破200億美元，中國市場規(guī)模將達到50億美元左右。

面對爆發(fā)式增長的新賽道，北京、上海、深圳謀局已久，積累起先發(fā)優(yōu)勢，而重慶、常州、成都、南京等地也在今年以來相繼出臺支持政策，向人形機器人賽道發(fā)起挑戰(zhàn)。

從全國來看，人形機器人賽道的城市競爭有何趨勢？誰有望成為人形機器人第一城？

爆發(fā)前夜

所謂人形機器人，即指形狀及尺寸與人體相似，能夠仿人類運動、表情、互動及動作的機器人，并具有一定程度的認知和決策智能。

圖片來源：新華社

“據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)人形機器人整機企業(yè)已超過100家，2024年又新增100家，發(fā)展勢頭迅猛。”國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心技術(shù)負責人邢伯陽在ROSCon China 2024上說。

這種整機企業(yè)的成倍增長也反映出賽道的火熱。國金證券研報指出，人形機器人商業(yè)化突破在即，“中國供應(yīng)鏈+高成本場景”的需求兌現(xiàn)最快。預(yù)計2025年，在特斯拉等龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，人形機器人量產(chǎn)迎來 0到1，“2027 年開始，隨著單機成本下降以及產(chǎn)品性能提升，人形機器人將在一般商業(yè)場景具備經(jīng)濟性和商業(yè)化機會”。

目前，華為已在東莞設(shè)立子公司，投資72億元建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，計劃2025年發(fā)布并實現(xiàn)一定規(guī)模量產(chǎn)；長安汽車宣布，未來五年投入超500億元布局海陸空立體交通方案和人形機器人，2027年前發(fā)布人形機器人產(chǎn)品。

不難發(fā)現(xiàn)，2025—2027年被視作關(guān)鍵的窗口期。

“2025 年是人形機器人商業(yè)化元年，2027 年是人形機器人一般場景大規(guī)模商業(yè)化元年。”國金證券研報分析，“量”是人形機器人賽道的核心矛盾，中國供應(yīng)鏈+海外發(fā)達國家需求（高人力成本替代）/國內(nèi)特種需求是兌現(xiàn)最快的方向。

實際上，國家政策層面也將2025年視為關(guān)鍵節(jié)點。去年初，工信部和17家部門聯(lián)合發(fā)布《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。

地方層面也在積極布局。12月4日，重慶市經(jīng)信委等七部門聯(lián)合印發(fā)《重慶市支持具身智能機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施》，而在此之前，北京、成都、上海、青島、南京、杭州等地都已發(fā)布機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案，從各自優(yōu)勢出發(fā)，搶占人形機器人賽道。

圖片來源：攝圖網(wǎng)_500366912

聚焦2025年，北京要打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進的機器人產(chǎn)業(yè)集群，上海要打造具有全球影響力的機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，除此之外，不少中心城市也紛紛提出發(fā)展目標——

杭州：力爭到2026年，全市智能機器人領(lǐng)域培育集聚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊突破100個、專精特新小巨人企業(yè)15-20家、行業(yè)頭部企業(yè)2-3家等，爭創(chuàng)智能機器人國家級產(chǎn)業(yè)平臺。

成都：力爭到2026年，全市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升，建成全國人形機器人研發(fā)制造增長極和示范應(yīng)用新高地。

南京：到2026年，機器人產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展水平居全國前列，“機器人+”創(chuàng)新示范應(yīng)用取得顯著成效，成為國內(nèi)標桿。

青島：到2027年，人形機器人創(chuàng)新體系基本建立，成為國內(nèi)重要的人形機器人研發(fā)制造應(yīng)用基地。

從“國家級”“高地”“標桿”等表述來看，北京、上海機器人產(chǎn)業(yè)面向國際爭先的同時，杭州、成都、南京、青島等各地中心城市也都在加緊布局，勢必要在全國賽道搶占一席之地。

競爭格局

伴隨政策和市場雙向發(fā)力，人形機器人產(chǎn)業(yè)正迎來“破曉”時刻。

“人形機器人產(chǎn)業(yè)正步入快速發(fā)展的軌道，華為等龍頭企業(yè)的布局，以及各地政府的政策支持，都在為人形機器人產(chǎn)業(yè)注入動力。” 中國信息協(xié)會常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟研究院創(chuàng)始院長朱克力說。

從全國來看，人形機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域聚集的趨勢。火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心顯示，截至2024年11月30日，全國人形機器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量達6.7萬家，深圳、上海、北京、寧波人形機器人企業(yè)數(shù)量分別為5355家、4688家、2969家，是全國人形機器人產(chǎn)業(yè)最為聚集的區(qū)域。

這些城市背靠大灣區(qū)、長三角和京津冀，創(chuàng)新生態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)均較為完善。在朱克力看來，北京、上海、深圳作為人形機器人產(chǎn)業(yè)的核心聚集地，發(fā)展各具特色——

北京在人形機器人基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)方面優(yōu)勢明顯，正在加快構(gòu)建人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系；

上海在高端制造、人工智能等領(lǐng)域?qū)嵙π酆?，正積極推動人形機器人和制造業(yè)深度融合；

深圳已在工業(yè)機器人和服務(wù)機器人領(lǐng)域形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，在人形機器人商業(yè)化應(yīng)用方面走在前列。

Wind數(shù)據(jù)顯示，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈包括減速器、電機、電池、傳感器、芯片、控制器、軸承、伺服驅(qū)動、材料、機器人本體、編碼器、絲杠等環(huán)節(jié)，涉及99家上市企業(yè)（備注：涉及不同環(huán)節(jié)重復(fù)計算），其中深圳、上海、北京、寧波、蘇州位居前五，分別為11家、9家、7家、6家、6家。

深圳上市企業(yè)涵蓋減速器、電機、電池、傳感器、伺服驅(qū)動、絲杠等6個環(huán)節(jié)，其中兆威機電、匯川技術(shù)、拓邦股份均聚焦電機環(huán)節(jié)，匯川技術(shù)、峰岹科技聚焦伺服驅(qū)動，優(yōu)勢較為突出。

從企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展而言，寧波（6家）、蘇州（6家）上市企業(yè)數(shù)量僅次于深圳、上海、北京，已經(jīng)率先向人形機器人頭部陣營發(fā)起沖擊。

人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 圖片來源：wind

不久前，浙江省經(jīng)信廳公布2024年度浙江省機器人典型應(yīng)用場景和“機器人+”應(yīng)用標桿企業(yè)名單，寧波入選3個項目——

侏羅紀馬克熱威裝備科技有限公司的“面向重載火箭燃料桶高強度焊縫的微控軋全位置智能爬行焊接機器人應(yīng)用”；智昌科技集團股份有限公司的“面向生物制藥領(lǐng)域?qū)嶒炞詣踊瘧?yīng)用”；寧波智能制造技術(shù)研究院有限公司的“工業(yè)機器人在柔性加工產(chǎn)線中的應(yīng)用”。

這些應(yīng)用項目為人形機器人的產(chǎn)業(yè)化作出重要探索，寧波也沖鋒在浙江人形機器人布局的最前沿。

而在今年11月召開的2024中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，蘇州市市長吳慶文透露，蘇州已經(jīng)形成了從上游零部件到中游機器人本體再到下游集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)已經(jīng)達到636家，2023年實現(xiàn)營收接近1300億元，同比增長9%。

此外，紹興、常州、南京、成都等地也在緊鑼密鼓地出臺政策，以產(chǎn)業(yè)基金等手段推動人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

關(guān)鍵突破

一個新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善至關(guān)重要。“中國人形機器人產(chǎn)業(yè)特點是上下游強，而中游較薄弱。” 深圳市人工智能與機器人研究院具身智能中心主任劉少山指出，由于人形機器人制造與智能新能源車制造的供應(yīng)鏈高度重疊，相關(guān)供應(yīng)鏈的蓬勃發(fā)展也惠及了智能機器人行業(yè)上游，下游也創(chuàng)造出豐富的應(yīng)用場景。

不過，劉少山認為，中游目前仍是美國技術(shù)比較領(lǐng)先，大模型有OpenAI這樣的頂尖公司，系統(tǒng)集成方面有特斯拉這種優(yōu)秀企業(yè)。

這從人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中也能看出一些端倪。Wind數(shù)據(jù)顯示，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈電機、傳感器、絲杠、控制器等環(huán)節(jié)我國上市企業(yè)分布數(shù)量最多，而芯片領(lǐng)域美光科技、三星、海力士、西部數(shù)據(jù)、英偉達、超威半導和高通等均為國外企業(yè)，尤其是存儲器對外依賴度較高。

“國內(nèi)人形機器人企業(yè)應(yīng)全力聚焦技術(shù)突破與創(chuàng)新，以此作為打通商業(yè)化‘最后一公里’的核心驅(qū)動力。”中國社科院研究員王鵬認為，一方面要加大對基礎(chǔ)研究的投入力度，積極攻克如高精度定位、低延遲控制、復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)等關(guān)鍵技術(shù)難題，為機器人性能提升筑牢根基。另一方面要鼓勵企業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新思維，勇于探索全新的技術(shù)路徑與解決方案，不斷拓展人形機器人的應(yīng)用可能性。

圖片來源：攝圖網(wǎng)_601278890

這也是人形機器人走向產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。從全國來看，各地正在紛紛布局人形機器人創(chuàng)新中心，集中力量攻克行業(yè)共性難題。

去年11月，國內(nèi)首家省級人形機器人創(chuàng)新中心——北京人形機器人創(chuàng)新中心亮相，今年10月升級為國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心；今年5月，國內(nèi)人形機器人領(lǐng)域首個公共平臺——國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心已在上海揭牌成立。

這兩大國家級人形機器人創(chuàng)新中心的成立，也顯示出北京、上海在人形機器人創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)跑位勢。其中，北京人形機器人創(chuàng)新中心主要開展通用人形機器人本體原型、人形機器人通用大模型、運控系統(tǒng)等5項重點任務(wù)攻關(guān)。

而與此同時，各地省級人形機器人創(chuàng)新中心也在加緊上馬。

去年12月，浙江人形機器人創(chuàng)新中心在寧波成立，今年3月公布首款商業(yè)化人形機器人「領(lǐng)航者1號」；

今年4月，廣東省具身智能機器人創(chuàng)新中心在深圳啟動；

今年6月，安徽省人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心獲批；

今年9月，江蘇省智能機器人技術(shù)創(chuàng)新中心在蘇州揭牌；

今年10月，成都人形機器人創(chuàng)新中心首發(fā)人形機器人“貢嘎一號”（Konka-1），實現(xiàn)成都造人形機器人零的突破。

如此緊鑼密鼓地部署，也顯示出各地對人形機器人賽道“爭先突破”的決心，而將科研院所、產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，成為重要趨勢。比如，江蘇省智能機器人技術(shù)創(chuàng)新中心由哈工大蘇州研究院聯(lián)合蘇州大學、南京航空航天大學、科沃斯、綠的諧波、常州銘賽等12家高校院所和龍頭企業(yè)共同建設(shè)。

“這些跡象都表明，人形機器人或已處于‘爆發(fā)前夜’。隨著基礎(chǔ)不斷突破和成本逐步降低，人形機器人市場需求將爆發(fā)式增長，但當前行業(yè)仍然面臨諸多挑戰(zhàn)，需要各方來共同努力。”朱克力說。