美東時(shí)間周三（9月25日），美股主要指數(shù)漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)跌0.19%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.04%，英偉達(dá)漲超2%，市值再度突破3萬(wàn)億美元。截至今日10：29，納斯達(dá)克ETF（513300）漲0.88%。

隨著AI模型能力持續(xù)增強(qiáng)，用戶(hù)量持續(xù)增長(zhǎng)，AI需求加速，上游算力景氣度依然高漲。據(jù)火山引擎等企業(yè)聯(lián)合發(fā)布的《AI商業(yè)落地白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2024年上半年全球AI應(yīng)用客戶(hù)數(shù)已達(dá)2.33億，同比增長(zhǎng)73%，在大模型落地方面，已有53%的大企業(yè)開(kāi)始落地生成式AI，在營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售方面應(yīng)用較為突出。

開(kāi)源證券指出，AI大模型持續(xù)迭代，國(guó)內(nèi)外云巨頭持續(xù)增加對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的資本開(kāi)支，持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈。值得注意的是，近期隨著市場(chǎng)情緒修復(fù)，AI算力方向強(qiáng)勁反彈，近5個(gè)交易日，5G通信ETF（515050.SH）漲幅超6%。資料顯示，該ETF重倉(cāng)多個(gè)算力細(xì)分龍頭，如中際旭創(chuàng)、中興通訊、紫光股份、新易盛、滬電股份等。