每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 彭水萍

8月21日晚間，錦龍股份發(fā)布了籌劃重大資產(chǎn)重組事項的進展公告，當(dāng)日錦龍股份簽署了相關(guān)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和合作協(xié)議。

據(jù)悉，2024年7月26日，錦龍股份審議通過了《關(guān)于正式公開掛牌轉(zhuǎn)讓東莞證券20%股份的議案》，公司董事會同意通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱上海產(chǎn)交所）正式公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券3億股股份（占東莞證券總股本的20%，以下簡稱標(biāo)的股份），掛牌底價為22.72億元。標(biāo)的股份于2024年8月1日至2024年8月14日在上海產(chǎn)交所公開掛牌，掛牌底價為22.72億元。截至2024年8月14日，上述掛牌信息披露期滿。

東莞聯(lián)合體受讓東莞證券20%股份

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，2024年8月19日，錦龍股份收到上海產(chǎn)交所出具的《競價結(jié)果通知》和《組織簽約通知》，本次交易共征集到1名符合條件的意向受讓方，為東莞金融控股集團有限公司和東莞發(fā)展控股股份有限公司組成的聯(lián)合體（以下簡稱東莞聯(lián)合體），東莞聯(lián)合體已按要求向上海產(chǎn)交所交納了3000萬元保證金。值得注意的是，東莞聯(lián)合體也是東莞證券第二和第三大股東，分別持有東莞證券20%的股份。 

緊接著，8月21日，錦龍股份與東莞聯(lián)合體簽署了《關(guān)于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）。同日，錦龍股份、錦龍股份控股股東東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司與東莞金融控股集團有限公司簽署了《東莞金融控股集團有限公司與廣東錦龍發(fā)展股份有限公司和東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司之合作協(xié)議》（以下簡稱《合作協(xié)議》）。 

《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中明確，交易涉及三方主體，甲方（轉(zhuǎn)讓方）為廣東錦龍發(fā)展股份有限公司，乙方（受讓方1）為東莞金融控股集團有限公司；丙方（受讓方2）為東莞發(fā)展控股股份有限公司。協(xié)議的核心內(nèi)容是甲方將其持有的東莞證券共計3億股股份，即東莞證券20%的股權(quán)，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式分別轉(zhuǎn)讓給乙方和丙方。 

具體而言，甲方以現(xiàn)金交易方式向乙方轉(zhuǎn)讓了19350萬股股份，占東莞證券股份比例為12.9%；同時，也以現(xiàn)金交易方式向丙方轉(zhuǎn)讓了10650萬股，占東莞證券股份比例為7.1%。

此次交易的價格經(jīng)上海產(chǎn)交所確認(rèn)，交易價款合計22.72億元。其中乙方受讓的19350萬股對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價款為14.65億元；而丙方受讓的10650萬股對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價款為8.06億元。 

對于剩余股份進行了安排

記者注意到，若本次交割順利達成，自交割之日起，東莞證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變動。錦龍股份的持股量將從原有的6億股縮減至3億股，其持股比例亦相應(yīng)地從40%下降至20%，從而退居為東莞證券的第三大股東。

與此同時，東莞金融控股集團有限公司與東莞發(fā)展控股股份有限公司將分別躍居為第一、第二大股東，分別持有東莞證券32.90%和27.1%的股份。此外，東莞金控資本投資有限公司和東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司（以下簡稱新世紀(jì)公司）則分別持有15.4%和4.6%的東莞證券股份。

也就是說，《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》交易完成后，錦龍股份、新世紀(jì)公司合計持有的東莞證券全部剩余股份3.69億股，占東莞證券股份比例合計為24.6%。而對于剩余股份的安排，各方則在《合作協(xié)議》中進一步對此明確。

《合作協(xié)議》顯示，涉及主體中，甲方為東莞金融控股集團有限公司（以下簡稱東莞金控），乙方為錦龍股份，丙方為錦龍股份控股股東新世紀(jì)公司。 

具體而言，在《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的交割日起24個月內(nèi)，在東莞證券未上市情況下，東莞金融控股集團有限公司有權(quán)要求錦龍股份或新世紀(jì)公司向東莞金控轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券全部或部分股份；屆時雙方交易價格根據(jù)交易時最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的1.3倍為基礎(chǔ)，并參考有證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的評估機構(gòu)出具的評估報告進行協(xié)商確認(rèn)。 

當(dāng)然，錦龍股份或新世紀(jì)公司有權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的東莞證券全部或部分股份。若錦龍股份或新世紀(jì)公司轉(zhuǎn)讓其持有的東莞證券全部或部分股份，則東莞金控在同等條件下享有優(yōu)先受讓權(quán)。

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