今日，A股市場(chǎng)情緒回暖，以電子、通信為代表的科技板塊早盤強(qiáng)勢(shì)反攻。近日，受海外科技板塊情緒影響，國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)加劇，聚焦AI算力和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的5G通信ETF（515050）已抹去年內(nèi)漲幅，持倉股工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、景旺電子、中際旭創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、新易盛、東山精密等10日跌幅均超過了10%。不過值得注意的是，昨日該ETF獲得資金逆市加倉5303萬元，位居同類第一。

國信證券表示，堅(jiān)守算力板塊，回調(diào)是加倉良機(jī)。基本面來看，國內(nèi)外各個(gè)云廠商對(duì)于算力訓(xùn)練的需求只增不減，季度資本開支仍在環(huán)比增加，產(chǎn)業(yè)鏈中上游訂單情況也在不斷向好，AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不變。情緒面，美股個(gè)別頭部公司不達(dá)預(yù)期，帶動(dòng)板塊回調(diào)。我們認(rèn)為正是加倉良機(jī)，優(yōu)選光模塊頭部供應(yīng)商以及國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。