每日經(jīng)濟新聞 2024-08-05 14:27:16
8月5日,受海外消息影響,A股光模塊、蘋果概念股大跌,截至14:16,東山精密跌停,工業(yè)富聯(lián)、領(lǐng)益智造、立訊精密均跌超6%,天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛跌超7%。5G通信ETF(515050)跌超5%,盤中成交額超1億元,頻現(xiàn)溢價。
消息面上,最近公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)低于預期,衰退預期上升,周五美股指數(shù)繼續(xù)下跌,此外,最新財報顯示,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋(BRK.A)減持了近50%的蘋果倉位,減持金額高達800多億美元。早在今年5月的年度股東會上,巴菲特表示,對美國稅率可能上升的預期促使其對蘋果頭寸進行了一些獲利了結(jié)。值得注意的是,即使在大幅減持之后,蘋果仍舊是伯克希爾哈撒韋持有數(shù)量最大的股票。
至于國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈,國盛證券指出,從北美大廠當期capex及指引觀測,AIGC景氣趨勢仍在加速,重視AI算力回調(diào)機遇。短期來看,持倉比例的暫時性下降(或轉(zhuǎn)向紅利金進行防御)也屬正常,而長期視角下,只要AI敘事不停滯、產(chǎn)業(yè)發(fā)展會按照規(guī)律持續(xù)進行,由此帶來的光模塊景氣度終將回歸。
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