每經(jīng)記者 苗詩雨    每經(jīng)編輯 裴健如

日系車在泰國(guó)汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期以來的“霸主”地位，正面臨著來自中國(guó)汽車品牌的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。

根據(jù)Autolife Thailand數(shù)據(jù)，今年5月，泰國(guó)電動(dòng)車品牌TOP10榜中，除了特斯拉、寶馬和保時(shí)捷外，其余7個(gè)品牌均來自中國(guó)。

日前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者實(shí)地探訪泰國(guó)曼谷當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)時(shí)看到，包括比亞迪、埃安、哪吒、小鵬等一眾中國(guó)汽車品牌，正加速在泰國(guó)市場(chǎng)生根發(fā)芽。反觀日系車品牌，則有關(guān)停泰國(guó)工廠的消息傳出。

記者從比亞迪、哪吒、埃安方面相關(guān)人士處了解到，對(duì)于泰國(guó)市場(chǎng)，深耕、更多元布局成為各企業(yè)下一步發(fā)展的重點(diǎn)。

“泰國(guó)市場(chǎng)的車型差異化（競(jìng)爭(zhēng)）態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成，目前對(duì)中國(guó)（企業(yè)）有利。（基于）東南亞市場(chǎng)的特殊性，未來（中國(guó)）車企（布局）應(yīng)該是投資與貿(mào)易相結(jié)合的態(tài)勢(shì)。”中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車國(guó)際化專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)孫曉紅接受記者采訪時(shí)表示。

中國(guó)車企涌入泰國(guó)市場(chǎng)

從曼谷素萬那普國(guó)際機(jī)場(chǎng)驅(qū)車前往曼谷市區(qū)，沿途快速路兩側(cè)的廣告牌林立，其中比亞迪、小鵬、哪吒、名爵等中國(guó)汽車品牌的廣告頻現(xiàn)。甚至，在泰國(guó)街頭隨處可見的“7-11”便利店，其收銀臺(tái)屏幕上滾動(dòng)播放的廣告，都能看到中國(guó)汽車品牌的身影。

圖片來源：每經(jīng)記者 苗詩雨 攝

事實(shí)上，有著“亞洲底特律”之稱的泰國(guó)，在新能源汽車方面，還是一片待開墾的新大陸。

“目前，泰國(guó)新能源汽車滲透率已達(dá)到12%。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，新能源車市占率突破10%是臨界點(diǎn)，超過這個(gè)點(diǎn)之后將迎來跨越式發(fā)展，泰國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。”日前，在比亞迪東南亞首家電動(dòng)汽車工廠竣工儀式上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福對(duì)泰國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展作出了如上判斷。

根據(jù)Autolife發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年，泰國(guó)純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量超7.63萬輛，同比激增6.66萬輛，增幅達(dá)684%，純電動(dòng)車銷量占比上升至12%。

易車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，2024年5月，中國(guó)新能源車占我國(guó)汽車出口總量的29.3%；在東南亞的泰國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，以哪吒、比亞迪為代表的中國(guó)品牌霸榜前五，且前十名80%的銷量由中國(guó)品牌貢獻(xiàn)。

據(jù)記者不完全梳理，目前比亞迪、哪吒、埃安等中國(guó)汽車品牌已經(jīng)在泰國(guó)設(shè)廠。據(jù)了解，目前，比亞迪在泰國(guó)擁有115家門店和27家經(jīng)銷商，覆蓋60個(gè)府。預(yù)計(jì)2024年內(nèi)，比亞迪在泰國(guó)將布局超過160家門店，完整覆蓋泰國(guó)77個(gè)府。

哪吒汽車相關(guān)人士告訴記者，在泰國(guó)的十大經(jīng)銷商集團(tuán)里，有三大集團(tuán)在哪吒汽車體系里，并且哪吒汽車也在泰國(guó)開設(shè)了直營(yíng)體驗(yàn)空間。廣汽埃安的相關(guān)人士也告訴記者，目前埃安在泰國(guó)采取的是經(jīng)銷商合作模式。

日系車仍占主流

值得關(guān)注的是，雖然目前中國(guó)汽車品牌在泰國(guó)的崛起勢(shì)頭較快，但記者在泰國(guó)街頭看到，路上行駛的機(jī)動(dòng)車仍多為日系車品牌。日系車在泰國(guó)市場(chǎng)中仍占據(jù)主導(dǎo)位置。

“當(dāng)前，泰國(guó)新能源車滲透率并不高，民眾對(duì)新能源汽車的接受度有待提升。”比亞迪方面也向記者表示，中國(guó)新能源汽車品牌進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)，仍存在客觀難題。記者也留意到，在曼谷街頭，平均10~20輛車中能看到一輛中國(guó)新能源汽車品牌。

圖片來源：每經(jīng)記者 苗詩雨 攝

灼識(shí)咨詢的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年，東南亞地區(qū)乘用車總銷量為325.31萬輛，其中日系汽車品牌乘用車銷量為207.51萬輛，市占率為63.8%。

但記者也留意到，目前多個(gè)日系車品牌在泰國(guó)傳出了關(guān)停工廠的消息。據(jù)路透社報(bào)道，本田汽車日前宣布，計(jì)劃到2025年停止位于泰國(guó)阿瑜陀耶府工廠的汽車生產(chǎn)。而此前，鈴木汽車、斯巴魯汽車雙雙宣布將關(guān)閉泰國(guó)工廠。

中國(guó)車企在泰國(guó)的擴(kuò)張勢(shì)頭與日系車企關(guān)停工廠的動(dòng)態(tài)形成鮮明對(duì)比，有關(guān)中國(guó)汽車品牌將取代日系車“霸主”地位的探討聲也日漸激烈。但現(xiàn)階段，在業(yè)內(nèi)人士看來，現(xiàn)在談中國(guó)汽車品牌撼動(dòng)日系車在泰國(guó)的“霸主”地位還為時(shí)尚早。

孫曉紅接受記者采訪時(shí)表示，泰國(guó)市場(chǎng)主要是外來品牌，尤其是日資品牌。雖然目前中國(guó)新能源汽車在泰國(guó)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，但是絕對(duì)規(guī)模比較小，談?wù)撊〈召Y品牌為時(shí)尚早，而且日資品牌也是在變化的，也有在新能源汽車方面發(fā)展的規(guī)劃。

不過，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員顏景輝告訴記者，盡管日系車在泰國(guó)市場(chǎng)占有率高，但中國(guó)新能源汽車未來有潛力與日系車等跨國(guó)車企形成一定的競(jìng)爭(zhēng)力。“隨著中國(guó)新能源汽車在新能源技術(shù)上的領(lǐng)先，以及在品牌、產(chǎn)品、服務(wù)等多方面的不斷提升，其在泰國(guó)及東南亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力將逐步增強(qiáng)。”顏景輝表示。

“價(jià)格戰(zhàn)”已在泰國(guó)車市打響

記者多方采訪了解到，盡管泰國(guó)市場(chǎng)上日系車品牌展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，但挑戰(zhàn)之下是更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

埃安方面相關(guān)人士接受記者采訪時(shí)表示，埃安之所以大力布局東南亞市場(chǎng)，一方面是企業(yè)對(duì)全球市場(chǎng)戰(zhàn)略布局規(guī)劃的考慮，另一方面則與泰國(guó)當(dāng)?shù)氐闹С终哂嘘P(guān)。“現(xiàn)在泰國(guó)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的政策支持力度，類似中國(guó)市場(chǎng)鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展的早期階段。”埃安方面人士表示。

據(jù)記者了解，泰國(guó)在2023年第四季度發(fā)布電動(dòng)汽車激勵(lì)措施，將為2024~2027年購買電動(dòng)汽車的消費(fèi)者提供每輛最高10萬泰銖的購車補(bǔ)貼。其中，為實(shí)現(xiàn)2030年電動(dòng)汽車在泰國(guó)汽車產(chǎn)量中占比達(dá)30%的目標(biāo)，根據(jù)激勵(lì)措施，2024~2025年間，泰國(guó)政府將為符合條件的外國(guó)汽車制造商減免整車進(jìn)口關(guān)稅和消費(fèi)稅，同時(shí)要求其在泰國(guó)本地生產(chǎn)一定數(shù)量的電動(dòng)汽車。

在泰國(guó)市場(chǎng)系列鼓勵(lì)措施下，其新能源汽車銷量顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，泰國(guó)純電動(dòng)汽車新注冊(cè)登記量逾7.6萬輛，較2022年的9678輛實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；2023年全年泰國(guó)各類電動(dòng)汽車新注冊(cè)登記量超10萬輛，同比增長(zhǎng)380%。泰國(guó)電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)主席克里斯達(dá)·烏塔莫特表示，2024年，泰國(guó)電動(dòng)汽車銷量有望進(jìn)一步上升，注冊(cè)量可能達(dá)到15萬輛。

圖片來源：每經(jīng)記者 苗詩雨 攝

記者也留意到，按照2023年9月泰國(guó)頭條新聞網(wǎng)報(bào)道，泰國(guó)電價(jià)下降至每度3.99泰銖，約人民幣0.8元。而泰國(guó)當(dāng)?shù)氐挠蛢r(jià)與國(guó)內(nèi)差異不大，其91號(hào)汽油折合人民幣約7.79/升。電價(jià)與油價(jià)的差距也有利于新能源汽車發(fā)展。

“泰國(guó)在東南亞國(guó)家中經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)較快，消費(fèi)者對(duì)新能源、智能化、科技創(chuàng)新產(chǎn)品的需求欲望較高。”顏景輝表示，中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域，無論是從產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)鏈，還是產(chǎn)品質(zhì)量、智能化程度等方面，都處于全球領(lǐng)先地位，品牌影響力和產(chǎn)品實(shí)力，符合泰國(guó)消費(fèi)者的需求。

不過，一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，雖然行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁大家在泰國(guó)市場(chǎng)協(xié)同發(fā)展，但目前泰國(guó)汽車市場(chǎng)也已經(jīng)打響了價(jià)格戰(zhàn)。

例如，比亞迪在泰國(guó)推出了2024款A(yù)TTO 3（比亞迪元PLUS），主力車型的新改款價(jià)格降至89.99萬泰銖（約合人民幣18萬元），下調(diào)幅度約為18%；哪吒、五菱等也陸續(xù)推出價(jià)格較低的小車型爭(zhēng)奪市場(chǎng)；而此前據(jù)多家媒體報(bào)道，豐田、鈴木和日產(chǎn)也開始提供購車金融優(yōu)惠政策，或是推出贈(zèng)送油卡等促銷活動(dòng)。

此外，記者在泰國(guó)也發(fā)現(xiàn)，對(duì)比普通乘用車，泰國(guó)道路上行駛的皮卡車輛較為常見，這與國(guó)內(nèi)以乘用車型為主的新能源汽車需求也不相同。對(duì)此，部分車企也向記者表示，企業(yè)對(duì)泰國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品規(guī)劃也存在差異。

埃安方面有關(guān)人士告訴記者，未來針對(duì)泰國(guó)市場(chǎng)，不會(huì)考慮單獨(dú)開發(fā)特定車型，將會(huì)推出更多適應(yīng)全球需求的車型。“我們思考的出海，不是將產(chǎn)品賣出去就不管了，而是要完善在當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈，包括技術(shù)出海、產(chǎn)品出海以及服務(wù)出海等。”據(jù)該人士表示，目前埃安也在推動(dòng)科技出海，攜手泰國(guó)方面在泰國(guó)建設(shè)超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)。

而哪吒汽車方面則向記者表示，哪吒汽車針對(duì)泰國(guó)市場(chǎng)推出了多款電動(dòng)車型，如哪吒V右舵版，并計(jì)劃以“每年至少一款車型”的速度推出轎車、SUV等電動(dòng)車型，以滿足泰國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者的多樣化用車需求。

記者獲悉，目前，哪吒汽車在泰國(guó)擁有50個(gè)官方標(biāo)準(zhǔn)展廳和服務(wù)中心，覆蓋曼谷及其大都會(huì)區(qū)以及全國(guó)各主要城市。

比亞迪方面則向記者表示，將會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求和節(jié)奏，為當(dāng)?shù)貛碡S富多樣的車型和綠色新能源解決方案。

數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，泰國(guó)汽車總產(chǎn)量為65萬輛，同比減少16.9%，泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷售26萬輛，相比去年同期下滑23.8%。不過根據(jù)Autolife公布的泰國(guó)汽車銷售數(shù)據(jù)，2024年1~5月，泰國(guó)純電動(dòng)汽車銷量逆勢(shì)增長(zhǎng)，銷量同比增長(zhǎng)32.1%至3.19萬輛，滲透率目前為13%。泰國(guó)前5月純電動(dòng)車的銷量增長(zhǎng)主要來自中國(guó)汽車品牌，其在泰國(guó)純電動(dòng)市場(chǎng)占據(jù)80%左右的份額。

但比亞迪方面也向記者坦言，“隨著全球多家汽車品牌逐鹿泰國(guó)，搶占電動(dòng)汽車市場(chǎng)，甚至在泰建廠，我們或?qū)⒚媾R更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”。

而面對(duì)東盟市場(chǎng)，孫曉紅也表示，中國(guó)品牌走出去應(yīng)該有一個(gè)清晰的戰(zhàn)略，投資（車型）不要過度擁擠，（避免）形成明顯的產(chǎn)能過剩。