每經(jīng)編輯 葉峰    

摘要：

1、隨著美國(guó)通脹持續(xù)降溫，市場(chǎng)增加對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息押注。接下來(lái)7月市場(chǎng)將迎來(lái)重要會(huì)議期，或存在主題行情機(jī)會(huì)。

2、能繁母豬產(chǎn)能自2023年以來(lái)持續(xù)去化，5月環(huán)比數(shù)據(jù)首次轉(zhuǎn)正，在養(yǎng)殖利潤(rùn)刺激下，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄母豬也是常見(jiàn)的情況。但5月份的環(huán)比增幅相對(duì)來(lái)說(shuō)并不大，本輪周期產(chǎn)能恢復(fù)速度或較慢，三四季度是全年生豬消費(fèi)趨勢(shì)回升的階段，養(yǎng)殖ETF（159865）具備低位布局價(jià)值。

3、上周財(cái)政部、發(fā)改委、中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局印發(fā)關(guān)于實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策的通知。設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策正式落地，后續(xù)若制造業(yè)復(fù)蘇，工業(yè)母機(jī)行業(yè)具備較大估值修復(fù)空間，感興趣的投資者可關(guān)注工業(yè)母機(jī)ETF（159667）的投資機(jī)會(huì)。

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