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中金:下半年重點推薦出口鏈物流及航運投資機遇

每日經濟新聞 2024-07-01 08:20:50

每經AI快訊,中金公司研報認為,站在全球視角展望2024下半年,重點推薦出口鏈物流及航運投資機遇。航運:看好集運短期向上彈性,紅海繞行疊加歐美需求強勁下,高運價有望持續(xù)至三季度旺季,而隨四季度新船交付和旺季需求減退運價或有回調風險。持續(xù)看好油運周期向上,供給端邏輯增強補庫潛在需求待釋放,期待旺季彈性。干散周期有望來臨,建議把握左側布局機會。非快遞物流:看好出口鏈物流和加盟制快運、輕資產型貨運平臺。1)空海運供需短期仍偏緊,長期物流商協(xié)同制造業(yè)出海邏輯持續(xù)演繹。2)快運競爭格局持續(xù)優(yōu)化,龍頭份額有望提升。3)貨運平臺受益于數字化滲透率提升。4)關注估值處于底部且邊際有改善的大宗供應鏈行業(yè)。

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