在昨日OpenAI推出GPT-4o之后，Google I/O 2024開(kāi)發(fā)者大會(huì)緊接著在谷歌山景城總部附近召開(kāi)。大會(huì)期間谷歌發(fā)布升級(jí)版Gemini 1.5 Pro，長(zhǎng)文本能力從100萬(wàn)tokens飆升到200萬(wàn)tokens，谷歌還通過(guò)數(shù)據(jù)和算法的改進(jìn)增強(qiáng)了其代碼生成、邏輯推理和規(guī)劃、多輪對(duì)話以及音頻和圖像理解能力，并已向全球開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。

消息催化下，人工智能AIETF（515070）今日小幅低開(kāi)后走高。截至發(fā)稿漲0.32%，持倉(cāng)股中新易盛、中際旭創(chuàng)、光迅科技、科華數(shù)據(jù)等個(gè)股漲幅暫時(shí)居前。

廣發(fā)證券認(rèn)為，作為頭部AI巨頭，谷歌以搜索為核心，以安卓系統(tǒng)為根據(jù)地，打造全面而豐富的AI產(chǎn)品矩陣，同時(shí)以TPU ASIC及背后的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備為硬件壁壘，形成自有算力護(hù)城河。我們認(rèn)為：1）谷歌通過(guò)升級(jí)內(nèi)存容量和整體系統(tǒng)帶寬提升TPU性能，進(jìn)一步印證AI超算中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的重要性；2）安卓系統(tǒng)與AI深度耦合后，將對(duì)云端推理算力需求形成海量拉動(dòng)。

本輪AI巨頭新品的連續(xù)發(fā)布有望掀起新一輪全球AI浪潮，人工智能AIETF（515070）、機(jī)器人ETF（562500）等AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品有望受催化。人工智能AIETF（515070）緊密跟蹤中證人工智能主題指數(shù)，覆蓋人工智能上下游產(chǎn)業(yè)鏈。機(jī)器人ETF（562500）是全市場(chǎng)規(guī)模最大的機(jī)器人主題ETF，是人工智能的最佳載體，場(chǎng)外聯(lián)接基金（A類 018344/ C類 018345）。