今日午盤， CPO概念持續(xù)走強(qiáng)，Wind 光模塊（CPO）指數(shù)漲超3.5%；數(shù)據(jù)中心概念午后拉升，城地香江、美利云漲停，銅牛信息、奧飛數(shù)據(jù)、寧波建工、光環(huán)新網(wǎng)、啟明星辰等快速跟漲。消息面上，工信部表示，準(zhǔn)備試點(diǎn)開放互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等增值電信服務(wù)。

華龍證券認(rèn)為，隨著5G向6G的發(fā)展，AI在通信領(lǐng)域的應(yīng)用逐步廣泛，5G-A作為6G發(fā)展的必經(jīng)之路，其與AI的相互促進(jìn)也為5G向6G的發(fā)展提速。在2024 MWC會(huì)議上，我國(guó)多個(gè)企業(yè)發(fā)布了其在5G-A方面的成果及規(guī)劃，或可聚焦以下板塊：（1）運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信；（2）有望率先實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的光模塊企業(yè)：中際旭創(chuàng)、新易盛；（3）通信設(shè)備制作企業(yè)：紫光股份等。

截至3月7日，云計(jì)算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)前十大權(quán)重股分別為科大訊飛、中際旭創(chuàng)、金山辦公、中科曙光、紫光股份、新易盛、浪潮信息、恒生電子、寶信軟件和用友網(wǎng)絡(luò)。全球AI算力競(jìng)賽加速推進(jìn)，光模塊、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等算力細(xì)分板塊有望持續(xù)高景氣，云計(jì)算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)或深度受益。