通信板塊盤中V型反轉(zhuǎn)，光庫科技漲9.2%，南京熊貓、聯(lián)特科技、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、劍橋科技等多股上漲。通信ETF（515880）漲1.1%，成交額超2.1億元，盤中溢價(jià)交易，近10日凈流入額超4億元。

機(jī)構(gòu)表示，AI算力在大模型訓(xùn)練及應(yīng)用部署中有著不可替代的作用，算力相關(guān)硬件的性能和數(shù)量是影響大模型性能的關(guān)鍵因素，從2010年開始訓(xùn)練AI模型的算力平均每6個(gè)月翻一倍，過去13年已經(jīng)增長了3.5億倍。算力相關(guān)公司是AI產(chǎn)業(yè)中能最快實(shí)現(xiàn)業(yè)績兌現(xiàn)且能持續(xù)受益的。

通信設(shè)備作為連接算力相關(guān)的GPU、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等關(guān)鍵模塊之間的“血管”，最大程度上決定了算力能發(fā)揮到何種程度。目前GPU之間傳輸數(shù)據(jù)最快的方式便是通過光通信模塊，所以說通信行業(yè)和芯片行業(yè)構(gòu)成了整個(gè)算力領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要部分。

我們國家的通信行業(yè)非常強(qiáng)大，能夠生產(chǎn)出200G、400G，甚至800G的光模塊，現(xiàn)在我們國家的光模塊企業(yè)，在全世界市場(chǎng)的份額達(dá)到65%，這是一個(gè)非常了不起的水平。因此，我們接到訂單的確定性比較高。所以說通信板塊是國內(nèi)算力相關(guān)公司中持續(xù)受益確定性最高的板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注通信ETF（515880）。

沒有股票賬戶的投資者可以通過通信ETF的聯(lián)接基金（007818）把握通信板塊投資機(jī)會(huì)。

注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個(gè)股僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績的預(yù)測(cè)和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。