每經記者 劉明濤    每經編輯 趙云    

今天早盤，市場情緒整體趨淡，截至上午收盤，滬指上漲0.22%，報3033.63點；深成指下跌0.03%，報9431.83點；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.64%，報1835.70點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.38%，報818.61點；北證50指數(shù)下跌0.67%，報920.36點。兩市半日合計成交7206億，北向資金凈賣出36.24億。

流動性方面，央行發(fā)布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，3月4日以利率招標方式開展100億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有3290億元逆回購到期，因此單日凈回籠3190億元。

消息面，十四屆全國人大二次會議4日上午舉行預備會議，通過了大會議程，其中包括審議政府工作報告、審查2023年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2024年國民經濟和社會發(fā)展計劃草案的報告。

板塊方面，液冷概念、CPO概念、高帶寬內存等漲幅居前，而氫能源、裝配建筑、汽車零部件等板塊表現(xiàn)不佳，領跌市場。

數(shù)字經濟持續(xù)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)量激增與AIGC跨越式發(fā)展，均對算力基礎設施提出了更高要求；同時，當前以數(shù)據(jù)中心為代表的服務器集群的高耗能現(xiàn)象、散熱表現(xiàn)有待改進與提升，也在推動行業(yè)采取更先進、更綠色的溫控手段。液冷作為新興溫控手段，其散熱效率較傳統(tǒng)風冷有較大提升，將在未來獲得更多服務器廠商與應用場景的選用。

隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴大，行業(yè)耗電量與日俱增，數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排迫在眉睫。在碳達峰、碳中和戰(zhàn)略引導下，政策文件加速推動數(shù)據(jù)中心向綠色化、低碳化演變，促進液冷快速發(fā)展。各地方政府對新建數(shù)據(jù)中心PUE指標要求日益嚴格，老舊高能耗數(shù)據(jù)中心面臨淘汰或向液冷等低能耗散熱方式改建的命運。

因此，在雙碳背景下，IDC綠色化是大勢所趨，液冷或是散熱技術演變的必經之路，隨著PUE要求不斷嚴格，液冷散熱優(yōu)勢逐漸凸顯，無論是IDC新建需求還是存量改造需求，液冷均有望成為首選。

這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、強瑞技術

公司與華為保持緊密合作關系，與其共同開發(fā)服務器液冷，可攜三維集團成熟產品，與華為開拓更多液冷領域合作場景；產能方面，三維集團擁有八大制造中心，年產能達6億元。公司在液冷方向深耕多年，為客戶提供液冷相關多工站設備及整線解決方案，預計客戶單線投入約1800萬元，若本次重大資產重組順利落地，公司液冷業(yè)務將實現(xiàn)設備+核心部件一體化布局，有望駛入發(fā)展快車道，為公司打造第二成長極。

——華鑫證券

2、申菱環(huán)境

公司結合國家能源發(fā)展和變革趨勢，戰(zhàn)略性加大在新能源板塊的投入，預期隨著相關訂單交付落地和新能源業(yè)務持續(xù)和快速增長，公司相關營收將實現(xiàn)快速增長。

——天風證券

3、歐陸通

公司已有包括800W-3200W全系列CRPS電源、1300W-4000W高功率風冷服務器電源、1600W-3500W分布式浸沒式液冷服務器電源以及30KW集中式浸沒式液冷服務器電源等核心產品，主要應用于數(shù)據(jù)中心的邊緣計算服務器及大模型AI服務器、存儲器、交換機、5G微基站等領域。隨著國內服務器市場結構分化，AI服務器需求逐漸旺盛，公司業(yè)績有望進一步提升。

——長城證券

4、佳力圖

公司繼續(xù)加強技術研發(fā)團隊建設與對外合作，加快機房智能節(jié)能管理系統(tǒng)的研制，進一步提高公司產品的性能指標，加強在空調換境控制一體化解決方案方面的創(chuàng)新能力，更好更全面地服務于客戶。

——長城證券