日前，OpenAI拋出的“王炸”——視頻生成大模型Sora，迅速在全球范圍引發(fā)極大關(guān)注。 今天，A股市場(chǎng)迎來(lái)龍年首個(gè)交易日，Sora也掀起了AI板塊的爆發(fā)式行情。 去年曾經(jīng)大紅大紫的人工智能概念股迎來(lái)漲停潮。ETF方面，云50ETF大漲9.69%；逼近漲停板，人工智能ETF、游戲動(dòng)漫ETF漲超8%，此外還有多只產(chǎn)品漲幅超過(guò)7%。 Sora對(duì)AI的刺激，似乎可以類比去年的ChatGPT。那么，哪些相關(guān)的ETF最受市場(chǎng)追捧？ 到底什么是Sora？ OpenAI自稱，Sora是“世界模擬器”。 目前市面上文生視頻模型的主流技術(shù)路線主要有兩種：一種基于Transformer模型的技術(shù)路線，即從文本及圖像中生成，另一種則是基于擴(kuò)散模型（Diffusion model），如 Runway。 而Sora則是融合了兩者的Diffusion Transformer模型，通過(guò)擴(kuò)散模型（DALL-E3）和轉(zhuǎn)換器架構(gòu)（ChatGPT）組合，Sora不用預(yù)測(cè)序列中的下一個(gè)文本，而是預(yù)測(cè)序列中的下一個(gè)“Patch”。這意味著Sora是基于“Patch”，而非整個(gè)視頻進(jìn)行訓(xùn)練的，有點(diǎn)類似ChatGPT用Token處理文本一樣處理視頻，因此，Sora可以高效處理更多的數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量也會(huì)更高。 有網(wǎng)友感嘆：“以后網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)家可以直接生產(chǎn)電影給我們看了？” 昨天，360董事長(zhǎng)周鴻祎表示，Sora可能給廣告業(yè)、電影預(yù)告片、短視頻行業(yè)帶來(lái)巨大的顛覆，但它不一定那么快擊敗TikTok，更可能成為TikTok的創(chuàng)作工具。此外，他認(rèn)為，中美兩國(guó)的人工智能差距在拉大。 去年的AI龍頭，今天全線飆漲 去年人工智能概念炒作最熱鬧的那批個(gè)股，今天幾乎全線暴漲。 20CM漲停的都是熟面孔。比如中際旭創(chuàng)、新易盛、源捷科技、天孚通信、中文在線、海天瑞聲等。 此外還有一批今天沒(méi)有漲停但也放量大漲的。比如昆侖萬(wàn)維、寒武紀(jì)、浩瀚深度、佰維存儲(chǔ)、拓爾思等等。 這些個(gè)股，有些是算力龍頭，有些是云計(jì)算龍頭，有些是AI芯片概念，有些是游戲傳媒龍頭，還有一些，可能與Sora沒(méi)有多大關(guān)系。 因此，從投資布局的角度來(lái)看，如果想把相關(guān)概念股“一網(wǎng)打盡”，可能更適合從ETF下手。 目前A股市場(chǎng)與人工智能相關(guān)的ETF產(chǎn)品很多，大概可以分為五大主題，兩大行業(yè)。接下來(lái)，我們進(jìn)行全面梳理。 五大主題：云計(jì)算表現(xiàn)最猛 與人工智能相關(guān)的主題ETF主要包括云計(jì)算主題、AI主題、大數(shù)據(jù)主題、5G主題和通信主題。 從今天表現(xiàn)看，云計(jì)算主題表現(xiàn)最猛。其中，云50ETF（560660）大漲9.69%，此外多只相關(guān)產(chǎn)品漲幅超過(guò)6%。 其次，通信主題ETF整體表現(xiàn)也很不錯(cuò)，其中漲幅最大的是通信ETF（515880），今日漲幅達(dá)8.64%，其他產(chǎn)品都漲超6%。 AI主題ETF產(chǎn)品的表現(xiàn)也較強(qiáng)，但出現(xiàn)一些分化。表現(xiàn)最強(qiáng)的是人工智能ETF（515980），今日上漲8.66%，表現(xiàn)相對(duì)較弱的，今日漲幅只有4.09%，但即便如此，4%的漲幅也很不錯(cuò)了。 此外，大數(shù)據(jù)主題ETF今日整體漲幅在4%以上。 相對(duì)較弱的主題，是5G主題，其中漲幅相對(duì)較大的5GETF（159994），今日上漲4.55%，較弱的漲幅為3.18%。 兩大行業(yè)：游戲動(dòng)漫表現(xiàn)最強(qiáng) 游戲相關(guān)ETF，是去年上半年表現(xiàn)最好的產(chǎn)品，曾經(jīng)率先成為去年的翻倍基。不過(guò)到了下半年，相關(guān)產(chǎn)品調(diào)整幅度也較大。 而今天，游戲領(lǐng)域ETF大有卷土重來(lái)之勢(shì)，主要產(chǎn)品漲幅均超過(guò)7%。 與人工智能有關(guān)的另一大行業(yè)ETF，是影視傳媒行業(yè)。不過(guò)，就產(chǎn)品表現(xiàn)看，也存在明顯分化。其中，傳媒ETF（159805）今日大漲6.31%，而影視ETF（159805）只漲了3.17%。