每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-30 21:42:40
每經(jīng)記者 李娜 每經(jīng)編輯 葉峰
作為外商獨(dú)資公募在華的首秀,貝萊德基金的一舉一動備受矚目。
近日,貝萊德基金宣布,貝萊德中國新視野基金變更基金經(jīng)理,首只產(chǎn)品的首任基金經(jīng)理唐華離任。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,從2021年9月7日執(zhí)掌首只公募基金以來,唐華管理的貝萊德中國新視野凈值一路下行,而其本人最終以-44.55%的業(yè)績離場,且任期尚未滿3年。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,如今貝萊德旗下的多只基金采用了本土和外來基金經(jīng)理共同管理的模式。
本土基金經(jīng)理接棒唐華
近日,貝萊德基金宣布旗下基金經(jīng)理唐華因個(gè)人原因離任。
作為貝萊德中國新視野基金的基金經(jīng)理,唐華任職時(shí)間不足3年。Wind(萬得)數(shù)據(jù)顯示,唐華任職期間貝萊德中國新視野的凈值表現(xiàn)不佳,產(chǎn)品凈值也是一路向下。唐華最終以虧損超過44%的業(yè)績完成了公募基金首秀。
公開資料顯示,貝萊德中國新視野成立于2021年9月7日,發(fā)行總規(guī)模為66.81億元,截至2023年底該基金合計(jì)規(guī)模僅剩26.33億元,基金份額僅45億份左右。
在此前披露的2023年四季報(bào)中,貝萊德中國新視野混合前十大重倉股包括中國移動、思特威、貴州茅臺、中國海洋石油、三美股份等股票。對比上一季度,其前十大重倉股除了保留貴州茅臺、中國移動和紫金礦業(yè)3只個(gè)股外,其余都有變化。
“組合在四季度增加了受益于消費(fèi)電子領(lǐng)域新產(chǎn)品所需的軟硬件技術(shù),如電子以及機(jī)械設(shè)備板塊,受益于部分品種迎來量價(jià)齊升的化工子板塊,以及具有較強(qiáng)獨(dú)立邏輯的個(gè)股。此外,組合在四季度減配了食品飲料及可能受全球經(jīng)濟(jì)趨弱影響的有色金屬板塊。”貝萊德中國新視野混合兩位基金經(jīng)理在2023年四季報(bào)中表示。
貝萊德宣布,接任唐華的則是另一只貝萊德行業(yè)優(yōu)選的基金經(jīng)理神玉飛。
目前旗下共有7只基金
從過往履歷來看,唐華曾擔(dān)任貝萊德投資管理(上海)有限公司投研董事、英國施羅德集團(tuán)首席代表、中原證券資產(chǎn)管理總部研究總監(jiān)兼A股投資經(jīng)理、加拿大鮑爾公司上海辦事處資深研究員、東方證券研究所(上海)策略研究員。唐華是特許金融分析師(CFA)持證人,擁有新加坡南洋理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
神玉飛擁有超過10年的投資經(jīng)驗(yàn),曾任銀河基金管理有限公司宏觀策略研究員、行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理以及基金經(jīng)理等職務(wù),主要從事宏觀策略行業(yè)研究,股票投資策略研究,以及銀河基金研究部管理工作。2022年3月加入貝萊德基金管理有限公司,現(xiàn)任權(quán)益投資部基金經(jīng)理。目前,神玉飛還管理了2023年3月發(fā)行成立的貝萊德行業(yè)優(yōu)選基金,其同期規(guī)模只有2.03億元。
上述一紙公告不僅是簡單的變更基金經(jīng)理。在不少公募投資人士眼中,從無公募實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的唐華變更為本土經(jīng)驗(yàn)較為豐富的神玉飛,更是公司本土化經(jīng)營理念的調(diào)整。
截至2023年底,貝萊德基金旗下共有7只基金,總規(guī)模僅剩80.42億元,其中2023年新成立的基金規(guī)模達(dá)到47.65億元,占比超過一半。就單只基金規(guī)模而言,2023年12月新成立的貝萊德安睿30天持有基金規(guī)模最高,超過40億元,占公司管理資產(chǎn)總規(guī)模的一半。
成立于2020年9月的貝萊德基金公司已超3年,或許也在調(diào)整原有的“外來和尚好念經(jīng)”的腳步。“全球視野,本土智慧的體現(xiàn)。”一位外資公募基金人士向記者總結(jié)道。
值得注意的是,貝萊德基金旗下共有5只基金規(guī)模在3億元以下,這些基金多采用了本土化基金經(jīng)理和外資工作經(jīng)驗(yàn)豐富的基金經(jīng)理。貝萊德浦悅豐利一年持有基金的規(guī)模只有1.44億元,卻同時(shí)由李倩、王洋和劉鑫3位基金經(jīng)理掌管。細(xì)看之下,3位基金經(jīng)理中,只有李倩有過公募基金的管理經(jīng)驗(yàn)。曾于泓德基金管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理,中國農(nóng)業(yè)銀行擔(dān)任投資經(jīng)理,中信建投證券擔(dān)任債券交易及投資經(jīng)理助理。
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP