每日經(jīng)濟新聞 2024-01-26 18:44:51
每經(jīng)記者 孫桐桐 每經(jīng)編輯 王月龍 孫磊
2024開年，跨國汽車零部件巨頭的裁員計劃引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。
據(jù)了解，博世計劃裁減1200個軟件類工作崗位，其中950個裁減名額在德國本土；采埃孚或于未來六年內(nèi)在德國累計裁員1.2萬人；法雷奧將在全球范圍內(nèi)裁員1150人，其中235個被裁工作崗位位于法國，共計735個被裁崗位位于歐洲。
在業(yè)內(nèi)看來，面對經(jīng)濟疲軟、通脹持續(xù)高企、電動化智能化轉(zhuǎn)型帶來的成本激增等多重因素沖擊，汽車零部件企業(yè)正面臨巨大的經(jīng)營壓力。
裁員“大刀”揮向自動駕駛
1月19日，全球最大的汽車零部件供應(yīng)商博世集團宣布，在2026年之前裁員1200人，其中950人的裁員份額定在德國本土。博世稱，裁員的主要原因是能源、原材料成本大幅上漲，同時經(jīng)濟衰退和高通脹率讓企業(yè)不得不開源節(jié)流。
值得注意的是，在加速電動化轉(zhuǎn)型中，博世此次沒有將裁員大刀揮向傳統(tǒng)內(nèi)燃機業(yè)務(wù)，而是重點聚焦在智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部，業(yè)務(wù)主要覆蓋智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)三大方向。
“在當前形勢下，博世及其智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部（XC）面臨著比預(yù)期更大的挑戰(zhàn)。在這種情況下，如其他公司一樣，XC必須在投資和成本之間找到一個艱難的平衡點。因此，XC將與員工代表進行討論，以就如何通過調(diào)整成本結(jié)構(gòu)以適應(yīng)變化的市場達成一致。具體而言，這涉及到XC在德國地區(qū)的研發(fā)、銷售和管理崗位。”博世中國相關(guān)負責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。
圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖
從經(jīng)營狀況來看，博世旗下有四大業(yè)務(wù)板塊：汽車與智能交通、工業(yè)、消費品、能源與建筑。其中，汽車與智能交通是最大的營收支柱，2022年占到集團營收的60%，但從利潤率來看反而墊底。2020～2022年，該部門的息稅前利潤率分別為-1.3%、0.7%、3.4%。在這種情況下，博世面臨較大的降本壓力。
博世中國方面表示，此次裁員主要針對德國地區(qū)，對中國業(yè)務(wù)并未構(gòu)成影響。不過，博世在中國市場向智能化轉(zhuǎn)型的壓力并不小。
博世前中國區(qū)總裁陳玉東曾坦言：“在中國市場，博世在智能座艙和智能駕駛領(lǐng)域至少各面臨200個競爭對手，智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部既是最具發(fā)展?jié)摿Φ氖聵I(yè)部，也是面臨競爭最激烈的一個事業(yè)部?！?/strong>
事實上，為適應(yīng)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型和實現(xiàn)降本增效，除了此次軟件部門的裁員外，不久前的2023年12月底，博世還宣布將在德國兩家生產(chǎn)汽車變速器的工廠裁員至少1500人，以適應(yīng)汽車行業(yè)需求和技術(shù)的不斷變化。
新玩家利潤是傳統(tǒng)供應(yīng)商的2~4倍
不可否認的是，在汽車行業(yè)快速變革的背景下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的確遭遇著前所未有的挑戰(zhàn)。而“電動化轉(zhuǎn)型”也幾乎成為汽車零部件企業(yè)、汽車整車企業(yè)在宣布裁員計劃時的主要原因之一。
1月17日，采埃孚工會總代表Achim Dietrich透露，該公司管理層正計劃在未來六年內(nèi)在德國裁員1.2萬人，相當于德國所有員工數(shù)量的四分之一。此外，包括蓋爾森基興和Eitorf在內(nèi)的兩座工廠也計劃在數(shù)年內(nèi)被關(guān)停。
對此，采埃孚集團發(fā)言人表示，不對工會所言的相關(guān)數(shù)字發(fā)表評論，這些數(shù)字只是設(shè)想，并不是具體的計劃。“此次受影響的人員只是在德國，原因主要是集團在進行電動化轉(zhuǎn)型?！?/strong>采埃孚相關(guān)負責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。
圖片來源：每經(jīng)特約記者 梁斯雯 攝（資料圖）
同樣在1月18日，另一家汽車供應(yīng)商巨頭法雷奧也確認，該公司將在全球范圍內(nèi)裁員1150人，其中235個被裁工作崗位位于法國，共計735個被裁崗位位于歐洲。
“此次裁員對中國來說幾乎沒有影響。其實是集團層面在電動化領(lǐng)域的人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化。現(xiàn)階段通過把汽車熱管理板塊合并至動力總成板塊，為法雷奧加快汽車電動化進程做好準備，由此導(dǎo)致崗位減少。（裁員）主要涉及到歐洲業(yè)務(wù)，主要是歐洲在熱管理板塊發(fā)展沒有那么快，因為歐洲電動車發(fā)展不及中國。目前來說，（裁員）對中國影響相對較小，因為中國這兩個業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績都還可以。”法雷奧相關(guān)負責(zé)人向記者表示。
事實上，隨著電動化、智能化的深入，越來越多的傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商正在遭遇原有商業(yè)模式被沖擊的巨大挑戰(zhàn)。一方面，電動化轉(zhuǎn)型需要巨額前期研發(fā)投入，而當前電動車盈利能力尚不能和燃油車業(yè)務(wù)比肩，甚至面臨嚴重虧損；另一方面，在智能化變革下，眾多新興玩家的入局加劇了行業(yè)競爭，搶奪了一部分市場份額，特別是科技公司在軟件方面積累的豐富經(jīng)驗，讓其迅速成為車企爭相合作的“香餑餑”。例如地平線、黑芝麻、華為等，拿走了不少原本屬于傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商的利潤份額。
羅蘭貝格的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，電池供應(yīng)商的平均利潤率是傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商的兩倍，而來自汽車領(lǐng)域外的半導(dǎo)體和軟件供應(yīng)商的利潤率則是傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商的四倍多，亦顯著高于主機廠的利潤率。
新興領(lǐng)域?qū)⒊稍鲩L支點
盡管上述汽車零部件巨頭的裁員計劃暫未波及中國市場，但在國內(nèi)車市“內(nèi)卷”嚴重，利潤空間受擠壓的大背景下，國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商也感受到了“寒意”。
“因為業(yè)績不如從前好，公司已經(jīng)裁員了大概10%，幾乎每個部門都會涉及。沒有被裁的員工工資目前不會受到影響，但我們也是心驚膽戰(zhàn)?！?/span>一位合資汽車零部件企業(yè)員工告訴記者。
2023年，中國汽車市場產(chǎn)銷首次突破3000萬輛，汽車出口量逼近500萬輛，超越日本成為全球最大的汽車出口國。盡管汽車產(chǎn)銷的整體恢復(fù)為汽車零部件市場帶來了增長動力，但是國內(nèi)零部件企業(yè)仍然面臨著與全球供應(yīng)商相似的挑戰(zhàn)。
羅蘭貝格方面表示，整個行業(yè)仍面臨“增收不增利”的盈利困境。激烈的市場競爭和頻繁的價格戰(zhàn)使主機廠面臨巨大的利潤壓力。這種壓力也不可避免地傳導(dǎo)到了上游的零部件供應(yīng)商身上，他們在爭取市場復(fù)蘇帶來的機遇的同時，也面臨著利潤率下滑的挑戰(zhàn)。
圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）
例如，去年三季度，動力電池頭部企業(yè)億緯鋰能實現(xiàn)營業(yè)收入125.53億元，同比增加34.16%；而其同期的歸母凈利潤為12.73億元，同比下滑2.53%，出現(xiàn)了“增收不增利”的情況。
羅蘭貝格認為，從現(xiàn)在到2030年，汽車零部件行業(yè)的增長將主要來自不同于以往的新興領(lǐng)域。隨著傳統(tǒng)燃油動力技術(shù)的持續(xù)衰退及機械部件的進一步通用化，軟件、電子和電池技術(shù)將成為汽車零部件行業(yè)主要的增長動力。
“零部件供應(yīng)商需要制定明確的運營提效和績效改善計劃以穩(wěn)定利潤率，并確保公司在未來不確定環(huán)境中保持增長。所有業(yè)務(wù)關(guān)鍵活動都需要重新審視評估，尤其是產(chǎn)品組合和供應(yīng)鏈策略。" 羅蘭貝格全球高級合伙人鄭赟表示。
記者|孫桐桐
編輯|王月龍?孫磊?杜恒峰
校對|孫志成
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