每經(jīng)編輯 畢陸名

2024開年，美股科技股在經(jīng)歷短暫的回撤后，財(cái)報(bào)季前夕再度齊齊暴漲，多只納指權(quán)重股已經(jīng)收復(fù)2022年熊市的失地。英偉達(dá)收漲4.17%，再創(chuàng)歷史新高，股價(jià)逼近600美元。AMD收漲7.11%，也創(chuàng)歷史新高。META、超微也同時(shí)創(chuàng)新高。

見識(shí)到英偉達(dá)過去一年的出色表現(xiàn)后，投資者正在找尋“追趕式”交易標(biāo)的。受惠于人工智能熱潮，英偉達(dá)1月19日股價(jià)創(chuàng)新高，直逼600美元，年初至今三周累計(jì)漲幅已超20%，市值接近1.5萬億美元。AMD本周累漲超18%，最新市值為2815億美元。

去年12月，AMD發(fā)布了全新的MI300系列AI芯片，試圖挑戰(zhàn)英偉達(dá)在人工智能芯片領(lǐng)域的霸主地位。AMD聲稱，MI300系列芯片性能優(yōu)于英偉達(dá)的H100顯卡，且已經(jīng)拿到了微軟、甲骨文、Meta以及OpenAI的訂單。

據(jù)中國證券報(bào)報(bào)道，科技股分析師Beth Kindig預(yù)計(jì)，今年MI300芯片的出貨量將達(dá)到30萬-40萬塊，英偉達(dá)H100的出貨量將達(dá)到150萬-200萬塊。

巴克萊銀行將AMD股價(jià)目標(biāo)價(jià)從120美元上調(diào)至200美元，預(yù)計(jì)其今年在AI芯片銷售上將實(shí)現(xiàn)40億美元的業(yè)績(jī)。與此同時(shí)，華爾街知名投行KeyBanc分析師則將AMD目標(biāo)價(jià)從170美元上調(diào)至195美元，反映了現(xiàn)在各大公司對(duì)AI服務(wù)器的強(qiáng)勁需求和對(duì)于未來潛力充滿信心。

美國投行Cowen繼續(xù)看漲AMD，將其目標(biāo)股價(jià)從130美元上調(diào)至185美元，并表示MI300正在成為生成人工智能市場(chǎng)中“功能越來越強(qiáng)大”的替代品。除此以外，美國投資銀行Susquehanna Financial則將AMD的目標(biāo)價(jià)提高至170美元。在分析師看來，雖然英偉達(dá)的領(lǐng)先地位不容低估，但市場(chǎng)對(duì)于第二提供商的期待和需求將促使軟件生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)一步發(fā)展，從而有利于AMD的崛起。

周五，Meta股價(jià)收漲2%，延續(xù)2023年超過200%的漲勢(shì)，表明投資者對(duì)Meta持續(xù)裁員、削減成本的一系列措施感到滿意。并且，Meta在最新的人工智能競(jìng)賽中，也憑借長(zhǎng)期的技術(shù)積淀處于領(lǐng)先的位置，扎克伯格對(duì)人工智能的熱情，顯然也比投資元宇宙更能打動(dòng)投資者。

此外，扎克伯格在社交媒體平臺(tái)發(fā)文稱，Meta正在加強(qiáng)人工智能研究團(tuán)隊(duì)的力量，并在充實(shí)AI基礎(chǔ)設(shè)施“彈藥庫”，計(jì)劃在年底前向芯片設(shè)計(jì)商英偉達(dá)購買35萬個(gè)H100 GPU芯片，從而使公司的GPU總量達(dá)到約60萬個(gè)，躋身全球最強(qiáng)大的AI系統(tǒng)之列。

不過，目前Meta仍未突破2021年9月科技股牛市時(shí)期創(chuàng)下的前高，當(dāng)時(shí)，Meta的市值接近1.1萬億美元，而目前的市值不到1萬億。

除了Meta，周五超微計(jì)算機(jī)（Supermicro）的表現(xiàn)同樣亮眼，日內(nèi)暴漲36%，創(chuàng)下歷史新高。

公司稱，截至12月31日的第二財(cái)季收入將達(dá)到36億至36.5億美元，遠(yuǎn)高于此前27億至29億美元的預(yù)期。同樣超出華爾街分析師預(yù)期的30.6億美元，調(diào)整后的每股收益將在5.40美元至5.55美元之間，高于此前每股4.40美元至4.48美元的預(yù)期。

超微計(jì)算機(jī)是2022和2023年表現(xiàn)最亮眼的科技股之一，去年暴漲246%，前年漲幅也高達(dá)87%。自2018年底以來，超微股價(jià)攀升了近30倍，如果五年前買入1萬美元超微股票，如今所持股份價(jià)值近30萬美元。

根據(jù)超微業(yè)績(jī)指引的中值，公司預(yù)計(jì)第二財(cái)季收入將比去年同期翻一番。超微公司的完整財(cái)報(bào)定于本月晚些時(shí)候發(fā)布。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國證券報(bào)、公開數(shù)據(jù)

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