2023年，中國汽車市場走出了“先抑后揚”的曲線，也見證了諸多的不平凡。 這一年，史無前例的車市“價格戰(zhàn)”成為貫穿全年的關鍵詞，讓“卷”成為行業(yè)共識，為市場帶來更多不確定因素的同時，也擠壓著車企的利潤空間，加速了“吹盡狂沙”的淘汰賽進程。 這一年，得益于越來越多具備核心競爭力的中國品牌車企在國際舞臺嶄露頭角，積極參與全球汽車市場競爭，我國汽車出口量持續(xù)突破，有望首次成為全球年度最大汽車出口國。 這一年，中國汽車產(chǎn)業(yè)在變革中成為創(chuàng)新應用的引領者，電動智能車的快速發(fā)展，在促使跨國車企加速轉型的同時，也迎來了更多審視，面臨著新挑戰(zhàn)。 值此新舊交替之時，《每日經(jīng)濟新聞》梳理了2023年以來中國車市發(fā)生的重大事件，遴選出2023汽車行業(yè)十大新聞，力圖回顧不平凡的征途，探尋新的趨勢與變化。 NO.1 中國有望成全球年度最大汽車出口國 2023年，我國汽車出口量持續(xù)攀升。海關數(shù)據(jù)顯示，2023年1~11月，我國汽車出口累計為476.2萬輛，同比增長59.8%。 中央財辦分管日常工作副主任、中央農(nóng)辦主任韓文秀在“2023~2024中國經(jīng)濟年會”上表示，2023年，我國汽車出口將超過500萬輛，創(chuàng)單一國家年度出口規(guī)模新高。這意味著，雖然2023年尚未結束，但是中國幾乎可以確認將在2023年超越日本，首次成為年度世界第一大汽車出口國。 乘聯(lián)會方面也指出，新能源汽車出口暴增，帶動了中國汽車出口快速成長，出口數(shù)量和平均價格均有強勢表現(xiàn)，預計2023年我國汽車出口量將實現(xiàn)520萬輛規(guī)模，進一步提升中國汽車工業(yè)在國際舞臺上的地位。 NO.2 新能源汽車銷量將創(chuàng)歷史新高 2023年6月21日，財政部、稅務總局和工信部聯(lián)合發(fā)布《關于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，明確將新能源汽車車輛購置稅減免政策延續(xù)至2027年，減免力度分年度逐步退坡。其中，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。 在這一重磅利好政策的推動下，2023年我國新能源汽車發(fā)展迅猛。2023年1~11月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。 中汽協(xié)方面預測稱，2023年，我國新能源汽車銷量有望達到940萬輛，創(chuàng)歷史新高。 NO.3 車市“價格戰(zhàn)”愈演愈烈 2023年初以來車市掀起的“價格戰(zhàn)”，從燃油車市場蔓延至新能源車市場，并有愈演愈烈之勢。包括自主、合資、豪華在內(nèi)的40多個汽車品牌紛紛加入“價格戰(zhàn)”。 愈演愈烈的“價格戰(zhàn)”在刺激汽車消費的同時，也對車企盈利能力提出新的考驗。截至2023年三季度，不少車企利潤已經(jīng)承壓。乘聯(lián)會秘書長崔東樹透露，2023年1-8月，汽車行業(yè)銷售利潤率僅有4.9%，創(chuàng)近幾年新低，且相對于整個工業(yè)企業(yè)利潤率5.5%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。 NO.4 2023全球首個A級車展在滬舉行 作為疫情之后第一個大型國際車展，2023上海車展令整個汽車行業(yè)振奮不已。車展期間，包括寶馬、奧迪、梅賽德斯-奔馳、日產(chǎn)、大眾等多名跨國車企全球董事會主席和全球CEO均到場。這不僅是因為中國市場的重要性，更是因為中國汽車品牌在新能源汽車市場的強勢崛起，備受全球矚目。 近年來，憑借前瞻布局投入和快速響應能力，中國車企在三電技術和智能駕駛相關領域逐步建立起競爭優(yōu)勢，在智能電動的全球浪潮中取得“先手”。2023上海車展向外界傳遞了一個信號：中國汽車產(chǎn)業(yè)憑借新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，已從追隨者發(fā)展成為新能源汽車和智能化創(chuàng)新的引領者，中國方案正成為世界方案。 NO.5 歐盟啟動反補貼調(diào)查 2023年10月4日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，決定對進口自中國的純電動載人汽車發(fā)起反補貼調(diào)查。對此，中國商務部新聞發(fā)言人表示，“歐盟擬采取的調(diào)查措施是以‘公平競爭’為名行保護自身產(chǎn)業(yè)之實，是赤裸裸的保護主義行為”。 相關專家表示，歐盟啟動反補貼調(diào)查的目的就是為了限制中國新能源汽車的出口，以削弱中國在該領域的競爭力。目前關于歐盟“反補貼”調(diào)查的具體內(nèi)容以及由此產(chǎn)生的影響還處于不確定階段。但此次調(diào)查或將持續(xù)一年的時間，也有可能導致歐盟對中國制造的電動汽車采取措施。 NO.6 碳酸鋰價格斷崖下行 2023年以來，碳酸鋰價格劇烈震蕩，價格從30萬元/噸高點急轉直下跌破10萬元/噸關口，碳酸鋰價格下行加速鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的分化態(tài)勢。 2023年第三季度業(yè)績報顯示，前三季度碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)業(yè)績下滑顯著，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、江特電機等多家企業(yè)利潤出現(xiàn)下滑甚至虧損。 上海鋼聯(lián)相關報告預測，長期來看碳酸鋰價格會回歸理性，部分高成本產(chǎn)能可能存在擴張過快被產(chǎn)能出清的可能，整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈處于穩(wěn)定向上的發(fā)展過程中。 NO.7 汽車后合資時代開啟 2023年7月26日，大眾汽車集團宣布，大眾汽車品牌與小鵬汽車達成技術框架協(xié)議，雙方計劃面向中國的中型車市場，共同開發(fā)兩款大眾汽車品牌的電動車型，于2026年推向市場。隨后，奧迪也與上汽集團簽署戰(zhàn)略備忘錄，雙方將通過共同研發(fā)拓展高端市場智能網(wǎng)聯(lián)電動車產(chǎn)品組合，未來奧迪將通過推出全新的電動車型，進入此前在中國尚未覆蓋的細分市場。 事實上，除了上述兩項合作外，2023年跨國車企紛紛與國內(nèi)車企展開合作，比如Stellantis集團和零跑汽車創(chuàng)建了全球戰(zhàn)略伙伴關系，沃爾沃也與吉利共同成立了極星汽車……種種跡象表明，過去40年國內(nèi)以合資公司為主導的車市格局正在快速瓦解，隨著中國電動車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國汽車行業(yè)正在加速跑向“后合資時代”。 NO.8 華為設新合資公司 2023年11月25日，華為與長安汽車簽署《投資合作備忘錄》，雙方?jīng)Q定讓華為將智能汽車解決方案業(yè)務的核心技術和資源獨立，成立一家新合資公司，其中長安汽車出資比例不超過40%。未來，新公司將對現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴車企，及有戰(zhàn)略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。 目前，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出投資新公司邀請，并希望中國一汽集團加入。 當前，華為已布局30余款汽車智能化零部件，集中在智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等核心領域，聚焦其中國產(chǎn)化率低、技術壁壘高的高附加價值環(huán)節(jié)。華為快速入局汽車產(chǎn)業(yè)，加速了汽車產(chǎn)業(yè)的智能化競爭，這或將加速行業(yè)變局，持續(xù)催化汽車行業(yè)的智能化轉型。 NO.9 自主乘用車市占率首破60% 乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，國內(nèi)乘用車市場自主品牌銷量占比達到了60.1%，同比增長6.4個百分點，這也是自主品牌市占率首次突破60%。 目前，自主品牌頭部車企轉型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、奇瑞、長安、吉利等自主品牌市場份額提升明顯，中國汽車品牌已開始全面崛起，中國汽車產(chǎn)業(yè)崛起的歷史性時刻正在到來。 新能源汽車和海外出口的快速上量是自主品牌市占率攀升的重要因素。11月，自主品牌新能源車滲透率達到52.6%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.9%。在海外出口量的月度排名中，有多個自主品牌車企進入前十。 NO.10 新勢力淘汰賽加劇 從年初蔓延至年末的車市“價格戰(zhàn)”，令不少造車新勢力進入到殘酷的淘汰賽中。 2023年2月以來，威馬汽車不斷被曝出拖欠工資、股權凍結、辦公室“人去樓空”等消息。直至2023年9月，威馬汽車宣布與開心汽車簽署非約束性并購意向書，計劃增發(fā)一定數(shù)量的新股并購其股東持有的100%股權。這也被視為威馬汽車有意“借殼”開心汽車實現(xiàn)美股上市。不過，目前雙方合作還未有進一步的消息釋出。 此外，愛馳汽車和天際汽車也都在2023年傳出了停工停產(chǎn)、經(jīng)營不善的消息。長安汽車董事長、黨委書記朱華榮曾在“2023中國汽車重慶論壇”上大膽預言，當前市場競爭復雜且激烈，汽車行業(yè)盈利性進一步削弱，預計90%以上的造車新勢力將關停并轉。 汽車行業(yè)十大新聞專家點評 崔東樹 全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長 2023年，是中國汽車產(chǎn)業(yè)全面復蘇的一年，也是我國成為全球汽車第一出口大國的第一年，預計2023年國內(nèi)汽車出口將突破520萬輛。 作為《每日經(jīng)濟新聞》專家團評選出的2023汽車行業(yè)十大新聞的榜首，汽車出口量的快速攀升，超越了所有人預期，對我國汽車品牌產(chǎn)品力的提升起到了重大推動作用。 中國成為世界第一大汽車出口國，絕非偶然，是我們自身已經(jīng)達到了一定積累高度的必然。過去三年疫情危中有機，中國汽車緊抓在艱難環(huán)境下的機遇，不斷提升品牌影響力、產(chǎn)品力，才獲得在世界市場的爆發(fā)式增長。 在國內(nèi)市場，中國新能源汽車在國家持續(xù)出臺的政策的強力支持下，獲得了高速發(fā)展。2023年6月出臺的《關于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，不僅將對未來四年中國新能源汽車發(fā)展起到重大推動作用，對汽車行業(yè)的整體發(fā)展更是一個未來政策的引導。 未來幾年，中國新能源車在國家政策的大力支持下，將繼續(xù)保持良好的市場增長態(tài)勢，從技術、產(chǎn)品力等方面實現(xiàn)進一步提升，以共同推動中國新能源車全面快速發(fā)展。 值得注意的是，中國自主品牌在電動車制造、品牌建設以及整個產(chǎn)業(yè)鏈打造等全方位的布局，已獲得了國際市場的認可。為此，多位跨國車企“掌門人”不遠萬里齊聚2023上海車展，并表示他們將用在中國市場的經(jīng)驗賦能品牌全球電動化。這是中國汽車電動化轉型成功的重要表現(xiàn)。 相信，隨著中國自主品牌電動車產(chǎn)品力及企業(yè)競爭力的不斷提升，未來其在國際市場會發(fā)揮越來越大的作用。 而得益于在新能源汽車市場的高速發(fā)展以及汽車出口帶來的增量，中國自主品牌呈現(xiàn)了強勢發(fā)展的良好態(tài)勢。從過去整體市場份額極低的狀態(tài)，提升至了50%以上，并在近幾個月的單月市場份額逼近60%。這足以說明，中國自主品牌在中國車市發(fā)展過程中已占據(jù)了絕對主導地位，同時展現(xiàn)出了新能源汽車未來具有廣闊發(fā)展空間。 不過，在中國整體汽車高速發(fā)展的2023年，市場競爭也愈加激烈，“價格戰(zhàn)”從年頭蔓延至年尾，車企利潤壓力逐步加大。2023年前8個月，汽車行業(yè)銷售利潤率僅有4.9%，創(chuàng)近幾年新低，且相對于整個工業(yè)企業(yè)利潤率5.5%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。這體現(xiàn)出了中國車企目前在向電動化轉型的情況下，面臨利潤劇烈下滑的被動情況。 不過，我相信，經(jīng)過震蕩期之后，中國汽車企業(yè)只要調(diào)整得相對比較順利，未來在新能源發(fā)展的新規(guī)模下，必然會有一個新的發(fā)展空間。 紀雪洪 北方工業(yè)大學汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任、教授 《每日經(jīng)濟新聞》評選的十大新聞具有較強的代表性，都是汽車產(chǎn)業(yè)關注的焦點，反映了2023年中國汽車市場的變化。通過十大新聞可以很好地回顧和凝練2023年的汽車行業(yè)特征。 近年來，國內(nèi)汽車市場進入存量競爭的發(fā)展階段，隨著傳統(tǒng)汽車企業(yè)加快轉型推出新能源汽車，造車新勢力面臨越來越激烈和殘酷的市場競爭，所以出現(xiàn)“新勢力淘汰賽加劇”的現(xiàn)象，包括威馬、拜騰、天際等一批造車新勢力由于產(chǎn)品競爭力弱，造血能力不足陷入困局。 從未來幾年看，新能源汽車市場的集中度會進一步提高，包括造車新勢力、合資企業(yè)和傳統(tǒng)自主品牌的一大批企業(yè)都存在掉隊和被市場淘汰的可能。相應的，擁有核心競爭能力經(jīng)得起大浪淘沙考驗的企業(yè)將成為新的領軍企業(yè)，并會涌現(xiàn)出世界級的汽車公司。 對于新能源汽車行業(yè)走勢，首先從原材料供給層面可以看到，“碳酸鋰價格斷崖下行，動力電池行業(yè)正經(jīng)歷‘內(nèi)卷’洗牌”。實際上，近兩年碳酸鋰價格大起大落，一方面反映出碳酸鋰的市場供求失調(diào)，另一方面也體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈主體協(xié)同發(fā)展的重要性。2023年以來，鋰礦產(chǎn)能得到快速釋放，同時新能源汽車特別是純電動汽車增長低于預期，供需變化導致碳酸鋰價格大幅下降。碳酸鋰價格的下滑，客觀上降低了新能源汽車的生產(chǎn)成本，有助于新能源汽車替代傳統(tǒng)汽車。從未來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈會強化信息共享和供需協(xié)調(diào)，碳酸鋰價格會逐步趨于平穩(wěn)。 作為新能源汽車展現(xiàn)替代效應的另一關鍵抓手，智能化正成為汽車產(chǎn)業(yè)新一輪競爭重點。在此背景下，華為近期將智能駕駛系統(tǒng)及增量部件業(yè)務獨立，并與長安汽車合作成立一家新公司。華為還計劃邀請其智選伙伴和更多汽車公司共同加入，實現(xiàn)一起“造好車”。華為此舉希望能夠消除車企對“丟失靈魂”的擔憂，更加順利且高效地推進車BU（華為智能汽車解決方案業(yè)務部）的業(yè)務。當前，汽車智能化正在成為消費者選車的重要考慮因素，預計會有更多汽車企業(yè)加入到新公司，這也將對未來智能汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局產(chǎn)生重要影響。 除此之外，“大眾牽手小鵬，奧迪與上汽深化合作，后合資時代開啟”也具有較強的代表性。中外合資合作推動了中國汽車市場的發(fā)展與汽車工業(yè)體系的構建，合資合作客觀上也推動了中國汽車企業(yè)學習和掌握了先進的汽車生產(chǎn)制造技術。進入新能源汽車時代，中國汽車產(chǎn)業(yè)與新能源、互聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新興產(chǎn)業(yè)開放融合，中國車企換道超車，形成了先發(fā)優(yōu)勢?？鐕嚻竺媾R“大象難以轉身”的難題，開始反向追求中國車企，學習利用中國車企的創(chuàng)新技術，合資合作進入了新的2.0時代。 但需要注意的是，“歐盟啟動反補貼調(diào)查，中國車企進軍歐洲市場受阻”也在一定程度上反映出中國汽車企業(yè)全球化布局所面臨的挑戰(zhàn)。歐盟針對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的反補貼調(diào)查是典型的貿(mào)易保護行為，因為2023年中國新能源汽車市場已經(jīng)結束補貼，而同期歐洲各國仍在開展電動汽車補貼，發(fā)起這一調(diào)查既不符合標準，也缺乏可靠依據(jù)。歐盟的這種行為違背了世界貿(mào)易組織規(guī)則，不利于中歐經(jīng)貿(mào)關系的正常往來，也對中歐乃至全球氣候變化產(chǎn)生負面影響。中國政府正在關注歐盟經(jīng)貿(mào)政策和相關動向，中國車企也會積極準備應對維護自身權益。