每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-09-13 19:54:08
每經(jīng)記者 董天意 每經(jīng)編輯 裴健如
9月13日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從途虎養(yǎng)車方面獲悉,途虎養(yǎng)車將于9月14日開啟招股,計劃全球發(fā)售4061.71萬股股份,其中3655.53萬股發(fā)售股份將作國際發(fā)售,其余406.18萬股發(fā)售股份將作香港發(fā)售,每股作價最高不超過31港元。
圖片來源:企業(yè)供圖
據(jù)悉,途虎養(yǎng)車將于9月14日上午9時開始于香港公開發(fā)售,預(yù)期將于2023年9月26日開始于聯(lián)交所進(jìn)行掛牌交易,股份代號為9690,每手100股。
招股書顯示,騰訊、嘉實多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機(jī)構(gòu),將作為基石投資人參與途虎養(yǎng)車香港首次公開發(fā)行,5位基石投資者共帶來1億美元的投資金。
公開資料顯示,途虎養(yǎng)車于2011年創(chuàng)立,主營業(yè)務(wù)包括輪胎、機(jī)油、汽車保養(yǎng)、汽車美容、車品等,為用戶提供線上預(yù)約與線下安裝一體的汽車后市場服務(wù)。另據(jù)灼識咨詢相關(guān)研究報告,以2022年的全年收入規(guī)模和截至2023年3月底運營的汽車服務(wù)門店數(shù)量計算,途虎養(yǎng)車為中國最大的獨立汽車服務(wù)平臺。
回顧途虎養(yǎng)車的IPO道之路,2022年1月,途虎養(yǎng)車正式遞交港交所上市聆訊申請;2022年3月,途虎養(yǎng)車在港交所更新招股書;2022年8月,途虎養(yǎng)車再次更新招股書,而截至此次IPO前,途虎養(yǎng)車已完成A~F共16輪融資,投資方包括騰訊、紅杉資本、中金啟元、愉悅資本、高盛等,融資總金額超90億元人民幣。
根據(jù)途虎養(yǎng)車披露的財務(wù)數(shù)據(jù),近年來,途虎養(yǎng)車的收入和毛利率端均呈現(xiàn)增長。其中,收入端從2019年的70億元升至2022年的115億元;毛利率從2019年的7.4%升至2023年上半年的24.4%;今年上半年,途虎養(yǎng)車收入超65億元,同比增長19.3%,毛利率超過24%,為歷史新高;同期經(jīng)調(diào)整后凈利潤為2.14億元、凈利潤率3.3%。
值得一提的是,招股書顯示,截至2023年6月30日,途虎養(yǎng)車目前的現(xiàn)金等價物余額(含短期理財)超51億元;上半年經(jīng)營性現(xiàn)金流凈流入超7億元,這或意味著,途虎養(yǎng)車有著較為充裕的經(jīng)營資金。
在用戶規(guī)模方面,截至2023年上半年,途虎養(yǎng)車擁有超1億注冊用戶,較2022年同期(約8640萬人)增長約15.7%。在門店方面,據(jù)招股書,截至2023年上半年,途虎養(yǎng)車共擁有5129家工場店。
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