每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

“開著飛機(jī)換引擎”，飛行員出身的安能物流創(chuàng)始人、聯(lián)席主席、CEO兼總裁秦興華用這句話形容安能為期一年的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

一年前，上市一年的安能物流（HK09956，股價(jià)6.11港元，總市值71.04億港元）內(nèi)外交困，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，順豐快運(yùn)等巨頭虎視眈眈，公司陷入虧損，市值縮水近80%。秦興華重回臺(tái)前，用一紙公開信拉開了安能物流變革的序幕。

過去一年，上至高層管理人事變動(dòng)，下至分撥中心網(wǎng)點(diǎn)整合，安能物流的改革大刀闊斧。而在業(yè)務(wù)上，曾經(jīng)的“貨量王”安能也不再追求絕對(duì)的貨量?jī)?yōu)勢(shì)。在最新發(fā)布的半年報(bào)中，安能重新扭虧為盈，業(yè)績(jī)接近歷史最高水平。

秦興華可以松口氣了。

9月初，秦興華攜一批新高管在中報(bào)業(yè)績(jī)說明會(huì)上首次公開亮相，接受了包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在內(nèi)的媒體采訪。這個(gè)新團(tuán)隊(duì)也是安能轉(zhuǎn)型的最直觀體現(xiàn)：安能物流執(zhí)行董事、首席運(yùn)營(yíng)官金云曾為廣東省區(qū)的總經(jīng)理，首席增長(zhǎng)官?gòu)堼堼垊t是從浙江省區(qū)總經(jīng)理直接競(jìng)聘上崗。曾經(jīng)與秦興華一同打江山的“老人們”被大規(guī)模替換。

秦興華與高管團(tuán)隊(duì)出席2023年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì) 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪 攝

在秦興華看來，如今公司已度過轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，目前的組織形態(tài)可以應(yīng)對(duì)未來3-5甚至10年的競(jìng)爭(zhēng)。

不過秦興華還來不及停留或者慶祝，剛剛走出危機(jī)，安能又被卷入新的市場(chǎng)紛爭(zhēng)。這兩年來，快運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)蕩，行業(yè)頭部企業(yè)的收并購(gòu)傳言迭起。秦興華表示，行業(yè)并購(gòu)是大勢(shì)所趨，公司也在談，但沒有可以對(duì)外披露的信息。秦興華也將更多的重點(diǎn)放在了區(qū)域?qū)＞€市場(chǎng)上。在他看來，目前公路快運(yùn)存量市場(chǎng)一萬億規(guī)模中差不多有六成都是由“區(qū)域小霸王”掌控，過去一年安能之所以調(diào)整到以省為單位的千噸級(jí)樞紐，就是為了明年后年做省內(nèi)物流產(chǎn)品的存量競(jìng)爭(zhēng)，這是安能的第二曲線。

“刀刃向內(nèi)”，“每一分錢、每一厘錢地挖”

主動(dòng)求變，尋求一線生機(jī)，這似乎是安能物流和秦興華一直以來的故事走向。

作為安能創(chuàng)始人，秦興華在早期資金不足、模式不通的情況下，帶領(lǐng)安能走出多次重大危機(jī)。能夠用一場(chǎng)“百日涅槃”，快速斷腕求生砍掉快遞業(yè)務(wù)；帶領(lǐng)安能走出迷茫和低谷期，并最終成功上市。

上市后，安能物流遇到新的危機(jī)，秦興華曾在股東信中直言，“舊地圖已經(jīng)找不到新大陸”，并開啟了公司從以前追求貨量到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的徹底轉(zhuǎn)型。

在組織結(jié)構(gòu)上，秦興華刀刃向內(nèi)，大規(guī)模換掉曾經(jīng)一同打江山的“老人”，優(yōu)秀區(qū)域的經(jīng)理人通過公平競(jìng)崗升為公司高層，用秦興華的話來說，這是一家企業(yè)發(fā)展過程中管理隊(duì)伍“職業(yè)化、專業(yè)化”的必經(jīng)之路。

具體到公司層面，秦興華表示，安能物流的改革主要從成本優(yōu)化、重構(gòu)組織、精細(xì)管理和生態(tài)建設(shè)四個(gè)角度具體推進(jìn)：

成本優(yōu)化方面，公司從優(yōu)化分撥結(jié)構(gòu)入手，聚焦千噸級(jí)主樞紐的打造，自營(yíng)分撥總數(shù)減少至94個(gè)，但其中核心樞紐由12個(gè)增加至34個(gè)，分撥連通率獲得提升，中轉(zhuǎn)頻次明顯下降，運(yùn)營(yíng)成本顯著優(yōu)化。同時(shí)，公司還同步加強(qiáng)車隊(duì)管理，及時(shí)處置冗余車輛并壓降管理費(fèi)用，壓降管理費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)成本能力的提升。

在精細(xì)管理方面，安能物流總部從價(jià)格體系改革切入，聚焦華南華東等傳統(tǒng)的業(yè)績(jī)“糧倉(cāng)”，開展專業(yè)市場(chǎng)、高潛區(qū)域的價(jià)格政策的精準(zhǔn)投放。中報(bào)顯示，上半年安能的定價(jià)能力持續(xù)優(yōu)化，零擔(dān)服務(wù)總單價(jià)提升至847元/噸，同比增長(zhǎng)10.6%。同時(shí)，價(jià)格和成本的雙向調(diào)優(yōu)也使得公司毛利率有效提升，上半年單位毛利達(dá)到104元/噸，同比提升108%。

重構(gòu)組織方面，安能則在全國(guó)范圍內(nèi)開啟了營(yíng)運(yùn)區(qū)調(diào)整，撤銷所有省區(qū)，重新劃區(qū)成立營(yíng)運(yùn)區(qū)，并開展?fàn)I運(yùn)區(qū)總“戰(zhàn)狼”競(jìng)聘。

此外，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，公司還取消了“強(qiáng)制包倉(cāng)”政策和“貨量罰款”，取而代之的是“以獎(jiǎng)代罰”，推出增量返利政策，精細(xì)化賦能加盟網(wǎng)點(diǎn)。受益于此，頭部貨運(yùn)合作商留存率則從去年底的95.7%提升至今年上半年的98.2%，網(wǎng)絡(luò)生態(tài)建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

一系列的調(diào)整動(dòng)作也直接在財(cái)報(bào)中得以體現(xiàn)。財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，公司以“小零擔(dān)做毛利、大零擔(dān)守成本為原則”，主動(dòng)清除無效貨量浮沫，中高毛利產(chǎn)品迷你小票（0-70公斤）和小票零擔(dān)（70-500公斤）增長(zhǎng)趨勢(shì)良好，帶動(dòng)總票數(shù)增長(zhǎng)14.6%。

“既要保持當(dāng)期的利潤(rùn)率和盈利可觀，又要保持變革，我認(rèn)為這場(chǎng)轉(zhuǎn)型在結(jié)構(gòu)性上是完美的，不拖泥帶水。”秦興華向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

值得一提的是，2023年上半年安能物流零擔(dān)貨運(yùn)總量為533萬噸，低于去年的540萬噸，但零擔(dān)服務(wù)單價(jià)為847元/噸，同比上升10.6%，毛利率同比提升108%。這也標(biāo)志著公司正式從追求貨量向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。

“我們把所有業(yè)務(wù)全部深挖，每一分錢每一厘錢地挖，在快運(yùn)這個(gè)行業(yè)，（一天省）一分錢，在一天5萬噸貨量的情況下，一年是1.5億的利潤(rùn)，所以聚焦深挖不做多，是我們的戰(zhàn)略思想、執(zhí)行思想和變革思想，向內(nèi)而不是向外重新梳理所有的組織業(yè)務(wù)體系，讓管理團(tuán)隊(duì)重新回到企業(yè)的基本面，經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)，鑄成而不是速成。”秦興華表示。

對(duì)于未來，秦興華依然要求公司的業(yè)務(wù)可以“日增長(zhǎng)百分之一到零點(diǎn)幾這種程度上”，完成整個(gè)周期的過渡。

垂涎區(qū)域?qū)＞€，尋找第二曲線

按照安能物流公布的未來發(fā)展計(jì)劃，將繼續(xù)加大投入，進(jìn)一步推進(jìn)以“品質(zhì)+利潤(rùn)”為核心的全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從網(wǎng)點(diǎn)驅(qū)動(dòng)貨量、持續(xù)精益管理、培養(yǎng)第二曲線、打造數(shù)智化安能、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展等五個(gè)方面入手。

安能物流 圖片來源：企業(yè)供圖

“我們?cè)谧兏锏臅r(shí)候出清了大概2000個(gè)不增長(zhǎng)的網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)也按照每月1500個(gè)到2000個(gè)的速度引進(jìn)新的網(wǎng)點(diǎn)，新網(wǎng)點(diǎn)有競(jìng)爭(zhēng)，有良性經(jīng)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)生態(tài)，引入競(jìng)爭(zhēng)。”秦興華表示。

安能物流的另一個(gè)重大的市場(chǎng)策略變化同樣也從網(wǎng)點(diǎn)布局開始，這其中一個(gè)重點(diǎn)就是切入?yún)^(qū)域和專線市場(chǎng)。這部分下沉的細(xì)分市場(chǎng)長(zhǎng)期以來的主角都是被稱為“區(qū)域小霸王”的中小型貨運(yùn)企業(yè)。

在秦興華看來，目前公路快運(yùn)存量市場(chǎng)一萬億規(guī)模中差不多有六成都是由“區(qū)域小霸王”所掌控，“我們?cè)谶^去一年的變革中為什么要把分撥主動(dòng)調(diào)整，從134個(gè)變成到年底只保留83個(gè)？就是因?yàn)槲覀円{(diào)整到以省為單位的千噸級(jí)樞紐，為了明年后年做省內(nèi)物流產(chǎn)品的存量競(jìng)爭(zhēng)，這是安能的第二曲線。”秦興華表示。“現(xiàn)在有很多有實(shí)力的區(qū)域公司，年利潤(rùn)在3000萬元左右，對(duì)于安能來說有著很大的合作價(jià)值。”

據(jù)秦興華分析，區(qū)域小霸王有著很好的業(yè)務(wù)流水，對(duì)于這個(gè)市場(chǎng)安能物流很難不垂涎。秦興華進(jìn)一步解釋，如果切入?yún)^(qū)域市場(chǎng)，將持續(xù)為安能全網(wǎng)型快遞產(chǎn)品日均新增2萬到4萬噸貨量。

“我們的優(yōu)勢(shì)之一是龐大的銷售端，3萬個(gè)門店，每天銷售4萬-5萬噸貨的能力。我只要把分撥結(jié)構(gòu)千噸樞紐在每個(gè)省的結(jié)構(gòu)做到效率最高、最標(biāo)準(zhǔn)之后，就可以直接推出一個(gè)省內(nèi)物流新產(chǎn)品來和區(qū)域小霸王同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。”秦興華表示。

巨頭環(huán)伺 加盟制快運(yùn)開啟新一輪市場(chǎng)整合

安能物流的轉(zhuǎn)型背后，是市場(chǎng)環(huán)境的瞬息萬變，對(duì)于當(dāng)下的快運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，秦興華分析，第一，短期內(nèi)中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)貨量持續(xù)橫盤，甚至小幅收窄。第二，中國(guó)中小型企業(yè)的采購(gòu)景氣景氣度仍然低迷，市場(chǎng)需求在疫情中受到了沖擊，還需要一定時(shí)間的恢復(fù)和療愈。第三，在價(jià)格端零擔(dān)運(yùn)價(jià)進(jìn)一步成長(zhǎng)，催化了激烈的競(jìng)爭(zhēng)和對(duì)低成本與質(zhì)量的考驗(yàn)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這兩年來，中國(guó)物流業(yè)整合加快，上市并購(gòu)層出不窮，例如百世賣掉國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)、京東物流收購(gòu)德邦股份，同時(shí)行業(yè)亦接連掀起一波接一波的上市潮。疊加安能變革引發(fā)的"鯰魚效應(yīng)"，快運(yùn)行業(yè)也已進(jìn)入到新一輪的整合升級(jí)期。

不過，變化和機(jī)會(huì)總是如影隨形，一場(chǎng)行業(yè)變革亦正在醞釀中。運(yùn)聯(lián)智庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，雖然今年以來零擔(dān)整體需求低迷，但30家快運(yùn)頭部企業(yè)的總收入規(guī)模依然保持增長(zhǎng)，這意味著，行業(yè)正面臨著重要的結(jié)構(gòu)性變化。

從上游需求來看，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，無論是零售端、生產(chǎn)端還是商貿(mào)端，其物流服務(wù)需求已經(jīng)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性的變化，帶動(dòng)了下游物流供應(yīng)鏈的柔性化變革，貨主的物流需求已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向“小批量多批次，低庫(kù)存高周轉(zhuǎn)”的特征，公路運(yùn)輸需求將逐步從整車遷移向零擔(dān)，推動(dòng)市場(chǎng)向全網(wǎng)快運(yùn)遷移。

此外，從電商銷售來看，伴隨大件電商整體滲透率不斷提升，以中小型家電為主的電商大件消費(fèi)，需要依托于全國(guó)性快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)送到千家萬戶。

這無疑將帶動(dòng)快運(yùn)行業(yè)的整體規(guī)模穩(wěn)步上升。艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，受益需求增長(zhǎng)及自身靈活運(yùn)輸特性，預(yù)計(jì)零擔(dān)市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模約1.62萬億，預(yù)計(jì)2027年可進(jìn)一步上升至1.81萬億元。

而從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，目前國(guó)內(nèi)零擔(dān)行業(yè)集中度仍然偏低。安信證券指出，中國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)目前正處于整合期向成熟期過渡的階段，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為未來行業(yè)的集中度將會(huì)持續(xù)上升。艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，中國(guó)零擔(dān)CR10（前十大市場(chǎng)份額占比）將在10年內(nèi)由2020年的4.6%提升至34.4%。

不過研報(bào)也提出，隨著國(guó)內(nèi)零擔(dān)市場(chǎng)逐漸從增量走向存量，產(chǎn)品面臨同質(zhì)化?？爝\(yùn)行業(yè)正在經(jīng)歷從過往粗放型增長(zhǎng)到精細(xì)化管理過渡，整個(gè)行業(yè)走向下半場(chǎng)，從過往的規(guī)模之爭(zhēng)到品質(zhì)服務(wù)之爭(zhēng)，零擔(dān)行業(yè)的未來充滿不確定性。

對(duì)于安能來說，作為國(guó)內(nèi)最大的全網(wǎng)型加盟制快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，這種變化無疑是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。秦興華認(rèn)為，加盟制全網(wǎng)快運(yùn)企業(yè)在現(xiàn)階段的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中更有機(jī)會(huì)捕捉中長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，可以通過規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品質(zhì)升級(jí)爭(zhēng)取區(qū)域、專線和直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)份額。

不過，除了安能之外，德邦、順豐快運(yùn)等巨頭都在進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的探索，并在去年和今年實(shí)現(xiàn)了盈利。據(jù)順豐速運(yùn)的半年報(bào)數(shù)據(jù)，在整體盈利能力持續(xù)提升的同時(shí)，上半年順豐大件時(shí)效顯著提升，大件產(chǎn)品平均單票耗時(shí)縮減0.7小時(shí)。2023年上半年順豐直營(yíng)NPS（Net Promoter Score用戶凈推薦值)與加盟貨量增速均位列行業(yè)第一。

這也意味著，巨頭環(huán)伺，市場(chǎng)動(dòng)蕩，對(duì)于快運(yùn)市場(chǎng)來說，一場(chǎng)更激烈的戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開始。

封面圖片來源：企業(yè)供圖