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又一次挑戰(zhàn)失敗,下周A股風(fēng)向要變了嗎?——道達對話牛博士

每日經(jīng)濟新聞 2023-05-14 18:55:47

滬指第二次嘗試擺脫下方的箱體震蕩失敗了,釋放了何種信號?又該如何看待市場的連續(xù)調(diào)整?盤面的機會蘊藏在哪里?“中特估”的投資機會還有嗎?今天,達哥和牛博士就大家關(guān)心的問題展開討論。

本周,A股行情整體較差,又來了一個沖高回落,像極了前兩周的情況,滬指漲一天跌四天,比之前更甚。與此同時,滬深兩市成交金額也在快速回落,從1.2萬億元縮到了8500億元,一定程度說明有不少資金已經(jīng)躺平了。每到這個時候,總會讓人想起股民的“心靈雞湯”——你想大干一場的時候,總會被市場大干一場。

細究起來,這已經(jīng)是滬指第二次嘗試擺脫下方的箱體震蕩失敗了,釋放了何種信號?又該如何看待市場的連續(xù)調(diào)整?盤面的機會蘊藏在哪里?“中特估”的投資機會還有嗎?今天,達哥和牛博士就大家關(guān)心的問題展開討論。

牛博士:達哥,你好!今天咱們的聊天應(yīng)該叫做療傷,本周的行情確實比較差,不僅大盤連續(xù)下跌的幅度比較大,而且盤面每天也都在轉(zhuǎn)“電風(fēng)扇”,有網(wǎng)友調(diào)侃:“你以為是回調(diào),人家直接探底,這場面像極了渣男,不主動,不拒絕,不負責(zé)!”如何看待市場的調(diào)整?

道達:的確,本周的市場表現(xiàn)很差,兩周前是人工智能嚴重綁架指數(shù),如今則是“中特估”綁架指數(shù),反正只要是主流板塊回落,那么大家就是一起挨打。當(dāng)然,也有少數(shù)板塊能在這種調(diào)整中有所表現(xiàn),但整體屬于杯水車薪。

我們可以從消息的角度來解讀市場的下跌,比如CPI、PPI、社融數(shù)據(jù)不及預(yù)期,確實對A股及相關(guān)板塊有影響,但這有點像在為市場當(dāng)天的下跌找原因。

在大金融的帶領(lǐng)下,大盤本周嘗試向上擺脫下方的箱體震蕩引力,但很顯然,就目前的情況來看,又一次宣告失敗了。這種失敗,從我的認知角度來說,其實是有一些風(fēng)險。因為這是滬指春節(jié)以后具有代表性的第二次上沖,連續(xù)上沖失敗意味著階段高點的誕生,對中期來說是一個不好的信號。

從更長的周期來說,這種失敗意味著滬指箱體震蕩下沿3210點附近的支撐有被跌破的可能,而這個支撐位一旦跌破,調(diào)整的周期和級別會更長、更大。不過,這些也都是提前的一種推演,不能當(dāng)作現(xiàn)實,畢竟市場走勢是不斷變化的,沒有人能提前完全預(yù)判,只能根據(jù)自己的能力和經(jīng)驗,做出概率相對更大的選擇。

再從短期來看,市場成交金額短期的快速回落,從好的方面來說,有短期調(diào)整快結(jié)束的跡象。但稍微拉長一點周期來講,上方堆積的量已經(jīng)形成明顯的套牢盤。套牢盤一旦形成,短時間內(nèi)解套的概率不大,對指數(shù)的反彈會構(gòu)成壓力。

盡管從滬指5分鐘級別的小周期來說,已經(jīng)出現(xiàn)了短期背離跡象,有反彈的動能,下周初很可能會出現(xiàn)回抽反拉的修復(fù)情況,但只要大盤不能向上突破3220點,就屬于弱勢,很可能是弱修復(fù),后市或還會繼續(xù)走弱,去探一下箱體震蕩下沿的支撐,到時候的止跌機會可能更好。

另外,從周五的盤面情況來看,并不好。之前藍籌中字頭等調(diào)整時,個股還能活躍,可視作為資金高低切換,但周五指數(shù)調(diào)整時個股也跟隨調(diào)整,市場沒熱點就聚集不了多頭人氣,不利于后續(xù)多頭反擊。

結(jié)合市場主流板塊來說,大金融的影響力很大,倘若下周初下探時跌不出力度,就有可能出現(xiàn)短期低點,進而帶動市場反彈,這也是大盤的希望所在。因此,下周初關(guān)注的重點就是大盤和主流板塊的修復(fù)力度。

牛博士:達哥剛才提到了大金融,這算是你之前強調(diào)的中字頭細分領(lǐng)域。不知達哥如何看待“中特估”的行情,是否意味著結(jié)束呢?盤面還有哪些機會?

道達:在之前的手記文章中,達哥提出了深成指有構(gòu)筑小雙底的預(yù)期,但從周五的走勢來看,小雙底被破壞,演變成為弱勢震蕩,短期還沒有止跌跡象,注意進一步下跌風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也是類似,盡管近期持續(xù)下挫,但目前也沒有看到止跌跡象,仍需謹慎。

以銀行為代表的大金融,前面已經(jīng)提到過,注意短期下跌放不出力度以后的修復(fù)機會,主要針對銀行板塊和保險板塊。當(dāng)然,證券板塊也有可能受銀行板塊、保險板塊的影響出現(xiàn)修復(fù),但整體來說證券板塊的大結(jié)構(gòu)要弱很多,所需修復(fù)的時間可能比較長。

另外,達哥提到的中字頭細分是建筑。以建筑裝飾為例,板塊指數(shù)目前仍然處于震蕩節(jié)奏中,在箱體上沿出現(xiàn)回落并不意外。如果是做波段的投資者,上沿高拋之后,最好的回補機會應(yīng)該是箱體震蕩下沿的止跌機會。

“中特估”方向,以中字頭板塊為例,高位放大量沖高回落,確實意味著中期見頂?shù)母怕试诩哟?,但由于整體趨勢沒有問題,回調(diào)到關(guān)鍵支撐位附近,仍然可以當(dāng)機會看待。短期來說,中字頭板塊指數(shù)也面臨著支撐位,有修復(fù)的預(yù)期,因此要關(guān)注修復(fù)力度。

人工智能本周的表現(xiàn),相較于之前就平淡了很多,但不少個股和一些相關(guān)未被大幅炒作的板塊個股本周表現(xiàn)不錯,畢竟熱度擺在那里,仍然值得繼續(xù)跟蹤,重點關(guān)注關(guān)鍵支撐位的止跌機會。

新能源方向本周也有所表現(xiàn)。以電力設(shè)備板塊為例,目前的走勢并不清晰,這種震蕩,很難說短期已經(jīng)見底,只能說是暫時止跌了。相比較來說,之前反復(fù)提到的消費細分景點及旅游,關(guān)注下沿的止跌情況;若破位,則表明走弱了。

最近,達哥和朋友們交流新冠的時候,發(fā)現(xiàn)有不少朋友都出現(xiàn)了喉嚨痛的情況,放在市場熱點匱乏的背景之下,這個方向會成為短期炒作的方向嗎?朋友們不妨關(guān)注微信公眾號“道達號”,在道達號的評論區(qū)多交流一下。

綜合來看,現(xiàn)在很多板塊或方向都在做減法,畢竟是存量博弈下的場景,參與的資金是越來越少。這種背景下,追漲殺跌是不可取的,要么把握好節(jié)奏高拋低吸,要么在長期趨勢方向上堅守。

牛博士:重要的消息不多,我比較關(guān)注的有科創(chuàng)50ETF期權(quán)的上市、發(fā)改委主任釋放的數(shù)字經(jīng)濟的利好,如何解讀?

道達:證監(jiān)會宣布啟動上交所科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市工作,意義比較重大。期權(quán)是雙刃劍,能做多也能做空??偸兄党?萬億的科創(chuàng)板,有了新的風(fēng)險管理工具,能刺激更多的資金流入科創(chuàng)板,這是好事。

國家發(fā)改委主任鄭柵潔發(fā)文稱,加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向,大力推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,重視通用人工智能發(fā)展,支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。支持綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。有效釋放內(nèi)需潛力。充分發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用,多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入,穩(wěn)定汽車、電子產(chǎn)品、住房等大宗消費,培育壯大綠色消費、文化旅游等服務(wù)消費新熱點,創(chuàng)新消費場景。

從文章釋放的信息來看,不少行業(yè)被提及,但整體來看沒有太多超預(yù)期的東西。對A股而言,現(xiàn)在成交量就這么點,不可能把這些板塊都拉起來。從近期市場的熱度來看,人工智能毫無疑問算是第一,其次是充電樁、儲能,最后才是消費。

目前來看,AI的熱度在逐漸下降,并且這個方向的內(nèi)卷太厲害。新能源漲了兩天后就漲不動了,說明只有反彈沒有反轉(zhuǎn)。消費股跌了這么久,說不定會有補漲機會,會不會有預(yù)期差呢?可以關(guān)注一下。

(張道達)

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封面圖片來源:每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝

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