每日經(jīng)濟新聞 2023-03-24 23:54:23
每經(jīng)編輯 張錦河
北京時間3月24日晚，美股三大指數(shù)集體低開低走，截至發(fā)稿前，道指跌0.52%，納指跌0.38%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.46%。
美股銀行股走低，德意志銀行跌超6%，瑞士信貸跌近4%，第一共和銀行、瑞銀跌超2%。標(biāo)普500銀行指數(shù)跌2%，觸及2020年11月以來最低水平。
德意志銀行已經(jīng)成為歐洲銀行業(yè)危機的新焦點。該股美股盤前一度跌逾11%，信用違約互換(CDS)大幅上升。3月22日至今日發(fā)稿前，德意志銀行美股股價從10.59美元跌至9.017美元，已累計下跌14.85%，市值蒸發(fā)32.09億美元（約合人民幣220.48億元）。
德國總理朔爾茨對德意志銀行股價暴跌做出回應(yīng)表示，德意志銀行“盈利豐厚”，沒有理由擔(dān)心。歐洲銀行體系穩(wěn)定。
據(jù)每日經(jīng)濟新聞，周五德銀股價的大跌，也拖累其他擁有大量債務(wù)的歐洲銀行大跌。
德銀周五大跌 圖片來源：雅虎財經(jīng)
斯托克600銀行指數(shù)已抹平今年年初以來的所有漲幅（圖片來源：彭博社）
除德銀和歐洲其他銀行的下跌外，關(guān)于美國司法部正在調(diào)查瑞信和瑞銀集團(tuán)集團(tuán)的消息也打擊了市場信心。
而在前一日，標(biāo)普全球的數(shù)據(jù)顯示，德銀的信用違約掉期（CDS）從前一天的142個基點飆升至173個基點。據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，這是德銀CDS自2019年有記錄以來的單日最大漲幅。當(dāng)時德國監(jiān)管機構(gòu)修改了債務(wù)框架，引入了優(yōu)先票據(jù)。
德銀CDS飆升至173個基點（圖片來源：彭博社）
與此同時，德銀的部分債券也遭到拋售——該行收益率為7.5%的AT1債券下跌1美分至74.716美分，收益率也隨之升至22.87%。據(jù)Tradeweb的數(shù)據(jù)，22.87%的收益率是該行AT1債券兩周前收益率的兩倍。
在CDS飆升和股價大跌之下，德銀在3月24日歐洲交易時段發(fā)布緊急公告稱，將提前贖回二級次級債券。德銀表示，“德銀今天宣布，本行決定在2023年5月24日以100%的本金以及截至（但不包括）贖回日的應(yīng)計利息贖回其2028年到期的15億美元的二級債券。”
彭博社報道中稱，這樣的行為通常是為了讓投資者對公司的資產(chǎn)負(fù)債表有信心。然而，德銀股價的反應(yīng)表明，市場并不買賬。
截至發(fā)稿，德銀和德國金融監(jiān)管機構(gòu)BaFin均并未立即回復(fù)媒體的置評請求。
圖片來源：德銀官網(wǎng)
公開資料顯示，德意志銀行成立于19世紀(jì)末，是德國最大的商業(yè)銀行。德意志銀行在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的分支機構(gòu)和客戶群體，其總部位于德國法蘭克福市。
央視新聞24日報道，美國摩根大通銀行分析師估算，自2022年以來，美國“最薄弱”的各家銀行存款金額可能共計流失大約1萬億美元；其中半數(shù)存款外流發(fā)生在美國硅谷銀行本月被接管后。
由尼古勞斯·帕尼格佐格盧領(lǐng)導(dǎo)的摩根大通分析師團(tuán)隊沒有點名哪些銀行屬于“最薄弱”銀行，也未說明其確切數(shù)量。他們在研報中寫道：“存款轉(zhuǎn)移產(chǎn)生的不確定性可能致使銀行在放貸時更加謹(jǐn)慎。”
路透社3月23日援引這份研報的內(nèi)容報道，中小銀行在美國銀行業(yè)貸款業(yè)務(wù)中“扮演不相稱的重要角色”，這一事實凸顯美國銀行業(yè)風(fēng)險。
研報說，從上述銀行流出的1萬億美元存款中，一半進(jìn)入政府貨幣市場基金，另一半存入美國大型銀行。
研報寫道，在美國共計17萬億美元銀行存款中，近7萬億美元存款未獲美國聯(lián)邦儲蓄保險公司保險。
研報認(rèn)為，存款外流由美國聯(lián)邦儲備委員會持續(xù)加息引發(fā)。加息使銀行在先前低利率環(huán)境下購入的大量債券價值縮水，令儲戶對這些銀行的未投保存款感到不安。另外，銀行不愿跟隨美聯(lián)儲對存款加息，也是造成存款外流的原因。
美國硅谷銀行和簽名銀行本月相繼關(guān)門，引發(fā)銀行業(yè)動蕩。硅谷銀行已被聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)接管。包括美國司法部和證券交易委員會在內(nèi)的多個聯(lián)邦機構(gòu)正在對硅谷銀行展開調(diào)查。
美國財政部長珍妮特·耶倫23日說，準(zhǔn)備采取進(jìn)一步行動，在銀行體系動蕩之際保障美國銀行存款安全。
每日經(jīng)濟新聞綜合自央視新聞、每日經(jīng)濟新聞（記者：蔡鼎）、公開資料
封面圖片來源：視覺中國-VCG41171297516
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