每經(jīng)記者 段思瑤    每經(jīng)編輯 孫磊

日前，“宇通系”兩家上市公司宇通客車（SH600066，股價8.35元，市值184.6億元）和宇通重工（SH600817，股價13.95元，市值76.19億元）同步發(fā)布關于鄭州宇通集團有限公司（以下簡稱宇通集團）向其出具的要約收購報告書。

據(jù)宇通客車披露，本次要約收購系宇通集團向宇通客車除宇通集團董事長湯玉祥、宇通集團及其子公司猛獅客車之外的其他所有股東發(fā)出的收購其所持有的無限售條件流通股，要約收購股份數(shù)量約為12.9億股，占公司目前股份總數(shù)的58.28%，要約價格為7.89元/股。

與此同時，據(jù)宇通重工披露，本次要約收購系宇通集團向宇通重工除宇通集團及其子公司西藏德恒企業(yè)管理有限責任公司、拉薩德宇新創(chuàng)實業(yè)有限公司之外的其他所有股東發(fā)出的收購其所持有的無限售條件流通股，要約收購股份數(shù)量約為1.48億股，占公司目前股份總數(shù)的27.11%，要約價格為9.17元/股。

合計收購金額高達115億元

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者計算，此次要約收購合計金額高達115億元。截至公告日，收購人宇通集團已分別將20.36億元和2.72億元存入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。

圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬平 攝（資料圖）

由于宇通集團對宇通客車和宇通重工的本次要約收購價格均低于公司發(fā)出提示性公告（2023年2月6日）當日公司收盤價格，被指屬“踩線價格”。截至2月6日收盤，宇通客車和宇通重工的收盤價分別為8.34元/股和10.48元/股。

記者注意到，在2月8日晚間，宇通客車和宇通重工在其各自發(fā)布的《關于要約收購報告書摘要及相關文件的補充說明公告》中對本次要約收購價格的計算基礎予以說明。

按照宇通客車公告信息，收購人以7.89元/股作為本次要約收購的要約價格，該要約價格不低于要約收購報告書摘要提示性公告日前6個月內(nèi)收購人取得該種股票所支付的最高價格，也不低于要約收購報告書摘要提示性公告日前30個交易日該種股票每日加權平均價格的算術平均值。因而，本次要約收購的要約價格符合《收購管理辦法》第三十五條的規(guī)定。

湯玉祥“集權”兩家上市公司

宇通集團此次要約收購背后，是湯玉祥完成對“宇通系”兩家上市公司的實際控制。

公開資料顯示，湯玉祥、曹建偉、游明設等7名自然人通過鄭州通泰合智管理咨詢有限公司（以下簡稱通泰合智）間接控制宇通集團、宇通重工、宇通客車。但由于游明設因退休原因，將不再符合通泰合智股東資格，分別與王磊、湯玉祥簽署了《股權轉讓協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議約定，王磊擬受讓游明設持有的通泰合智8%股權，湯玉祥擬受讓游明設持有的通泰合智6%股權。本次股權轉讓后，湯玉祥將持有通泰合智52%股權，持股比例將超過50%，將成為通泰合智實際控制人。因通泰合智間接控制宇通集團、宇通重工、宇通客車，后者的實際控制人也將變更為湯玉祥。

圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬平 攝（資料圖）

宇通客車表示，從公司層面，上述變更不會影響現(xiàn)有管理結構、經(jīng)營方向等方面。2023年宇通客車將在維持現(xiàn)有業(yè)務情況下，更加重視對海外市場的拓展。

作為宇通集團旗下的兩家上市公司，宇通客車產(chǎn)品主要服務于公交、客運、旅游、團體、校車及專用出行等細分市場；宇通重工產(chǎn)品則集中在新能源環(huán)衛(wèi)設備及環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)。有分析認為，在股權層面調(diào)整后，再加上“雙碳政策”對新能源市場推動，宇通重工、宇通客車在資本市場的股價表現(xiàn)、業(yè)績也將迎來拐點。

值得注意的是，近期宇通重工股價上漲明顯，于2023年2月3日、6日、7 日連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%。另外，截至2月9日收盤，宇通重工股價漲幅為10.02%，宇通客車股價漲幅為0.72%。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬平 攝（資料圖）