每經(jīng)記者 宋欽章    每經(jīng)編輯 廖丹    

距離定增方案露面已經(jīng)過去了近一年半，安信信托（SH600816，股價(jià)3.94元，市值215億元）非公開發(fā)行股票終于獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。日前，安信信托公告稱，證監(jiān)會(huì)審核通過了其非公開發(fā)行股票的申請。

根據(jù)相關(guān)預(yù)案，本次非公開發(fā)行后，安信信托將募集資金總額90.13億元。

同時(shí)，此次證監(jiān)會(huì)對安信信托非公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)，將觸發(fā)此前安信信托自然人投資者與上海維安投資管理有限公司（下稱“上海維安”）簽署的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的生效條件，安信信托的自然人投資者有望迎來兌付。

值得注意的是，安信信托還預(yù)披露了業(yè)績數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為−10億元左右。截至報(bào)告期末，公司凈資產(chǎn)為正，未觸及財(cái)務(wù)類退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

定增90億元獲審核通過

2021年7月，安信信托披露了非公開發(fā)行股票預(yù)案，時(shí)至2022年2月18日，《關(guān)于安信信托股份有限公司非公開發(fā)行股票方案的議案》在安信信托臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過。

今年1月30日，安信信托稱，證監(jiān)會(huì)審核通過了其非公開發(fā)行股票的申請。不過公司目前尚未收到證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件，收到后將另行公告。

據(jù)此前披露，上海砥安承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購安信信托本次非公開發(fā)行的全部股份43.75億股，應(yīng)付認(rèn)購款（即安信信托本次非公開發(fā)行募集資金總額）為人民幣90.13億元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于充實(shí)公司資本金。

安信信托在近期公告中提到了未來業(yè)績改善計(jì)劃。其稱，非公開發(fā)行完成后，公司的凈資本得以大幅提升，固有業(yè)務(wù)資金規(guī)模得到增強(qiáng)，公司將運(yùn)用自有資本發(fā)放固有資金貸款及開展投資業(yè)務(wù)，提高生息資產(chǎn)規(guī)模，可以直接提升公司的資產(chǎn)回報(bào)絕對金額。

本次非公開發(fā)行完成后，上海砥安將持股50.30%。安信信托將變成由上海砥安控股的上市公司，上海電氣控股集團(tuán)有限公司、上海國盛（集團(tuán)）有限公司、上海機(jī)場（集團(tuán)）有限公司、上海國際集團(tuán)有限公司以及中國信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司將成為公司的主要間接或直接股東。

此外，安信信托表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司不存在投資者依其對公司直接或間接的股權(quán)投資關(guān)系、協(xié)議安排或其他安排而實(shí)際控制公司的情形，本次發(fā)行完成后上市公司無實(shí)際控制人。

至于安信信托的原控股股東國之杰，2022年9月及12月，其持有的部分安信信托股票被上海金融法院通過司法拍賣的形式過戶給了第三方投資人。截至2023年1月31日，國之杰持有發(fā)行人股票2.05億股，持股比例為3.75%。安信信托表示，國之杰所持公司部分股份目前尚處于凍結(jié)及輪候凍結(jié)狀態(tài)，后續(xù)或?qū)⑼ㄟ^司法處置方式逐步完成過戶，不構(gòu)成違反上海銀保監(jiān)局強(qiáng)制措施決定的情形。

自然人投資者有望迎來兌付

值得注意的是，此次非公開發(fā)行股票申請獲批，還關(guān)系到安信信托自然人投資者的兌付問題。

2021年底，安信信托在微信公眾號發(fā)布消息稱，上海維安計(jì)劃于2021年12月28日起至2022年1月28日期間，受讓安信信托自然人投資者持有的合格信托受益權(quán)，并委托安信信托協(xié)助辦理受讓手續(xù)。

受讓方案按自然人持有的單一信托受益權(quán)本金規(guī)模分四檔、以固定比例累進(jìn)計(jì)算報(bào)價(jià)，四檔分別為1000萬（含）及以上、600萬（含）至1000萬（不含）、300萬（含）至600萬（不含）以及300萬以下（不含），并提供當(dāng)期和遠(yuǎn)期兩種付款方式供選擇（遠(yuǎn)期付款的固定比例有所提高）。如轉(zhuǎn)讓的受益權(quán)在過去5年內(nèi)合計(jì)兌付收益超過150萬元（含），則報(bào)價(jià)需扣減一定比例的兌付收益。

業(yè)內(nèi)有消息稱，根據(jù)《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定，安信信托收到證監(jiān)會(huì)對其非公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)后，上述方案涉及的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同方能生效。

根據(jù)安信信托2021年年度報(bào)告，截至2022年1月28日受讓工作結(jié)束，自然人投資者總體簽約率超過94%。對于已經(jīng)簽約轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)的自然人客戶，在協(xié)議約定的條件成就后，信托受益權(quán)將登記至受讓方，自然人信托投資者取得轉(zhuǎn)讓資金實(shí)現(xiàn)退出；對未轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)的自然人客戶，安信信托將繼續(xù)履行受托人義務(wù)。

去年預(yù)虧10億元

近日，安信信托還預(yù)披露了去年業(yè)績。預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為−10億元左右，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為−5億元左右。截至2022年末，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)1.5億元左右。

至于業(yè)績預(yù)虧及凈資產(chǎn)變動(dòng)的主要原因，安信信托表示，報(bào)告期內(nèi)，公司因?qū)π磐斜Ｕ匣饌鶆?wù)本金44.5億元負(fù)債（期末剩余本金8億元）計(jì)提利息約6.3億元，其中本金36.5億元計(jì)提利息至2022年9月，本金8億元計(jì)提利息至年末；對敗訴案件計(jì)提違約金形成本期虧損約7.10億元；公司運(yùn)營、計(jì)提減值準(zhǔn)備等其他因素形成本期虧損約2.6億元。上述事項(xiàng)考慮所得稅影響后合計(jì)構(gòu)成本年度虧損約10億元。

報(bào)告期內(nèi)，安信信托凈資產(chǎn)變動(dòng)主要影響因素為：2022年12月28日，公司與信托保障基金就相關(guān)債務(wù)達(dá)成和解，和解的債務(wù)總額合計(jì)55.24億元。對于超過司法償債確認(rèn)42.63億元部分的12.61億元，構(gòu)成公司的債務(wù)重組利得，并將計(jì)入資本公積。上述事項(xiàng)考慮所得稅后對公司期末凈資產(chǎn)影響約9億元。

在預(yù)虧公告中，安信信托表示，2022年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約2億元，扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營業(yè)收入不低于1億元，且截至報(bào)告期末，公司凈資產(chǎn)為正，上述指標(biāo)未觸及財(cái)務(wù)類退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

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