每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

新年伊始，明星基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)再被關(guān)注，馮明遠(yuǎn)旗下多只基金“殺入”福達(dá)股份，崔宸龍加倉(cāng)新強(qiáng)聯(lián)，成為近期公募關(guān)注汽車零配件、工業(yè)機(jī)械投資的又一寫照。事實(shí)上，公募基金新年以來(lái)的調(diào)研方向普遍在向機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、消費(fèi)等領(lǐng)域靠攏，圍繞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)邏輯，各家都在有針對(duì)性地?fù)屪ネ顿Y機(jī)遇。

福達(dá)股份、新強(qiáng)聯(lián)分別獲馮明遠(yuǎn)、崔宸龍加倉(cāng)

1月10日，多家上市公司就最新前十大流通股東更新公示，部分知名基金經(jīng)理的最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)揭曉，其中包括馮明遠(yuǎn)和崔宸龍旗下基金的持股變化，涉及福達(dá)股份、新強(qiáng)聯(lián)等公司。

以福達(dá)股份為例，截至2023年1月3日，馮明遠(yuǎn)旗下多只基金已進(jìn)入該公司前十大流通股東，其中有4只加倉(cāng)，1只新進(jìn)。具體來(lái)看，信澳研究?jī)?yōu)選新進(jìn)該股245.65萬(wàn)股，目前是該公司第十大流通股東。

此外，包括信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳智遠(yuǎn)三年、信澳領(lǐng)先智選和信澳星奕都對(duì)該股進(jìn)行加倉(cāng)。

福達(dá)股份主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、汽車離合器、螺旋錐齒輪等汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。前述多只基金均是在去年第三季度首次進(jìn)入該股前十大流通股東，股價(jià)在去年第四季度首尾沒(méi)有發(fā)生漲跌，但振幅達(dá)到18.45%。

記者注意到，馮明遠(yuǎn)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資關(guān)注頗多，特別在近期，其管理的部分基金也參加了泉峰汽車的定增，信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票、信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合、信澳研究?jī)?yōu)選混合等6只基金合計(jì)認(rèn)購(gòu)該股超200萬(wàn)股，總成本約4000萬(wàn)元。

另外一家受明星經(jīng)理關(guān)注的企業(yè)是新強(qiáng)聯(lián)，前海開(kāi)源基金崔宸龍旗下前海開(kāi)源公用事業(yè)行業(yè)新進(jìn)成為第十大流通股東，截至2022年12月29日，該基金持有該股118.70萬(wàn)股。此外，易方達(dá)穩(wěn)健收益、信澳成長(zhǎng)精選也新進(jìn)成為該公司前十大股東。

新強(qiáng)聯(lián)曾于去年12月30日停牌，在今日（2023年1月10日）復(fù)牌，截至午盤漲超11%。根據(jù)新強(qiáng)聯(lián)披露的消息，公司擬向深創(chuàng)投新材料基金、馳銳投資、乾道榮輝和范衛(wèi)紅等購(gòu)買其持有的圣久鍛件51.145%股權(quán)，交易價(jià)格為9.72億元；同時(shí)公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)3.5億元，屆時(shí)，圣久鍛件將成為公司的全資子公司。

公募關(guān)注機(jī)械設(shè)備、出行鏈機(jī)遇

福達(dá)股份和新強(qiáng)聯(lián)分屬汽車零配件、工業(yè)機(jī)械行業(yè)，而有關(guān)機(jī)械設(shè)備的投資調(diào)研近期備受公募機(jī)構(gòu)關(guān)注。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景之下，與消費(fèi)、地產(chǎn)鏈以及科技成長(zhǎng)股有關(guān)的產(chǎn)業(yè)周邊或上游供應(yīng)鏈的投資機(jī)遇正在顯現(xiàn)。

特別是在消費(fèi)領(lǐng)域，出行鏈板塊漸漸成為疫后復(fù)蘇的排頭兵，對(duì)部分投資組合的業(yè)績(jī)提振明顯。1月10日，華富基金旗下多只權(quán)益基金公布去年第四季度報(bào)告，其中，華富靈活配置季內(nèi)凈值增長(zhǎng)率達(dá)21.74%，從基金經(jīng)理的組合配置中不難發(fā)現(xiàn)，航空、酒店、旅游等板塊個(gè)股季內(nèi)漲幅明顯。

除了出行鏈機(jī)遇，公募基金也在積極調(diào)研機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至上周末，公募基金新年以來(lái)調(diào)研上市公司的次數(shù)達(dá)到1829次，涉及上市公司119家。其中，帝爾激光、火星人獲得的關(guān)注度最高，分別獲得44家、42家基金公司調(diào)研；京新藥業(yè)、海爾生物、祥鑫科技、東方電熱、華中數(shù)控等獲得30余家基金公司調(diào)研。

展望A股市場(chǎng)，摩根士丹利華鑫基金認(rèn)為，上市公司業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型?023年二、三季度觸底回升，而目前PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)）正處于快速下行階段，2023年二季度有望企穩(wěn)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好較去年將有很大改善。

中歐基金表示，在基本面驗(yàn)證前，基于市場(chǎng)情緒的修復(fù)和對(duì)經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)景的預(yù)期趨于一致，估值修復(fù)可能成為節(jié)前市場(chǎng)持續(xù)性較強(qiáng)的主線。從市場(chǎng)整體角度而言，考慮到今年春節(jié)相較往年更早，更多經(jīng)濟(jì)刺激政策的落地（信貸發(fā)放、投資建設(shè)立項(xiàng)等）可能在春節(jié)后出臺(tái)，一季度的政策落地期同比去年更長(zhǎng)，這對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)期相對(duì)有利。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_401017041