每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  央行：為保持流動性合理充裕，促進綜合融資成本穩(wěn)中有降，落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，鞏固經(jīng)濟回穩(wěn)向上基礎(chǔ)，中國人民銀行決定于2022年12月5日降低金融機構(gòu)存款準備金率0.25個百分點（不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準備金率約為7.8%。中國人民銀行將堅決貫徹落實黨的大會精神，加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，著力支持實體經(jīng)濟，不搞大水漫灌，兼顧內(nèi)外平衡，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配，支持重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)融資，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

NO.2  證監(jiān)會就《證券期貨違法違規(guī)行為舉報工作規(guī)定（征求意見稿）》公開征求意見，（一）有機銜接12386 服務(wù)平臺制度。符合條件的舉報，可作為稽查案件調(diào)查線索的按規(guī)定轉(zhuǎn)稽查部門處理。不予登記的舉報，應(yīng)當予以存檔。（二）落實完善舉報獎勵制度要求。一是提升獎勵金額。每案獎金限額從10萬元提升為30萬元。舉報在全國有重大影響，或涉案數(shù)額巨大的案件線索，每案獎金限額從30萬元提升為60萬元。內(nèi)部知情人員有重大貢獻的，最高金額從不超過60萬元提升為120萬元。二是激勵內(nèi)部人舉報。內(nèi)部知情人員舉報最高獎勵金額120萬元，提升了一倍；同時明確證券期貨違法違規(guī)行為中起次要或者輔助作用的內(nèi)部知情人舉報也可納入獎勵范圍。（三）加強獎勵資金預(yù)算管理確保獎金支付依法合規(guī)。二是更好維護舉報秩序促進舉報人有效行使舉報權(quán)利。

NO.3  統(tǒng)計顯示，2022年6月末，我國對外證券投資資產(chǎn)（不含儲備資產(chǎn)）10196億美元。其中，股權(quán)類投資6468億美元，債券類投資3728億美元。投資前五位的國家/地區(qū)是中國香港、美國、開曼群島、英屬維爾京群島和英國，投資金額分別為4441億美元、1979億美元、1187億美元、705億美元和272億美元。2022年6月末，我國持有對外證券資產(chǎn)的部門主要是非金融部門、非銀行金融機構(gòu)和銀行，投資金額分別為3715億美元、3711億美元和2770億美元，占我國對外證券投資總額的36%、36%和27%。

NO.4  2022年10月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進出口規(guī)模38470億元，同比增長5%。其中，貨物貿(mào)易出口19190億元，進口15102億元，順差4088億元；服務(wù)貿(mào)易出口1806億元，進口2373億元，逆差567億元。服務(wù)貿(mào)易主要項目為：運輸服務(wù)進出口規(guī)模1599億元，其他商業(yè)服務(wù)進出口規(guī)模744億元，旅行服務(wù)進出口規(guī)模658億元，電信、計算機和信息服務(wù)進出口規(guī)模472億元。按美元計值，2022年10月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口2945億美元，進口2451億美元，順差494億美元。

NO.5  自然資源部今天發(fā)布消息，將從差別化保障采礦用地合理需求、統(tǒng)籌規(guī)劃用地規(guī)模和布局等方面支持各地采礦用地正常供應(yīng)，保障國家能源資源供應(yīng)安全。對納入國家重大項目清單及省級人民政府重大項目清單的采礦項目用地，在按照現(xiàn)行規(guī)定辦理建設(shè)用地審批手續(xù)時，由自然資源部直接配置建設(shè)用地計劃指標。市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃要明確能源礦產(chǎn)資源安全底線管控要求，合理安排采礦項目新增用地的布局、規(guī)模和時序，對采礦項目新增建設(shè)用地和存量采礦用地復(fù)墾修復(fù)作出空間安排，列出采礦項目清單。

NO.1  《北京市數(shù)字經(jīng)濟促進條例》25日經(jīng)北京市第十五屆人民代表大會常務(wù)委員會第45次會議表決通過，為北京市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供法治保障。為促進數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，助力打造全球數(shù)字經(jīng)濟標桿城市，落實市委市政府關(guān)于加快數(shù)字經(jīng)濟立法的指示精神，北京市經(jīng)濟和信息化局會同相關(guān)部門起草了《北京市數(shù)字經(jīng)濟促進條例(征求意見稿)》，現(xiàn)面向社會公開征求意見。

點評：《條例》分別從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理、數(shù)字經(jīng)濟安全和保障措施等方面對北京市的數(shù)字經(jīng)濟工作進行法規(guī)制度設(shè)計。2021年，北京數(shù)字經(jīng)濟增加值達到1.6萬億元，同比增長13.1%，占GDP比重為40.4%；數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值8918.1億元，同比增長16.4%，占GDP比重達22.1%，北京在推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展過程中形成了很多創(chuàng)新實踐，通過制度創(chuàng)新為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動力。概念股包括數(shù)字政通，創(chuàng)意信息，中科信息等。

NO.2  據(jù)上海國資發(fā)布，近日，上海銀行成功落地全行首筆使用數(shù)字人民幣進行貸款發(fā)放的場景應(yīng)用，在該場景下，上海銀行為企業(yè)提供1000萬元貸款并使用數(shù)字人民幣，通過受托支付的方式完成貸款發(fā)放。上海銀行已通過城銀清算接入人民銀行數(shù)字貨幣研究所搭建的數(shù)字人民幣互聯(lián)互通平臺，實現(xiàn)央行數(shù)字人民幣APP中各運營機構(gòu)的個人數(shù)字錢包與上海銀行銀行卡的兌出兌回、賬戶綁定、信息查詢、快捷充值等服務(wù)功能。

點評：10月 5 日，SWIFT 在官網(wǎng)公布了央行數(shù)字貨幣（CBDC）和通證化資產(chǎn)用于跨境支付與交易的試驗結(jié)果，表明二者可在現(xiàn)有金融基礎(chǔ)設(shè)施上順暢流動。這一創(chuàng)新有助于推動 CBDC 和通證化資產(chǎn)的全球化，也是使其順利融入國際金融生態(tài)系統(tǒng)的重要里程碑。目前，包括法蘭西銀行等 14 家中央及商業(yè)銀行，正在 SWIFT 測試環(huán)境中展開合作，以加速實現(xiàn)央行數(shù)字貨幣的全面部署。概念股包括新晨科技，科藍軟件，長亮科技，天陽科技等。

NO.3  據(jù)浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，杭州市委辦公廳、市政府辦公廳于近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進新時代杭州動漫游戲和電競產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》?！兑庖姟分赋?，堅持融合發(fā)展。立足“動漫+”“游戲+”“電競+”“元宇宙+”融合創(chuàng)新，促進杭州市動漫游戲和電競產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟、科技、文旅、體育、現(xiàn)代制造、金融等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展?！兑庖姟愤€指出，支持新技術(shù)應(yīng)用。支持元宇宙、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)在動漫游戲和電競產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的集成應(yīng)用和創(chuàng)新，并給予扶持。

點評：元宇宙有望成為超越互聯(lián)網(wǎng)的下一代媒介形式， 顛覆并創(chuàng)造出全新生態(tài)。 1） 游戲?qū)⒊蔀樵钪娴年P(guān)鍵內(nèi)容入口。元宇宙將帶來更加沉浸、 更豐富多元的需求釋放更多的內(nèi)容需求； 游戲內(nèi)容天生的互動以及社區(qū)氛圍有望成為新時代的“ 元宇宙” 起點； 從產(chǎn)品到平臺，游戲本身的屬性有望發(fā)生巨變；元宇宙游戲產(chǎn)業(yè)可能會迎來新一輪紅利，重塑游戲商業(yè)模式及估值體系。概念股包括順網(wǎng)科技，祥源文化，寶通科技等。

NO.4  北京市十五屆人大常委會第四十五次會議表決通過《北京市城市更新條例》，條例將從2023年3月1日起實施。條例要求，實施城市更新過程中，為了滿足安全、環(huán)保、無障礙標準等要求，增設(shè)必要的電梯等附屬設(shè)施，增加的建筑規(guī)?？梢圆挥嬋敫鲄^(qū)建筑管控規(guī)模。老舊住宅樓房加裝電梯的，應(yīng)當依法由業(yè)主表決確定。業(yè)主可以依法確定費用分攤、收益分配等事項。

點評：發(fā)改委加快落實支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居民提取住房公積金，用于加裝電梯等自住住房改造個人支付部分的政策。民社部指出“十四五”期間，全國老年人口將突破3億，將從輕度老齡化邁入中度老齡化，5到10年后第一代獨生子女父母將進入中高齡。隨著戶均套數(shù)提升、老齡化程度持續(xù)加重，中國逐漸告別住房短缺時代，后地產(chǎn)周期來臨，改善性需求將成為階段性主題。概念股包括康力電梯，同力日升，上海機電等。

NO.5  住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)裝配式建筑發(fā)展可復(fù)制推廣經(jīng)驗清單（第一批）的通知。通知提出，搭建裝配式建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。通過搭建公共服務(wù)平臺，推動產(chǎn)業(yè)要素聚集，實現(xiàn)工程項目建造信息在建筑全生命期的高效傳遞、交互和使用，提升信息化管理能力。推動裝配式建造與綠色建材、綠色建筑融合發(fā)展。發(fā)揮綠色建筑引領(lǐng)作用，積極選用綠色建材，采用裝配式建造方式，促進綠色技術(shù)集成應(yīng)用，推進城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展。

點評：7月13日，住建部、國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案的通知》，《通知》提出大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%。2022H1全國新開工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過25%，裝配式建筑面積累計達到24億平方米。未來裝配式建筑成長性較好。概念股包括鴻路鋼構(gòu)，志特新材，中鐵裝配，漢嘉設(shè)計等。

錦浪科技（SZ 300763，收盤價：197.8元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，錦浪科技股份有限公司于2022年11月25日收到公司持股5%以上股東寧波東元創(chuàng)業(yè)投資有限公司出具的《關(guān)于計劃減持錦浪科技股份的告知函》。持公司股份約2415萬股（占公司總股本比例約為6.40%）的股東東元創(chuàng)投計劃通過大宗交易方式減持公司股份，計劃減持數(shù)量不超過754萬股，占公司總股本的比例不超過2%，自本減持計劃公告之日起3個交易日后的3個月內(nèi)實施。

大禹節(jié)水（SZ 300021，收盤價：4.7元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，2022年11月25日，水電公司、杭州設(shè)計院與甘肅省水務(wù)投資有限責任公司及其下屬子公司組成的聯(lián)合體收到招標人敦煌市水務(wù)局發(fā)出本項目中標通知書。公司子公司與甘肅省水務(wù)投資有限責任公司組成的聯(lián)合體中標敦煌水安全與高質(zhì)量發(fā)展項目。中標金額約13.06億元。

寶馨科技（SZ 002514，收盤價：12.9元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價過渡期收益或虧損由受讓方享有或承擔。股權(quán)對價款以北京正聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具的《長峽電能（廣東）有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及南京友智慧網(wǎng)電力科技有限公司的股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》中評估價值2960.32萬元作為參考標準（標的股權(quán)對應(yīng)評估價值為約1036.11萬元），經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，確認標的股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為1050萬元大寫：人民幣1050萬元整。

誠邁科技（SZ 300598，收盤價：57.42元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，公司于2022年11月25日收到股東Scentshill Capital I及股東Scentshill Capital II分別出具的《關(guān)于減持計劃屆滿實施情況的告知函》，股東Scentshill Capital I及股東Scentshill Capital II披露的減持計劃中設(shè)定的時間區(qū)間已屆滿。公司股東ScentshillCapitalI于2022年5月~2022年10月減持公司股份約351萬股，減持股份占公司總股份約為2.19%。減持計劃完成

豪森股份（SH 688529，收盤價：25.05元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過3840萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本1.28億股的30%。本次發(fā)行擬募集不超過人民幣9.93億元，募集資金用于以下用途：新能源汽車用動力鋰電池、驅(qū)動電機智能裝備項目，總投資約10.22億元，擬投入募集資金6.96億元；補充流動資金項目，總投資2.97億元，擬投入募集資金2.97億元。

特銳德（SZ 300001，收盤價：15.91元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，德銳投資與中泰資管于2022年11月24日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向中泰資管計劃轉(zhuǎn)讓公司5500萬股無限售流通股，占公司總股本的5.28%，轉(zhuǎn)讓價格為16.3元/股，股份轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣約8.96億元。

潤豐股份（SZ 301035，收盤價：86.42元）11月25日晚間發(fā)布公告稱，山東濰坊潤豐化工股份有限公司擬通過全資子公司Shandong Rainbow Agrosciences Co. Limited以現(xiàn)金方式收購Exclusivas SarabiaS.A.100%股權(quán)，交易完成后，Sarabia成為公司的全資子公司。2021年1至12月份，潤豐股份的營業(yè)收入構(gòu)成為：化工行業(yè)占比100.0%。

安奈兒（002875.SZ）11月25日在投資者互動平臺表示，電子束接枝技術(shù)是由水木接枝公司經(jīng)過多年實驗探索研制出來的，公司全資子公司和水木接枝合作成立了安奈兒水木，從事電子束接枝技術(shù)在抗病毒抗菌面料領(lǐng)域的商業(yè)應(yīng)用。水木接枝已授權(quán)安奈兒水木無償使用該技術(shù)，許可期限二十年。電子束接枝技術(shù)可以應(yīng)用在口罩、防護服上。

華揚聯(lián)眾（603825.SH）11月25日在投資者互動平臺表示，公司長期深耕汽車營銷及新零售行業(yè)，擁有豐富的數(shù)字營銷經(jīng)驗，在探索AIGC技術(shù)輔助內(nèi)容產(chǎn)出的過程中，公司認為簡單的圖文內(nèi)容無法滿足消費者的購車場景與決策心態(tài)，進而決心將虛擬數(shù)字人核心技術(shù)與AIGC相結(jié)合，應(yīng)用于汽車動態(tài)銷售場景，推出了AI數(shù)字人直播SAAS系統(tǒng)，幫助商家通過數(shù)字人視頻+數(shù)字人直播的方式獲客。

新綸新材（002341.SZ）11月25日在投資者互動平臺表示，公司所生產(chǎn)的鋁塑膜是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，起到保護內(nèi)部電芯的作用。公司可以按照客戶實際需求提供多種類型的鋁塑膜產(chǎn)品，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲能以及消費類電子領(lǐng)域，主要客戶涵蓋國內(nèi)外軟包電池龍頭企業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)軟包電池的大部分企業(yè)，因與部分終端客戶簽署嚴格的保密協(xié)議，涉及商業(yè)秘密不便公開。

理邦儀器（300206.SZ）11月25日在投資者互動平臺表示，方艙醫(yī)院屬于臨時設(shè)施，主要收治無癥狀或輕癥病人，其設(shè)備配置需求會與常規(guī)醫(yī)院存在一定差距。公司業(yè)務(wù)類別廣泛，目前已涵蓋病人監(jiān)護、心電診斷、婦幼健康、超聲影像、體外診斷以及智慧醫(yī)療六大業(yè)務(wù)板塊，可根據(jù)各地方艙醫(yī)院不同需求提供與之相對應(yīng)的解決方案，后續(xù)公司會繼續(xù)關(guān)注方艙醫(yī)院的建設(shè)進程并積極響應(yīng)，為我國醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)作出貢獻。