每經(jīng)編輯 杜宇

8月15日，據(jù)上清所，中國(guó)工商銀行（SH601398，股價(jià)4.34元，市值15468億元）股份有限公司發(fā)布2022年二級(jí)資本債券（第三期）發(fā)行公告。

本期債券的發(fā)行規(guī)模為400億元人民幣。品種一基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣300億元，品種二基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣100億元。

公告稱，發(fā)行人與簿記管理人有權(quán)基于簿記建檔結(jié)果對(duì)本期債券各品種的最終發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整，即減少某一品種的發(fā)行規(guī)模且同時(shí)將另一品種發(fā)行規(guī)模增加相同金額。兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)埽一負(fù)苷{(diào)整規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元。品種一和品種二的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)為人民幣400億元。

本期債券品種一為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行人在有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下有權(quán)按面值部分或全部贖回該品種債券；品種二為15年期固定利率品種，在第10年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行人在有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下有權(quán)按面值部分或全部贖回該品種債券。

本期債券設(shè)定一次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利。在行使贖回權(quán)后發(fā)行人的資本水平仍滿足銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的監(jiān)管資本要求的情況下，經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)事先批準(zhǔn)，發(fā)行人可以選擇在本期債券設(shè)置提前贖回權(quán)的計(jì)息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部贖回本期債券。

發(fā)行人須在得到銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)并滿足下述條件的前提下行使贖回權(quán)：（1）使用同等或更高質(zhì)量的資本工具替換被贖回的工具，并且只有在收入能力具備可持續(xù)性的條件下才能實(shí)施資本工具的替換；或（2）行使贖回權(quán)后的資本水平仍明顯高于銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的監(jiān)管資本要求。

在滿足贖回條件的前提下，發(fā)行人若選擇行使贖回權(quán)，將至少提前1個(gè)月發(fā)出債券贖回公告，通知債券持有人有關(guān)贖回執(zhí)行日、贖回金額、贖回程序、付款方法、付款時(shí)間等具體安排，同時(shí)披露律師出具的法律意見(jiàn)書及監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意本次贖回的監(jiān)管意見(jiàn)函。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-401905298

本期債券面向全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。發(fā)行人承諾，發(fā)行人及受其控制或有重要影響的關(guān)聯(lián)方不購(gòu)買本期債券，且發(fā)行人不會(huì)直接或間接為購(gòu)買本期債券提供融資。

發(fā)行人不得在債券到期日前提前兌付，債券持有人也不得要求發(fā)行人在債券到期日前提前兌付。本期債券本金和利息的兌付不含遞延支付條款。在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于二級(jí)資本債券償付本息前提條件的情況下，本期債券的本金和利息不可遞延支付或取消支付。

如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，本期債券品種一的計(jì)息期限自2022年8月22日至2032年8月21日；如果發(fā)行人行使贖回權(quán)，則本期債券品種一被贖回部分的計(jì)息期限自2022年8月22日至2027年8月21日。如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，本期債券品種二的計(jì)息期限自2022年8月22日至2037年8月21日；如果發(fā)行人行使贖回權(quán)，則本期債券品種二被贖回部分的計(jì)息期限自2022年8月22日至2032年8月21日。

本期債券將按票面金額平價(jià)發(fā)行。

本期債券的單位票面金額為人民幣100元，即每一記賬單位對(duì)應(yīng)的債券本金為人民幣100元。本期債券最小認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1,000萬(wàn)元，且必須是人民幣1,000萬(wàn)元的整數(shù)倍。本期債券采用實(shí)名制記賬式。

發(fā)行期限:2022年8月18日起至2022年8月22日止，共3個(gè)工作日。

發(fā)行首日:2022年8月18日。

繳款截止日:2022年8月22日。

起息日:2022年8月22日。

公告表示，本期債券發(fā)行的募集資金將依據(jù)適用法律和主管部門的批準(zhǔn)全部用于補(bǔ)充發(fā)行人二級(jí)資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以投資者的身份致電工商銀行投資者關(guān)系處，工商銀行相關(guān)人士表示：“這個(gè)就是考慮一個(gè)資本的補(bǔ)充，對(duì)于股價(jià)，二級(jí)市場(chǎng)不會(huì)有特別大的影響。”

工商銀行相關(guān)人士表示：“我們一般發(fā)行這種債都是價(jià)格比較好的時(shí)候才發(fā)，就相當(dāng)于用這個(gè)比較低的價(jià)格補(bǔ)充資本，其實(shí)也是比較好的。”

該人士進(jìn)一步表示：“債券和股權(quán)是二個(gè)方面，都是資本，用一個(gè)比較低的價(jià)格來(lái)發(fā)行這個(gè)債券，以后有更多的本金來(lái)經(jīng)營(yíng)，如果說(shuō)成本比較低的話，對(duì)經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)是好的，這個(gè)最終有可能體現(xiàn)在股價(jià)上，這可能也是一個(gè)比較長(zhǎng)期的事情。”

二級(jí)市場(chǎng)上，截至發(fā)稿 ，工商銀行報(bào)4.34元/股。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合上清所，公開資料

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）