每經(jīng)記者 李孟林    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 鄭雨航    每經(jīng)編輯 蘭素英    

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》7月19日?qǐng)?bào)道，根據(jù)官網(wǎng)公告，方舟投資(ARK Investment Management)即將關(guān)閉旗下的方舟透明度ETF，這將是“木頭姐”凱西·伍德在2014年成立該公司以來首次關(guān)閉旗下ETF。

圖片來源：ARK官網(wǎng)截圖

報(bào)道稱，方舟目前管理的ETF有九只，包括這支透明度ETF在內(nèi)。方舟投資在一份聲明中表示，方舟透明度ETF基金在本周四之后將不再接受創(chuàng)建訂單，并且在7月26日之后停止在Cboe BZX交易所的交易。

數(shù)據(jù)顯示，方舟透明度ETF的價(jià)格自成立以來已下跌超1/3。此外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這位有“女版巴菲特”之稱的明星投資人管理的另一明星基金價(jià)格今年以來也已慘遭“腰斬”。

僅吸引1200萬美元資產(chǎn) 已虧損超30%

方舟透明度ETF追蹤“透明度”指數(shù)，指數(shù)納入了指數(shù)提供商Transadistiny Global認(rèn)為的100家最透明的全球公司。根據(jù)方舟投資官網(wǎng)介紹，ARK將“透明公司”描述為“消費(fèi)者滿意度較高，金融犯罪較少，環(huán)境違法行為較少，同時(shí)能為投資者提供長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的公司”。

《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，指數(shù)提供商Transadistiny Global本月早些時(shí)候告訴方舟投資，它將于7月底停止編制該ETF所依據(jù)的基礎(chǔ)基準(zhǔn)，但方舟投資無法找到替代指數(shù)提供商，最終只好決定關(guān)閉該基金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，該透明度ETF自成立以來僅吸引了1200萬美元的資產(chǎn)，與伍德旗艦基金管理的90億美元資產(chǎn)相比可以說是不值一提。自12月下旬首次亮相以來，該基金的價(jià)格已經(jīng)下降近36%。該基金的部分持股公司如Teladoc Health（TDOC，股價(jià)41.15美元，市值66.33億美元）和Bill.com Holdings（BILL，股價(jià)126.32美元，市值131.71億美元）股價(jià)也損失慘重，今年以來均下跌了約50%。

圖片來源：谷歌財(cái)經(jīng)

“木頭姐”謀創(chuàng)新

除了透明度ETF將關(guān)閉之外，凱西·伍德的方舟創(chuàng)新基金（ARK Innovation ETF）也面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。截至目前，該基金今年已下跌超過50%。

“木頭姐”似乎正在走下神壇。伍德和她的方舟創(chuàng)新基金在2020年迅速崛起，當(dāng)時(shí)由于美聯(lián)儲(chǔ)將利率降至接近零，投資者也增加了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資，該基金價(jià)格一度飆升近150%，相比之下，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在同期僅上漲了16%。

而如今，由于通脹居高不下、利率上升以及對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，該基金也遭受重挫。許多分析師表示，預(yù)計(jì)像方舟創(chuàng)新基金這樣的基金在未來仍將非常困難。

美國(guó)財(cái)富管理公司Blue Zone Wealth Advisors的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Judith Lu向《華爾街日?qǐng)?bào)》表示，她告訴客戶，如果他們計(jì)劃將該基金（方舟創(chuàng)新基金）添加到投資組合中的話，就應(yīng)該為行情的震蕩做好準(zhǔn)備。“凱茜·伍德正在為未來投資，而不是為今天，也不是為本月投資，”她表示。

在嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)面前，“木頭姐”似乎也在尋找一種新的創(chuàng)新模式。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》，伍德在6月的一次峰會(huì)上表示，她的公司計(jì)劃啟動(dòng)自己的跨界基金，不僅可以投資公共資產(chǎn)，還可以投資私人資產(chǎn)。

“伍德正在關(guān)注另一種多元化（組合）。”《華爾街日?qǐng)?bào)》評(píng)論稱。

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