NO.1近日，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）宣布將中國(guó)電信美洲公司和中國(guó)移動(dòng)國(guó)際（美國(guó)）有限公司列入“對(duì)國(guó)家安全構(gòu)成威脅的通信設(shè)備和服務(wù)清單”（又稱“不可信供應(yīng)商清單”）。對(duì)此，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷3月31日在例行新聞發(fā)布會(huì)上回應(yīng)稱，美聯(lián)邦通信委員會(huì)此舉是在近期無(wú)端吊銷中國(guó)企業(yè)214電信運(yùn)營(yíng)牌照之后，再次對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行打壓。美方泛化國(guó)家安全概念，在缺乏事實(shí)依據(jù)的情況下將中國(guó)企業(yè)列入所謂“不可信供應(yīng)商清單”，限制企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入，濫用國(guó)家力量對(duì)企業(yè)進(jìn)行制裁打壓，嚴(yán)重違背基本的市場(chǎng)原則和公認(rèn)的國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則內(nèi)的消費(fèi)者合法權(quán)益。中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。束玨婷表示，中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。束玨婷還表示，目前，中美雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)保持正常溝通。（央視新聞） NO.2據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)3月31日信息，證監(jiān)會(huì)國(guó)際部負(fù)責(zé)人表示，中方與美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)(PCAOB)進(jìn)行了多輪坦誠(chéng)、專業(yè)和高效的會(huì)談，總體進(jìn)展順利，雙方的溝通還將繼續(xù)。此外，對(duì)于一些企業(yè)被SEC列入有退市風(fēng)險(xiǎn)的清單，證監(jiān)會(huì)表示，經(jīng)向美國(guó)SEC了解，這是美國(guó)監(jiān)管部門執(zhí)行《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法》的一個(gè)正常程序，列入清單的公司是否在未來(lái)兩年真正退市，最終取決于中美審計(jì)監(jiān)管合作的進(jìn)展與結(jié)果。相關(guān)公司緊急回應(yīng)，愛(ài)奇藝表示，進(jìn)入暫時(shí)性名單不意味近期被強(qiáng)制摘牌和退市，將積極謀求解決方案。百度集團(tuán)表示，繼續(xù)確保遵守中美相關(guān)法律法規(guī)，并在條件允許的情況下，保持在兩地掛牌。富途稱，積極探索維持公司上市地位的方案。截至收盤，百度美股跌8.02%，富途控股跌12.94%，愛(ài)奇藝跌9.92%。 近期，多只中概股宣布回購(gòu)計(jì)劃。唯品會(huì)31日宣布10億美元股票回購(gòu)計(jì)劃。同日，微博宣布，公司可在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)回購(gòu)至多5億美元的美國(guó)存托股份，回購(gòu)期至2023年3月31日。阿里巴巴近日也宣布將回購(gòu)計(jì)劃從150億美元增長(zhǎng)到250億美元。另外嗶哩嗶哩、富途控股等也紛紛宣布股票回購(gòu)計(jì)劃。截至收盤，微博美股跌0.69%，唯品會(huì)跌2.28%，阿里巴巴跌6.67%，嗶哩嗶哩跌9.36%。（每經(jīng)綜合） NO.3國(guó)內(nèi)成品油將要迎來(lái)“七連漲”。據(jù)國(guó)家發(fā)改委3月31日消息，根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2022年3月31日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）每噸均提高110元。按一般家用汽車油箱50L容量估測(cè)，加滿一箱92號(hào)汽油，將多花4.5元。（每經(jīng)綜合） NO.43月31日，“3·21”東航MU5735航空器飛行事故國(guó)家應(yīng)急處置指揮部舉行第十場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)。民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，截至3月30日16時(shí)，搜尋到飛機(jī)殘骸碎片49117件。殘骸搜尋基本完成，除尋獲兩部黑匣子之外，還發(fā)現(xiàn)了發(fā)動(dòng)機(jī)、水平安定面、右側(cè)大翼翼尖殘骸等重要部件。兩部黑匣子數(shù)據(jù)正在解碼中?，F(xiàn)已進(jìn)入到事故技術(shù)分析和調(diào)查取證階段，將在事發(fā)30天內(nèi)完成初步調(diào)查報(bào)告，全部調(diào)查結(jié)束后將向公眾公布完整的調(diào)查報(bào)告。（新華社） NO.5日前，第十九屆中央委員、全國(guó)政協(xié)社會(huì)和法制委員會(huì)原副主任傅政華構(gòu)成嚴(yán)重職務(wù)違法并涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職。（新華社） NO.63月31日下午，湖北省第十三屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議表決通過(guò)：決定任命董衛(wèi)民為湖北省人民政府副省長(zhǎng)。董衛(wèi)民于2021年3月任湖北省委秘書(shū)長(zhǎng)，2021年10月同時(shí)任湖北省委常委。（每經(jīng)綜合） NO.73月31日，白宮發(fā)布了有關(guān)能源措施的情況說(shuō)明書(shū)，拜登將宣布美國(guó)歷史上最大的石油儲(chǔ)備釋放，在接下來(lái)的六個(gè)月里，將平均每天在市場(chǎng)上增加釋放100萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備。釋放的石油總量將達(dá)1.8億桶左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，拜登在過(guò)去六個(gè)月中已經(jīng)兩次下令從美國(guó)戰(zhàn)略儲(chǔ)備中釋放石油。截至3月25日，美國(guó)石油儲(chǔ)備還剩下5.68億桶。截至收盤，WTI原油期貨下跌6.28%，布倫特原油收跌5.04%。（每經(jīng)綜合） NO.8當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，俄羅斯總統(tǒng)普京宣布，4月1日起非友好國(guó)家公司應(yīng)當(dāng)先在俄羅斯銀行開(kāi)設(shè)盧布賬號(hào)，再經(jīng)由此賬號(hào)支付所購(gòu)買的俄羅斯天然氣。普京表示，他已于當(dāng)日簽署相關(guān)法令。普京強(qiáng)調(diào)，如果拒絕以盧布結(jié)算購(gòu)買天然氣，這些國(guó)家公司的合同效力將被中止。俄羅斯媒體31日援引消息人士的話稱，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司正在研究停止向歐洲供應(yīng)天然氣的方案。（綜合海外網(wǎng)、央視新聞） NO.9【俄烏局勢(shì)】——最新動(dòng)態(tài) 俄烏談判烏方代表團(tuán)成員阿拉哈米亞30日表示，雙方談判將于4月1日以視頻方式恢復(fù)，一周后兩國(guó)代表團(tuán)將制定更加詳細(xì)的條約草案。 北約秘書(shū)長(zhǎng)斯托爾滕貝格3月31日說(shuō)，在烏克蘭的俄羅斯軍隊(duì)正在重新部署和集結(jié)，準(zhǔn)備在頓巴斯地區(qū)發(fā)動(dòng)新的攻勢(shì)。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，意大利總理德拉吉表示，普京在與他的談話中說(shuō)，目前在烏克蘭實(shí)現(xiàn)停火的條件還不成熟，普京也不打算現(xiàn)在和澤連斯基會(huì)面。 俄羅斯外交部長(zhǎng)拉夫羅夫31日表示，他對(duì)在伊斯坦布爾舉行的俄烏會(huì)談結(jié)果表示滿意。拉夫羅夫還表示，對(duì)俄羅斯最重要的是確保烏克蘭保持中立和無(wú)核化，并確保烏克蘭不加入北約。（綜合央視新聞） 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 北京時(shí)間4月1日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，道指下跌550.46點(diǎn)，跌幅1.56%，一季度累跌4.57%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.56%，一季度累跌4.94%；納指跌1.54%，一季度累跌9.1%。三大指數(shù)均創(chuàng)2年來(lái)最大季度跌幅。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)本季度下跌21％，為2008年以來(lái)表現(xiàn)最差的第一季度。 歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.29%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.85%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.21%。 NO.10疫情信息 上海：4月1日5時(shí)起，對(duì)浦東、浦南及毗鄰區(qū)域?qū)嵭蟹謪^(qū)分類、網(wǎng)格化管理，暫停堂食，商超、藥店等落實(shí)限量、預(yù)約等要求。4月2日零時(shí)起，離滬人員除須持有48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明外，還須提供24小時(shí)內(nèi)抗原檢測(cè)陰性證明。 自4月1日0時(shí)至4月5日24時(shí)，暫停辦理上海地區(qū)（上海西、安亭西、安亭北、松江南、松江、南翔北、金山北）7個(gè)車站的旅客進(jìn)出站乘車業(yè)務(wù)。上海、上海虹橋、上海南站目前仍正常運(yùn)營(yíng)，始發(fā)的列車均正常出發(fā)。 自2022年3月31日起，無(wú)錫東站南進(jìn)站口臨時(shí)關(guān)閉，重新開(kāi)啟時(shí)間另行通知。 深圳：即日起，所有通過(guò)飛機(jī)、火車來(lái)（返）深的旅客，均需在微信小程序「深i您」進(jìn)行行程申報(bào)。 北京：通州八里橋市場(chǎng)香蕉批發(fā)區(qū)57個(gè)點(diǎn)位測(cè)出陽(yáng)性，八里橋市場(chǎng)擬于4月1日14時(shí)起暫停零售業(yè)務(wù)，實(shí)施批發(fā)客持證入場(chǎng)；順義區(qū)石門市場(chǎng)果品區(qū)環(huán)境檢測(cè)出現(xiàn)陽(yáng)性樣本，石門市場(chǎng)果品交易已暫停。（綜合央視新聞） NO.1貴州茅臺(tái)：3月31日，貴州茅臺(tái)官方新電商平臺(tái)“i茅臺(tái)”正式上線開(kāi)啟試運(yùn)行。當(dāng)日18時(shí)公布的結(jié)果顯示，此次上線四款茅臺(tái)酒，共有622萬(wàn)人參與申購(gòu)，但合計(jì)投放僅有26328瓶，中簽率僅0.423%。中簽率最低的壬寅虎年盒裝，申購(gòu)人數(shù)超122萬(wàn)，申購(gòu)成功人數(shù)僅376人，中簽率低至0.03%。茅臺(tái)稱用區(qū)塊鏈技術(shù)保證搖號(hào)公平。年報(bào)顯示，貴州茅臺(tái)2021年?duì)I收達(dá)1061.90億元，同比增長(zhǎng)11.88%，擬每10股派216.75元（含稅），共分配利潤(rùn)272.28億元。（每經(jīng)綜合） NO.2萬(wàn)科：3月31日，萬(wàn)科舉行業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮現(xiàn)場(chǎng)向52萬(wàn)名股東致歉。郁亮表示，萬(wàn)科已取消集團(tuán)合伙人層級(jí)，即通常意義上的高管，所有人都要下沉到前線。萬(wàn)科今年可以實(shí)現(xiàn)止跌企穩(wěn)。隨后，#萬(wàn)科已取消所有高管層級(jí)#沖上熱搜。據(jù)悉，2021年萬(wàn)科實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)225.2億元，同比下降45.7%。公司擬分紅112.8億元，同時(shí)將在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)擇機(jī)開(kāi)展20億~25億元回購(gòu)。萬(wàn)科A股價(jià)從早盤跌超3%一度拉漲超6%，截至收盤，漲0.9%，報(bào)19.15元。（每日經(jīng)濟(jì)新聞） NO.3華潤(rùn)萬(wàn)象：3月31日，華潤(rùn)萬(wàn)象生活舉行2021年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，總裁兼執(zhí)行董事喻霖康表示，將2022年定義為規(guī)模增長(zhǎng)年，在物業(yè)管理規(guī)模上，希望實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。公司手上還有差不多100億元現(xiàn)金。目前財(cái)務(wù)資源基本上能夠保證規(guī)模擴(kuò)張。據(jù)悉，華潤(rùn)萬(wàn)象生活2021年實(shí)現(xiàn)核心凈利潤(rùn)17.02億元，同比增長(zhǎng)108.5%（每日經(jīng)濟(jì)新聞） NO.4中歐基金、葛蘭：3月31日，“公募一姐”中歐基金葛蘭管理的基金披露2021年年報(bào)。年報(bào)顯示，中歐醫(yī)療健康持倉(cāng)基本保持穩(wěn)定，其隱形重倉(cāng)股包括：智飛生物、昭衍新藥、恒瑞醫(yī)藥、歐普康視、長(zhǎng)春高新、美迪西、我武生物、藥石科技、普利制藥、同仁堂，個(gè)股占基金資產(chǎn)凈值比例均居于1.33%至2.34%區(qū)間。葛蘭表示，“依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，但短期市場(chǎng)波動(dòng)難以避免?！保ㄅ炫刃侣劊? NO.5中國(guó)華融：近日，中國(guó)華融召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)干部大會(huì)，宣布免去王占峰中國(guó)華融黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事職務(wù)，另有任用。中信集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理劉正均兼任中國(guó)華融黨委書(shū)記，推薦提名為董事長(zhǎng)人選；中信集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理朱文輝任中國(guó)華融黨委委員，推薦提名為副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)人選。（上證報(bào)） NO.6華僑城：近日，記者獲悉，千億央企華僑城集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記段先念正式退休，保利集團(tuán)原總經(jīng)理張振高接棒成新董事長(zhǎng)。（每日經(jīng)濟(jì)新聞） NO.7元?dú)馍郑簱?jù)報(bào)道，原字節(jié)跳動(dòng)副總裁柳甄近期已從元?dú)馍蛛x職。記者已與元?dú)馍止俜酱_認(rèn)消息屬實(shí)。公司回應(yīng)稱，對(duì)于她因個(gè)人原因作出離開(kāi)公司的選擇，表示理解和尊重。柳甄2020年12月加入元?dú)馍?，共在?年3個(gè)月。（每日經(jīng)濟(jì)新聞） NO.8谷小酒：曾被羅永浩直播帶貨的“谷小酒·牛氣沖天酒”因商標(biāo)侵權(quán)遭市場(chǎng)監(jiān)管部門處罰283萬(wàn)元。監(jiān)管方面處罰的原因是，“谷小酒·牛氣沖天酒”商品在未取得“牛氣沖天”注冊(cè)人一品天下酒業(yè)授權(quán)或轉(zhuǎn)授許可的情況下，擅自進(jìn)行銷售等行為，違反相關(guān)規(guī)定。谷小酒相關(guān)人士表示，“我們覺(jué)得‘牛氣沖天’就是一句祝福語(yǔ)，沒(méi)想到會(huì)被罰這么多錢?！蹦壳?，谷小酒準(zhǔn)備走行政復(fù)議或者行政訴訟的路徑，申請(qǐng)撤銷行政處罰。（每日經(jīng)濟(jì)新聞） NO.9觀典防務(wù)：3月31日晚間，觀典防務(wù)獲得上交所同意轉(zhuǎn)板的決定，標(biāo)志著“轉(zhuǎn)板第一股”正式誕生。作為2020年“首批”掛牌精選層的企業(yè)，觀典防務(wù)既是北交所“首批”上市企業(yè)，也是2021年“首家”向上交所科創(chuàng)板申請(qǐng)轉(zhuǎn)板的企業(yè)。 NO.10佳能：3月31日，佳能中國(guó)方面證實(shí)，佳能部分產(chǎn)品4月1日起開(kāi)始漲價(jià)，主要是鏡頭產(chǎn)品，這次漲價(jià)是全球范圍內(nèi)，不僅是中國(guó)市場(chǎng)。此外，日前傳出索尼和尼康計(jì)劃在4月1日開(kāi)始漲價(jià)。不過(guò)尼康本次漲價(jià)不涉及Z9等最新發(fā)布的新品和附件。（澎湃新聞） 投資互動(dòng) 點(diǎn)擊前往查詢。 3月31日，北向資金凈買入10.53億元。貴州茅臺(tái)、東方財(cái)富、恩捷股份分別獲凈買入6.56億元、3.36億元、2.13億元。愛(ài)爾眼科凈賣出額居首，金額為3.58億元。 中原證券：經(jīng)濟(jì)方面，前2個(gè)月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預(yù)期，但由于國(guó)內(nèi)疫情擴(kuò)大，未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭還有待觀察。市場(chǎng)方面，A股政策底已經(jīng)出現(xiàn)，下一階段或?qū)ふ沂袌?chǎng)底；4月市場(chǎng)在階段性底部震蕩的概率較大。3月疫情可能導(dǎo)致消費(fèi)不強(qiáng)，更需要加碼投資穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，房產(chǎn)稅在年內(nèi)不會(huì)出臺(tái)，部分城市限購(gòu)政策將放松，有利于基建及房地產(chǎn)。對(duì)行業(yè)打擊較大的收縮性政策將更謹(jǐn)慎出臺(tái)，對(duì)醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有利。俄烏局勢(shì)導(dǎo)致糧食價(jià)格上漲，避險(xiǎn)情緒升溫?？梢躁P(guān)注建筑、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁、非銀、貴金屬等行業(yè)。 每經(jīng)記者：陳晴 每經(jīng)編輯：胡玲張楊運(yùn) 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。