每經(jīng)AI快訊，3月27日中銀證券醫(yī)藥研究團隊“周觀宇論”公眾號發(fā)布了博騰股份2021年度報告點評文章。事件：2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入31.05億元，同比增長49.87%；歸母凈利潤5.24億元，同比增長61.49%。

文章要點：2021年公司業(yè)績亮眼，期間費用率降低；不斷拓展客戶管線，各條業(yè)務線導流協(xié)同效應顯現(xiàn)；從產(chǎn)能、研發(fā)能力、管理運營能力等多方面強化能力建設。

估值：公司2021年業(yè)績超預期，同時考慮公司簽署大訂單事件，我們上調(diào)盈利預期。我們預計公司2022年-2024年凈利潤為12.6億元、14.2億元、17.8億元（原預測2022年-2023年凈利潤為8.74億元、10.67億元），對應EPS為2.18元、2.45元、3.06元，維持買入評級。

評級面臨的主要風險：服務的創(chuàng)新藥退市或被大規(guī)模召回風險；訂單波動的風險；收購對象業(yè)績續(xù)虧的風險；固定資產(chǎn)投資風險等。

(記者 湯輝)

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