每經(jīng)記者 李碩    每經(jīng)編輯 段煉 裴健如 易啟江    

11月第二周，資本市場(chǎng)新能源汽車相關(guān)題材整體呈“飄紅”態(tài)勢(shì)。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，新能源汽車題材上周繼續(xù)上揚(yáng)，指數(shù)上升4.65%；動(dòng)力電池題材和鋰礦題材則表現(xiàn)尚可，上周指數(shù)分別上漲3.37%和2.37%。

“國內(nèi)10月新能源汽車銷量38.3萬輛，同比高增134.9%，環(huán)比增長(zhǎng)7.2%，再創(chuàng)新高，高景氣度持續(xù)。上游產(chǎn)業(yè)鏈方面，10月動(dòng)力電池裝車量為15.42GWH，同比增長(zhǎng)162.79%，累計(jì)裝車量107.45GWH，同比增長(zhǎng) 168.15%，高景氣依舊。”渤海證券在研報(bào)中表示。

華金證券認(rèn)為，10月我國新能源車產(chǎn)銷量繼續(xù)超預(yù)期，預(yù)測(cè)全年產(chǎn)銷量在330萬輛以上，建議關(guān)注寧德時(shí)代（300750.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、華友鈷業(yè)（603799.SH）、天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）等企業(yè)。

e數(shù)據(jù)

上周漲幅榜居前的多為新能源汽車零部件相關(guān)企業(yè)。此前，受芯片供給不足、原材料價(jià)格上漲、疫情反彈等因素影響，今年三季度汽車板塊業(yè)績(jī)承壓。四季度芯片短缺問題將環(huán)比大幅改善，供給端轉(zhuǎn)好，前期被抑制的需求有望在四季度放量，行業(yè)基本面將大幅改善，新能源汽車市場(chǎng)仍將維持高速增長(zhǎng)。

制表：每經(jīng)記者 孫磊

具體來看，隆鑫通用（603766.SH）股價(jià)周漲幅超33%，5日（11.08~11.12）漲幅分別為2.33%、7.64%、9.98%、0.17%、9.93%。公開資料顯示，隆鑫通用目前的主要產(chǎn)品包括發(fā)動(dòng)機(jī)（道路用發(fā)動(dòng)機(jī)和非道路用發(fā)動(dòng)機(jī)）、摩托車、發(fā)電機(jī)組（小型家用發(fā)電機(jī)和大型商用發(fā)電機(jī)組）、四輪低速電動(dòng)車、無人機(jī)、汽車零部件等。有觀點(diǎn)稱，隆鑫通用為多概念熱股，這是其股價(jià)不斷上漲的原因之一。

跌幅榜方面，此前股價(jià)飆升的特斯拉成為上周“負(fù)班長(zhǎng)”。美東時(shí)間11月9日，特斯拉股價(jià)暴跌12%，創(chuàng)下3月以來最大跌幅，股價(jià)日低下逼1000美元整數(shù)心理關(guān)口，創(chuàng)兩周新低，一夜間特斯拉市值蒸發(fā)約1400億美元。

制表：每經(jīng)記者 孫磊

值得注意的是，自特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上發(fā)文釋放可能賣出10%特斯拉股票消息后，利空消息就接踵而至。而在馬斯克的弟弟Kimbal Musk，以及馬斯克先后套現(xiàn)之后，特斯拉股價(jià)一直下挫。美東時(shí)間11月12日（上周五），特斯拉股價(jià)收盤下跌2.8%，上周市值蒸發(fā)了1895億美元（約合人民幣1.2萬億元）。

上周，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股資金活躍度較低。其中，長(zhǎng)安汽車（000625.SZ）收獲最大關(guān)注。11月12日，長(zhǎng)安汽車獲北向資金合計(jì)凈流入5174.53萬元，短期北向資金流入略積極。此外，當(dāng)日共有11個(gè)北向席位凈買入，其中UBS SECURITIES HONG凈流入較大，凈流入4348.33萬元。

制表：每經(jīng)記者 孫磊

市值排名方面，上周新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股變動(dòng)不大。其中，小鵬汽車（09868.HK）上周市值整體呈上升趨勢(shì)，市值周漲幅約8.72%。消息面上，小鵬汽車將在本周發(fā)布定位中大型SUV的全新車型，而花旗也將小鵬汽車的目標(biāo)價(jià)由207.5港元/股提高到338港元/股，持買入評(píng)級(jí)。

制表：每經(jīng)記者 孫磊

e大事

1、1~10月新能源汽車銷量突破250萬輛

11月10日，中汽協(xié)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，10月我國新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)此前良好表現(xiàn)，單月銷量為38.3萬輛，再創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長(zhǎng)7.2%，同比增長(zhǎng)1.3倍。1~10月，新能源汽車銷量突破250萬輛，同比增長(zhǎng)1.8倍。

2、電動(dòng)卡車生產(chǎn)商Rivian美股上市

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月10日，被外界視為特斯拉“勁敵”的電動(dòng)卡車生產(chǎn)商Rivian Automotive正式登陸美國納斯達(dá)克，股票代碼為RIVN，發(fā)行價(jià)為78美元/股。當(dāng)日，Rivian股價(jià)開盤即大漲37%，盤中漲幅一度擴(kuò)大至逾50%，市值超千億美元。截至11月11日，Rivian報(bào)收于122.99美元/股，總市值約1049億美元，超過福特和通用汽車，排名全球汽車制造商第五位。

3、特斯拉4680電池或進(jìn)入量產(chǎn)

日前，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能(300014.SZ)、松下在內(nèi)的多家動(dòng)力電池企業(yè)相繼宣布開始布局大圓柱電池的研發(fā)生產(chǎn)事宜。此前，特斯拉在電池日上首次提出4680電池即大圓柱電池概念。特斯拉方面曾展望稱，4680電池的電芯容量是此前2170電池的五倍，能夠提高相應(yīng)車型16%的續(xù)航里程；同時(shí)，4680電池方案將比2170電池方案成本大約降低14%。受4680電池利好消息影響，鋰電池板塊上周前期集體走高，多只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)歷史新高。

e點(diǎn)評(píng)

日前，華泰證券發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，近期國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出要大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的占比，推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛電動(dòng)化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動(dòng)力重型貨運(yùn)車輛。受此利好政策影響，預(yù)計(jì)今年我國新能源車銷量為320萬~330萬輛。

天風(fēng)證券認(rèn)為，2021年前三季度新能源車市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)車型持續(xù)投放，疊加向好的政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，拉動(dòng)需求快速增長(zhǎng)。2021年第一到第三季度國內(nèi)新能源汽車銷量為214萬輛，同比增長(zhǎng)200%。隨著國內(nèi)車企應(yīng)用全新電動(dòng)平臺(tái)，更多產(chǎn)品力較強(qiáng)的新車型加速投放，疊加歐洲和美國電動(dòng)車政策預(yù)期持續(xù)向好，預(yù)計(jì)行業(yè)未來兩年維持高景氣，國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)有望享受行業(yè)長(zhǎng)期高增長(zhǎng)紅利。2021年預(yù)計(jì)全球新能源汽車銷量可達(dá)596萬輛，2022年可達(dá)837萬輛。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，銀河證券分析認(rèn)為，在新能源汽車終端需求火熱且下游磷酸鐵鋰等鋰電池正極材料新增產(chǎn)能逐步放量的情況下，鋰鹽需求或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。進(jìn)入冬季后，國內(nèi)鹽湖產(chǎn)量減少，也將進(jìn)一步加劇鋰鹽供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)未來鋰價(jià)有望進(jìn)一步上漲。而年底碳中和與新能源利好政策的密集出臺(tái)也將有利鋰板塊行情的催化，建議關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游資源與新材料相關(guān)標(biāo)的。

制表：每經(jīng)記者 李碩（數(shù)據(jù)來源：綜合Wind、東方財(cái)富 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間：11月8日~11月12日）

上周重點(diǎn)關(guān)注鋰電負(fù)極領(lǐng)域個(gè)股，民生證券分析認(rèn)為，石墨化是人造石墨生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，在負(fù)極成本中占比達(dá)到55%左右，其關(guān)鍵環(huán)節(jié)是裝爐，目前廣泛應(yīng)用的是坩堝裝爐法和廂式裝爐法。2020年底以來，受負(fù)極需求快速增長(zhǎng)影響，石墨化加工費(fèi)進(jìn)入反彈通道，國內(nèi)高端、中端石墨化價(jià)格近一年內(nèi)漲幅分別為66%和83%。預(yù)計(jì)未來石墨化將處于緊平衡甚至存在缺口，悲觀假設(shè)情況下，若明后兩年各廠商開工率為50%，則石墨化將出現(xiàn)0.7噸和9.3萬噸的缺口。

萬聯(lián)證券分析認(rèn)為，鋰電池市場(chǎng)廣闊，負(fù)極業(yè)務(wù)受益。消費(fèi)類和動(dòng)力類鋰電池在政策和需求端的雙重刺激下，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。其中，鋰電負(fù)極龍頭企業(yè)璞泰來(603659.SH)上半年負(fù)極材料出貨量為4.52萬噸，同比增長(zhǎng)103.57%，實(shí)現(xiàn)營收24.54億元，同比增長(zhǎng)79.46%。涂覆隔膜及加工出貨量7.98 億平方米，同比增長(zhǎng)264.50%。作為中上游的負(fù)極材料生產(chǎn)商，萬聯(lián)證券預(yù)計(jì)璞泰來下半年有望持續(xù)營收增長(zhǎng)。

（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）

記者|李碩 孫磊

編輯|段煉 裴健如?易啟江

校對(duì)|何小桃

封面圖片來源：視覺中國（圖文無關(guān)）

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