每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)編輯 程鵬 王曉波 張喜威    

第四屆中國國際進(jìn)口博覽會11月4日在上海開幕。作為世界上第一個以進(jìn)口為主題的國家級展會，進(jìn)博會不僅具有直接效應(yīng)，而且具有間接效應(yīng)，其綜合效應(yīng)日益凸顯。在疫情背景下，進(jìn)一步釋放進(jìn)博會的綜合效應(yīng)，將有利于促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長。本屆進(jìn)博會上，每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合壹沓科技出品了《進(jìn)博會快訊》，從頭條資訊、品牌指數(shù)、話題熱榜、直播進(jìn)博到熱點(diǎn)速遞，多維度展現(xiàn)本屆進(jìn)博會盛況，更多現(xiàn)場資訊，點(diǎn)擊下方圖片即可直達(dá)↓

NO.1?央行公布數(shù)據(jù)顯示， 中國10月M2貨幣供應(yīng)同比8.7%，前值8.3%。 10月新增人民幣貸款 8262億元人民幣，前值16600億元人民幣。10月社會融資規(guī)模增量1.59萬億元，前值29000億元人民幣。

NO.2?據(jù)“網(wǎng)信中國”微信公號10日晚消息，中央網(wǎng)信辦等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》， 明確到2023年底，IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點(diǎn)工作取得明顯成效。IPv6關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新持續(xù)突破。聯(lián)合組織開展IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點(diǎn)工作，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)先方向和瓶頸問題，探索IPv6全鏈條、全業(yè)務(wù)、全場景部署和創(chuàng)新應(yīng)用，以點(diǎn)促面，整體提升IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用水平。《通知》要求，每個省級地區(qū)推薦不超過10個試點(diǎn)項目和2個試點(diǎn)城市。教育部、中國人民銀行、國務(wù)院國資委、水利部組織開展部屬高校、金融機(jī)構(gòu)、中央企業(yè)、流域管理機(jī)構(gòu)試點(diǎn)項目申報，各推薦不超過10個試點(diǎn)項目。

NO.3?據(jù)國家發(fā)改委微信公號10日晚消息，產(chǎn)運(yùn)需各方積極應(yīng)對惡劣天氣給能源保供帶來的影響，鐵路、公路、港口主動采取預(yù)防和應(yīng)對措施，全力增加電煤供應(yīng)，寒潮對電煤運(yùn)輸?shù)挠绊懻谥鸩较?，電廠存煤水平繼續(xù)提升。11月9日， 全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤大于耗煤再次超過150萬噸，存煤突破1.2億噸，較10月底增加超過1200萬噸，可用天數(shù)提升至21天，發(fā)電供熱用煤保障能力進(jìn)一步提高。

NO.4?11月10日盤后，有市場消息稱， 各地銀保監(jiān)昨日通知熱點(diǎn)城市的主要銀行，將積壓5個月以上的按揭貸款清退，同時放開對房地產(chǎn)商開發(fā)貸限額的管控。對此，深圳、北京地區(qū)多家主要銀行回應(yīng)：“暫未收到此類窗口指導(dǎo)或監(jiān)管意圖”。有銀行房金部人士表示，按揭貸款并沒有消息說的“積壓數(shù)月”，都是按正常流程發(fā)放。(證券時報)

NO.5?據(jù)悉， 部分地區(qū)監(jiān)管已要求商業(yè)銀行上報教育培訓(xùn)類分期貸款數(shù)據(jù)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)并未要求暫停教育分期貸款，要求單獨(dú)上報相關(guān)數(shù)據(jù)口徑，目的或為了解教育分期規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量情況。“相當(dāng)于享受了房地產(chǎn)貸款專項數(shù)據(jù)上報的待遇。”一位大行分行人士稱，當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)發(fā)文，要求商業(yè)銀行按季度上報教育培訓(xùn)行業(yè)授信情況。（21財經(jīng)）

NO.6?美國勞工部當(dāng)?shù)貢r間11月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月的消費(fèi)者價格指數(shù)（CPI）上漲0.9%， 在截至2021年10月的12個月內(nèi)，美國年度通貨膨脹率上漲6.2%，達(dá)到30年來的最高水平。

分析人士認(rèn)為，通貨膨脹率自今年春季起不斷上升致使拜登的支持率持續(xù)下降。（央視新聞）

NO.7?第四屆中國國際進(jìn)口博覽會11月10日閉幕。中國國際進(jìn)口博覽局副局長孫成海介紹，本屆展會成果豐碩，亮點(diǎn)紛呈。按一年計， 第四屆進(jìn)博會累計意向成交707.2億美元。（新華社）

NO.8?有市場傳聞稱，為應(yīng)對沈陽市房地產(chǎn)市場下行壓力， 沈陽市房產(chǎn)局召集各大房企，線下通知從明日起， 解除限購限售等一系列房地產(chǎn)限制性政策。其中，包括解除限購、限售，放寬契稅政策、提高個人按揭貸款放款效率、放寬備案價格等。 從沈陽多位房產(chǎn)中介處獲悉，“該消息屬實(shí) ，公司口頭通知了上述政策，從11月11日開始執(zhí)行，但不會出臺紅頭文件?！保ㄐ戮﹫筘悮へ斀?jīng)）

NO.9?北京時間11月11日凌晨， 美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.66%，納指跌1.66%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.82%。 美股大型科技股全線走低，亞馬遜、谷歌跌超2%，蘋果、奈飛、微軟跌超1%。特斯拉低開高走收漲超4%，結(jié)束三連跌。電動汽車制造商Rivian首日上市收漲超29%。

NO.10? 疫情信息：

北京：截至2021年11月9日，北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福苑社區(qū)近14天內(nèi)無新增本地聚集性疫情，且新增本地確診病例數(shù)低于6例，按照《北京市新冠肺炎疫情風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)》，自2021年11月10日起，將昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福苑社區(qū)由高風(fēng)險地區(qū)調(diào)為中風(fēng)險地區(qū)。北京市高風(fēng)險地區(qū)清零。目前全國共有7個高風(fēng)險地區(qū)+81個中風(fēng)險地區(qū)。（北京日報）

鄭州：10日新增本土確診病例8例，截至11月10日18時，本輪疫情累計發(fā)現(xiàn)鄭州市本土病例50例，其中確診45例（輕型35例，普通型10例，重癥0例，危重癥0例），無癥狀感染者5例。本輪疫情主要有家庭傳播和學(xué)校傳播2條傳播鏈，風(fēng)險可控。（央視新聞）

NO.1? 北交所上市公司：據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司官網(wǎng)顯示，恒合股份、科達(dá)自控、晶賽科技、同心傳動、中設(shè)咨詢、志晟信息、中寰股份、廣道高新、大地電氣、漢鑫科技等10家公司發(fā)布公告稱，公司股票將于11月15日在北京證券交易所上市。

NO.2? 騰訊：11月10日公告，騰訊第三季度營收1424億元人民幣，市場預(yù)估1454.1億元人民幣；騰訊第三季度凈利潤317.51億元人民幣，市場預(yù)估326億元人民幣。

在騰訊控股2021年三季度業(yè)績發(fā)布會上，該公司一位高管回答了監(jiān)管趨嚴(yán)后騰訊的業(yè)務(wù)走向，稱新制度是好事情。“我們所做的事情是讓虛擬世界和現(xiàn)實(shí)世界連接在一起，同時把虛擬世界的體驗變得更好。騰訊控股在游戲、社交網(wǎng)絡(luò)還有很大的野心，這是公司未來的增長引擎，我們有很多的方式去應(yīng)對新的政策，比如我們儲備了很多新的游戲IP，并可以將社交網(wǎng)絡(luò)和游戲結(jié)合在一起，還有可以用VR、AR增強(qiáng)游戲和社交體驗。此外，他稱，騰訊控股還有很多新的業(yè)務(wù)布局，“我們擁有很多游戲、社交網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗，還有AI、云計算等技術(shù)能力，以及豐富的數(shù)字資產(chǎn)，讓我們更容易地進(jìn)入新領(lǐng)域，布局到新產(chǎn)業(yè)中?！痹摳吖鼙硎尽Ａ硪晃或v訊高管表示，可能游戲、保險、教育等中小公司會受到新政策影響比較大，但是總體宏觀環(huán)境是向好的，還有很大機(jī)會。包括信息、安全、隱私領(lǐng)域法律法規(guī)落地，我們需要保護(hù)所有平臺用戶的安全，而美國市場也在經(jīng)歷這樣的轉(zhuǎn)變。（新京報）

NO.3? 恩捷股份：恩捷股份公告，公司與寧德時代約定于中國境內(nèi)共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司作為平臺公司，主要從事投資干法隔離膜及濕法隔離膜項目。平臺公司的總投資額為80億元。

NO.4? 億緯鋰能：億緯鋰能回復(fù)關(guān)注函，磷酸鐵鋰電池現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)能，雖意向需求明確，但商務(wù)條件需進(jìn)一步溝通，可能導(dǎo)致生產(chǎn)交付節(jié)奏的調(diào)整。公司的軟包三元電池在穩(wěn)定向國際大客戶進(jìn)行批量交付，需求穩(wěn)定，但迫切需要解決運(yùn)輸資源緊張帶來的銷售壓力。

NO.5? 平治信息：公司公告收到深交所關(guān)注函，深交所要求公司具體說明合作各方主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品與元宇宙概念的關(guān)聯(lián)性，合作各方在人才、技術(shù)、市場等方面具備的優(yōu)勢，元宇宙領(lǐng)域現(xiàn)有競爭情況，合作各方的合作模式，合作各方在元宇宙領(lǐng)域已有的技術(shù)與人員布局情況，前述技術(shù)目前在研發(fā)、應(yīng)用等方面所處的階段、預(yù)計上線時間、未來市場化與商業(yè)化應(yīng)用的可行性，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

NO.6? 天貓：據(jù)天貓消息，截至11月11日0點(diǎn)45分，已有411個去年成交額過百萬的中小品牌，今年銷售額突破千萬；更有40個去年雙11成交額千萬級的品牌，在今年雙11成交額突破了1億元大關(guān)。此外，從11月1日到11日0點(diǎn)45分，已有382個品牌在天貓雙11的成交額超過1億元。

NO.7? 京東：據(jù)京東官微，今年11.11超六成網(wǎng)友首選晚8點(diǎn)付尾款、定金。家電成套購買成為主流，4個小時成交額同比增長超6倍。趨勢類家電產(chǎn)品受到用戶青睞，娛樂電視成交額同比增長超300%，新風(fēng)空調(diào)銷量同比增長4.5倍，蒸烤一體集成灶45分鐘成交額超去年全天。同時，電腦數(shù)碼成交額再沖新高，其中電子教育品類成交額同比增長100%，而4K投影機(jī)成交金額同比增長120%。手機(jī)則是國產(chǎn)品牌商家的集中大秀。小米、iQOO、OPPO、榮耀、華為、vivo高端旗艦手機(jī)銷量超去年11日全天4倍。

NO.8? 恒大汽車：11月10日，恒大汽車相關(guān)工作人員對記者表示：“我們在天津工廠（生產(chǎn)的）首款量產(chǎn)車型確定為恒馳5，命名為恒馳5LX，將于明年年初下線?！比涨?，工信部發(fā)布了第350批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示，恒馳5LX就在其中。從申報信息來看，恒馳5LX申報了兩個型號的車型，均為純電動多用途乘用車，將搭載磷酸鐵鋰電池。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.9? 東芝：在第四屆中國國際進(jìn)口博覽會期間，東芝（中國）有限公司董事長兼總裁宮崎洋一透露，在用氫環(huán)節(jié)，東芝正與中國國內(nèi)的一線企業(yè)接洽，攜手開拓廣闊的中國氫能市場。東芝（中國）有限公司新能源事業(yè)推進(jìn)總監(jiān)張勇介紹，“我們希望能夠在國內(nèi)加大力度推進(jìn)電堆的銷售。目前正在國內(nèi)尋找行業(yè)內(nèi)有實(shí)力的集成商，進(jìn)行系統(tǒng)的組裝生產(chǎn)，以降低氫燃料電池的使用成本?！保ㄅ炫龋?

NO.10? 特斯拉：11月10日，特斯拉（中國）官網(wǎng)顯示，ModelY標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型交付時間從此前的6~10周，調(diào)整為10~14周。Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型交付時間保持不變，仍為6~10周。對此，特斯拉相關(guān)工作人員對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，其內(nèi)部工作人員也是今天接到通知要將ModelY標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型交付時間延長至10~14周。“調(diào)整原因具體是什么，還沒有接到相關(guān)說明通知?！鄙鲜鎏厮估嚓P(guān)工作人員僅表示，目前ModelY的訂單有很多，這可能是影響交付的原因之一。

周三滬深兩市早盤大幅下探，三大指數(shù)跌幅均一度超過1%，但午后震蕩回升，收盤時跌幅均明顯收窄。全天北向資金凈流出118億元。盤面上，醫(yī)藥股走勢活躍，尤其是超3000億元市值的恒瑞醫(yī)藥午后直線拉升，最終收漲近8%。

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11月10日，北向資金合計凈流出118.1億元。其中滬股通凈流出50.62億元，深股通凈流出67.48億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是寧德時代、伊利股份、華友鈷業(yè)，分別獲凈買入3.62億元、2.92億元、1.97億元。凈賣出額居前三的是格力電器、中國平安、萬科A，凈賣出額分別為9.93億元、8.65億元、8.46億元。

南向資金凈買入15.55億港元。騰訊控股、信達(dá)生物、中國海外發(fā)展分別獲凈買入6.45億港元、2.48億港元、2.45億港元。小米集團(tuán)-W、美團(tuán)-W、華潤電力分別遭凈賣出2.56億港元、1.27億港元、1.1億港元。

國信證券：資本市場改革持續(xù)推進(jìn)，證券行業(yè)的政策環(huán)境和生態(tài)體系繼續(xù)改善，當(dāng)前，券商PB估值為1.68倍，位于歷史中樞以下，具有較高的安全邊際，我們對證券行業(yè)維持“超配”評級。當(dāng)前證券行業(yè)投資聚焦財富管理主線，居民財富管理需求增長，權(quán)益基金爆發(fā)，券商發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)具有自身的優(yōu)勢和亮點(diǎn)。推薦具有財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢的券商，建議關(guān)注龍頭券商 中信證券、華泰證券和特色券商 東方財富、國聯(lián)證券。

（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）

記者|王琳

編輯|程鵬?王曉波 張喜威?王嘉琦

校對|孫志成

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