每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

一直以來，易方達中小盤由于持倉和名稱存在風格的差異而備受關(guān)注，今日，易方達中小盤更名事宜終于落槌了，易方達中小盤正式更名為易方達優(yōu)質(zhì)精選。

此外，記者注意到，今年以來，調(diào)整投資范圍也不僅只有易方達優(yōu)質(zhì)精選，截至9月8日，已有超600只基金調(diào)整了投資范圍，還有近50只也調(diào)整了基金業(yè)績比較基準。

易方達中小盤更名為易方達優(yōu)質(zhì)精選

猶記得一個多月前，易方達中小盤公告稱，將召開持有人大會，審議變更基金名稱、投資范圍等相關(guān)事項。

由于個人投資者占比高，易方達在各大渠道通過各種方式召集投資者投票，只要參與投票就有相應的話費或視頻會員等贈送。

如今，一個多月過去了，持有人大會終于得以順利召開，根據(jù)易方達公告顯示，此次基金份額持有人大會于2021年9月9日表決通過了《關(guān)于易方達中小盤混合型證券投資基金變更基金名稱、投資范圍等相關(guān)事項的議案》。

從最終的參與情況來看，基金份額持有人大會權(quán)益登記日基金份額總數(shù)約為32.44億份，參加本次會議的基金份額持有人所代表的基金份額共計約17.39億份（其中：個人基金份額持有人代表的基金份額共計約17.13億份，占98.51%，機構(gòu)基金份額持有人代表的基金份額共計2598.43萬份，占1.49%），占權(quán)益登記日基金總份額的53.61%。

從數(shù)據(jù)可以看出，雖然用了1個多月時間，但參與人數(shù)也僅僅超過半數(shù)，對于個人投資者占比很高的基金，要順利召開持有人大會確實并不是一件容易的事。

除了名稱變更為易方達優(yōu)質(zhì)精選，這次變的還有投資范圍，變更后的投資范圍擴大為包括A股市場上市交易的企業(yè)、港股市場掛牌交易的企業(yè)，并相應調(diào)整基金投資策略和投資比例限制、業(yè)績比較基準、開放日安排、估值條款、基金費用條款、收益分配政策等。

據(jù)記者了解，此前易方達中小盤暫停申購，除了投資者購買踴躍、規(guī)模太大等原因，其實也是投資范圍限定的原因，相對而言容量會比較窄。

雖然基金更名了，投資范圍也擴大了，但不變的是，該基金依然是由明星基金經(jīng)理張坤管理，其自從2012年9月28日開始管理這只基金以來，馬上就要滿9年了。

50只基金調(diào)整了業(yè)績比較基準

除了這只全市場關(guān)注的基金，記者注意到，其實今年以來，也有不少基金做出了調(diào)整，WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，今年以來有超過600只基金調(diào)整了投資范圍，不過絕大多數(shù)的調(diào)整都是出現(xiàn)在更新募集說明書的時候，將投資范圍進一步細化。

相比較而言，變更業(yè)績比較基準更值得關(guān)注，眾所周知，基金的業(yè)績比較基準對于基金來說，不僅是基金運作的一個參照指標，也是投資者區(qū)分基金風險類別、投資領(lǐng)域的很重要因素。

WIND數(shù)據(jù)顯示，今年以來，截至9月8日，已經(jīng)有49只基金變更了業(yè)績比較基準，而如果算上易方達優(yōu)質(zhì)精選，則已經(jīng)達到了50只。

具體來看，易方達優(yōu)質(zhì)精選的業(yè)績比較基準從之前的"45%×天相中盤指數(shù)收益率+35%×天相小盤指數(shù)收益率+20%×中債總指數(shù)收益率"，變更為"滬深300指數(shù)收益率×50%+中證香港300指數(shù)收益率×30%+中債總指數(shù)收益率×20%"。

從這個占比，也能大概了解易方達優(yōu)質(zhì)精選未來在于港股市場，最高會有多大的倉位進行配置。

另外，還有其它基金近期也增加了港股部分的業(yè)績基準，比如中歐基金周應波管理的中歐明睿新常態(tài)，業(yè)績比較基準從 "滬深300指數(shù)收益率×80%+中債綜合指數(shù)收益率×20%"，變更為"滬深300指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×20%"。

對于投資者而言，如果所持有基金的業(yè)績比較基準發(fā)生變化，尤其是權(quán)益類基金，一定要多留意關(guān)注，這往往意味著基金的投資范圍，甚至是投資風格都會發(fā)生變化，也可能關(guān)系到是不是符合自己的風險承受能力，如果不符合，就要考慮是否還繼續(xù)持有。

記者選取今年以來，權(quán)益類基金的一些變更情況，梳理如下：

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)