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專訪北京綠交所總經(jīng)理梅德文:到2050年前后,全球的碳市場價格有望形成一體化

每日經(jīng)濟新聞 2021-07-12 22:05:01

每經(jīng)記者 李彪    每經(jīng)實習記者 李明明    每經(jīng)編輯 陳旭    

全國碳市場上線交易啟動在即。

6月22日,上海環(huán)境能源交易所正式發(fā)布《關(guān)于全國碳排放權(quán)交易相關(guān)事項的公告》,宣布全國碳排放權(quán)交易機構(gòu)將負責組織開展全國碳排放配額的集中統(tǒng)一交易。

全國碳市場啟動對碳達峰碳中和將起到什么樣的促進作用,與之前的碳交易試點相比,交易規(guī)則、制度設計等會有哪些變化,對于碳價又有哪些影響?

帶著上述問題,《每日經(jīng)濟新聞》記者(以下簡稱NBD)近日對北京綠色交易所總經(jīng)理、北京綠色金融協(xié)會秘書長梅德文進行了專訪。梅德文表示,預計未來國內(nèi)的碳價會與國外大致趨同,到2050年前后,全球的碳交易市場有望形成一體化。

碳中和將為中國帶來發(fā)展機遇

NBD:全國碳交易市場啟動后,對我國實現(xiàn)碳達峰碳中和會有哪些利好?

梅德文:作為發(fā)展中國家,中國計劃在2030年碳達峰后,只經(jīng)過30年左右的時間實現(xiàn)碳中和,任務非常艱巨,面臨的挑戰(zhàn)前所未有,這些挑戰(zhàn)分別體現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟、能源和金融三個方面。

宏觀經(jīng)濟方面,美國、日本的能源活動溫室氣體排放峰值均出現(xiàn)在人均GDP超過3.5萬美元之后,而我國人均GDP2019年剛超過1萬美元,按GDP年均增長5%~6%來推算,到2030年實現(xiàn)碳達峰目標時,我國人均GDP可能剛達到2萬美元。

能源方面,“富煤、貧油、少氣”的能源結(jié)構(gòu),客觀上也導致中國成了世界上最大的碳排放國家。

金融方面,中國金融機構(gòu)以間接融資即銀行業(yè)為主,而且主要的金融資產(chǎn)與化石能源資產(chǎn)密切相關(guān),大大高于世界平均水平,另外中國的金融效率也有待提升。

雖然挑戰(zhàn)巨大,但碳中和也將為中國帶來發(fā)展機遇。

在以風、光等新能源、信息技術(shù)、生物技術(shù)為代表的第三次工業(yè)革命中,中國目前已經(jīng)擁有世界最大的風、光等新能源生產(chǎn)體系;在綠色金融和碳市場領(lǐng)域,中國擁有目前世界上最大規(guī)模的綠色信貸市場。截至2021年一季度末,中國本外幣綠色貸款余額約13萬億元,存量規(guī)模居世界第一;綠色債券存量在2020年底已超過8000億元,居世界第二。

中國還是世界上最大的碳市場,即將開啟的全國電力碳交易市場年配額近40億噸,居世界首位。

全國性碳市場啟動,有利于中國的碳市場發(fā)展成為具有有效性、流動性、穩(wěn)定性的市場,同時也是具備廣度、深度與彈性的市場,能低成本、高效率地促進碳中和。

碳市場制度可能是破解中國發(fā)展與減碳兩難矛盾,促進中國能源、產(chǎn)業(yè)和金融結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效工具。

借助市場的力量推動碳中和,能夠低成本高效率地提升經(jīng)濟效能、能源效率和資金效率。一方面,通過碳市場的激勵機制,能鼓勵新能源產(chǎn)業(yè)或非化石能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,解決減排的正外部性問題;另一方面,通過碳市場的約束機制,抑制化石能源產(chǎn)業(yè),解決碳排放的負外部性問題。全國碳市場通過市場機制,有助于發(fā)現(xiàn)碳減排的減排成本和綜合社會性成本。

NBD:從近年來的相關(guān)試點到全國性的碳排放市場,其交易規(guī)則、機制設計和方式會有哪些改變?

梅德文:全國性的碳交易市場相比碳排放試點在規(guī)模上實現(xiàn)了擴大化。目前全國二氧化碳排放超過26000噸當量以上的電力企業(yè),都要納入全國碳交易市場,而原來的區(qū)域交易試點繼續(xù)運行。

但是,全國碳市場初期還只是一個現(xiàn)貨交易市場,不是金融產(chǎn)品市場。而歐洲和美國的碳市場都是期現(xiàn)并行的,即開展碳交易時,期貨與現(xiàn)貨差不多同時啟動。

中金公司研究團隊預計,為實現(xiàn)碳中和目標,中國的綠色投資總需求約為139萬億元,這樣大規(guī)模的投資需要碳市場充分發(fā)揮激勵機制、引導功能、穩(wěn)定預期等來實現(xiàn)。

這就意味著碳市場需要提供足夠豐富的多層次產(chǎn)品,不僅包括碳排放權(quán)的現(xiàn)貨交易,而且包括更多的其他衍生品交易,提供期權(quán)、掉期、遠期、期貨等交易類產(chǎn)品以及其他與金融產(chǎn)品密切相關(guān)的一系列服務,如抵質(zhì)押、資產(chǎn)證券化、擔保、再融資等融資類產(chǎn)品,以幫助履約企業(yè)以及投資者實現(xiàn)跨期貼現(xiàn)、套期保值、合理套利與風險管理。多元化市場主體和多樣化產(chǎn)品的土壤,也是實現(xiàn)碳市場國際化的前提。

未來全球碳市場價格有望一體化

NBD:您認為現(xiàn)在的碳價可以反映真實的碳市場價格嗎?全國碳交易市場啟動后,您對未來碳價有什么預期?

梅德文:過去中國碳交易試點市場連續(xù)7個履約期平均價格是23.5元/噸,1度煤電大約排放0.838千克二氧化碳,即相當于每度電的碳成本僅為0.02元左右。

根據(jù)最新的數(shù)據(jù),而美國碳排放的綜合社會成本是51美元/噸,歐盟碳市場(EU-ETS)的碳排放權(quán)配額(EUA)價格目前已經(jīng)達到56歐元/噸。

一般而言,決定碳排放權(quán)價格的因素有兩個,一是企業(yè)節(jié)能減排的成本,二是碳配額的松緊。

當前中國區(qū)域碳交易試點的價格尚未反映真實的碳排放綜合社會成本或者邊際減排成本,可能無法起到優(yōu)化資源配置、管理氣候風險、發(fā)現(xiàn)市場價格的基礎功能。當然,中國作為世界上最大的發(fā)展中國家,還有發(fā)展經(jīng)濟、保護民生的壓力,碳價格過高也會影響民生和發(fā)展。

減排承諾是碳排放配額定價的基礎,當前的碳價還無法起到約束碳排放和激勵節(jié)碳的作用,同時碳價低于排放成本也會影響企業(yè)減碳的積極性,不能有效促進企業(yè)節(jié)能減排技術(shù)突破和創(chuàng)新。

一個完善的碳市場應具備三個條件:一是要有絕對總量減排;二是配額分配方式需要涵蓋免費分配與有償拍賣分配,而免費過多將導致控排企業(yè)對價格不敏感;三是有效的定價機制。

有效的市場定價機制取決于市場主體是否多元化,因為不同類型市場主體的風險偏好、預期、信息來源不同,這樣才能形成相對公允的價格。同時,市場規(guī)模要足夠大,兼顧持續(xù)性、有序性、成熟性和穩(wěn)健性。

碳市場是國際化市場,因為全世界任何國家排放二氧化碳對地球影響都是一樣的,已經(jīng)有越來越多的國家積極參與到碳中和等應對氣候變化行動中。

根據(jù)要素價格趨同理論或者要素價格均等化理論,我們預計未來國內(nèi)的碳價會與國外大致趨同,到2050年前后,全球的碳交易市場有望形成一體化。

中國碳市場可能需要九個轉(zhuǎn)向

NBD:中國將成為全球最大的碳交易市場,對于進一步規(guī)范碳交易市場,順利完成碳中和目標,您有什么建議?

梅德文:如何讓碳交易市場發(fā)揮定價功能、反映邊際減排成本、反映其外部性成本或者說是綜合社會成本,這是一個非常復雜而又極其重要的問題。

比較中外碳市場,分析中國碳試點7年的歷史和經(jīng)驗,中國碳市場可能需要九個轉(zhuǎn)向:

一是減排總量控制。從目前比較軟約束的減排轉(zhuǎn)向更強力度的硬約束減排或者說總量減排。

二是碳核算核查方法。從碳排放因子法、質(zhì)量平衡法轉(zhuǎn)向適時增加以CEMS(煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng))在線監(jiān)測為代表的直接測量法,以達到可比性強、準確性高、實用度高的目的。預計中國碳市場2025年將建成碳監(jiān)測評估體系。

三是市場主體。從控排企業(yè)為主體轉(zhuǎn)向控排企業(yè)、非控排企業(yè)、金融機構(gòu)、中介機構(gòu)、個人并重的多元化市場主體。

四是產(chǎn)品。從現(xiàn)貨為主轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨、期貨、衍生品并重。

五是配額分配方式。從基本上免費分配轉(zhuǎn)向“免費+有償”分配。

六是重點控排行業(yè)。從八大行業(yè)轉(zhuǎn)向達到一定排放標準的排放設施。

七是金融機構(gòu)。從代理開戶結(jié)算中間服務轉(zhuǎn)向交易做市商等主動管理行為。

八是中介服務機構(gòu)。從提供咨詢、監(jiān)測等服務轉(zhuǎn)向更加專業(yè)化的碳中和服務等主動行為。

九是市場格局。從一個行業(yè)到多個行業(yè),從區(qū)域到全國,從國內(nèi)為主到對接國際市場,最終走向國際。

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