每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

上月底，華鑫股份曾公告將掛牌轉(zhuǎn)讓摩根士丹利華鑫基金36%的股權(quán)，近日，記者注意到，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為3.89億元，相比于3.88億元的評(píng)估價(jià)，小幅上揚(yáng)。

值得注意的是，此次掛牌明確表示受讓方不能是摩根士丹利集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或摩根士丹利集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)聯(lián)方，而在另外2個(gè)股東中，有1個(gè)股東明確表示不放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，可見(jiàn)，此次36%的股權(quán)很有可能被摩根士丹利國(guó)際控股公司拿下。

3.89億元轉(zhuǎn)讓摩根士丹利華鑫基金36%股權(quán)

根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌信息，華鑫證券擬轉(zhuǎn)讓摩根士丹利華鑫基金36%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為3.89億元。

如果此次轉(zhuǎn)讓最終成交，那么華鑫證券將不再持有摩根士丹利華鑫基金的股份。在摩根士丹利華鑫基金的股東名單中，目前共有三位，分別是持股49%的摩根士丹利國(guó)際控股公司，持股36%的華鑫證券以及持股15%的深圳市基石創(chuàng)業(yè)投資有限公司。

記者注意到，在上月底，華鑫股份曾公告稱，為了優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，合理配置資源，公司全資子公司華鑫證券擬通過(guò)公開(kāi)掛牌的方式，轉(zhuǎn)讓其所持有的摩根華鑫基金36%的股權(quán),掛牌價(jià)格不低于人民幣38844萬(wàn)元。

而38844萬(wàn)元也正是此次36%股權(quán)的評(píng)估價(jià)，從此次的掛牌價(jià)來(lái)看，僅溢價(jià)了0.2%，可以說(shuō)幾乎與評(píng)估價(jià)相當(dāng)。

另?yè)?jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利華鑫基金2020年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約2.59億元，凈利潤(rùn)902萬(wàn)元，2021年1季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7007萬(wàn)元，凈利潤(rùn)35萬(wàn)元。

摩根士丹利國(guó)際控股公司或接盤(pán)

值得注意的是，在此次轉(zhuǎn)讓中，還有不少限制條件，比如除轉(zhuǎn)讓方外有2個(gè)股東，其中1個(gè)股東明確表示放棄本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，1個(gè)股東明確表示不放棄本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

另外，受讓股權(quán)的第三方應(yīng)滿足下述條件：一是，其不是公司（標(biāo)的企業(yè)）的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；二是，其不是摩根士丹利集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或摩根士丹利集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)聯(lián)方。

根據(jù)這兩個(gè)條件來(lái)看，如果摩根士丹利國(guó)際控股公司行使了優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，那么此次36%的股權(quán)就很可能被其拿下。

而在此之前，摩根士丹利國(guó)際控股公司其實(shí)已經(jīng)受讓過(guò)一部分摩根士丹利華鑫基金的股份。2019年6月，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)深圳市招融投資控股有限公司將其持有的10.989%的摩根士丹利華鑫基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓給摩根士丹利國(guó)際控股公司，轉(zhuǎn)讓后，摩根士丹利國(guó)際控股公司的持股比例上升到44%。

2020年5月，證監(jiān)會(huì)再次核準(zhǔn)摩根士丹利國(guó)際控股公司受讓深圳市中技實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司持有的摩根士丹利華鑫基金5%股權(quán)，摩根士丹利國(guó)際控股公司的持股比例再次上升到了49%。

此次如果最終由摩根士丹利國(guó)際控股公司獲得36%的股權(quán)，那么其持股比例將上升至85%，變成絕對(duì)的控股股東。

值得注意的還有，除了摩根士丹利華鑫基金36%的股權(quán)，近日掛牌的還有摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司39%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)約為5.7億元。

而早在2020年3月，證監(jiān)會(huì)其實(shí)就已經(jīng)核準(zhǔn)Morgan Stanley成為摩根士丹利華鑫證券的主要股東、控股股東，對(duì)Morgan Stanley依法受讓摩根士丹利華鑫證券520,200,000元股權(quán)（占出資總額51%）無(wú)異議。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)