每經(jīng)記者｜涂穎浩    每經(jīng)編輯｜廖丹    

在疫情影響和監(jiān)管政策雙重推動下,互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場迎來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

3月25日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會”）發(fā)布《2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》顯示，2020年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中前三險(xiǎn)種為意健險(xiǎn)、車險(xiǎn)和其他險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)），累計(jì)保費(fèi)收入656.70億元，占比82.30%。

報(bào)告顯示，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5.09個百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入320.05億元，同比增長19.70%。自2020年1月起，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)保費(fèi)收入開始超過車險(xiǎn)且差距不斷拉大，截至年底，超過互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)12.46個百分點(diǎn)。

此外，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)收入呈現(xiàn)持續(xù)較快增長態(tài)勢，保費(fèi)規(guī)模排名前三的分別為國泰產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)。

去年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比降19.64%

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，六年間，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場經(jīng)營主體實(shí)現(xiàn)翻倍增長；2014年，共計(jì)33家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，截至2020年，共計(jì)73家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2020年，受新冠肺炎疫情以及車險(xiǎn)綜改、意外險(xiǎn)改革、信用保證保險(xiǎn)新規(guī)等監(jiān)管因素綜合影響，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場同期增長率近9個百分點(diǎn)。

不同險(xiǎn)種發(fā)展呈現(xiàn)分化格局，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體險(xiǎn)種分布存在較大差異。2020年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中前三險(xiǎn)種為意健險(xiǎn)、車險(xiǎn)和其他險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)），累計(jì)保費(fèi)收入656.70億元，占比82.30%。其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)份額比財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體市場低33.05個百分點(diǎn)；而意健險(xiǎn)則體現(xiàn)出與互聯(lián)網(wǎng)更高的適配性，占比高于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體市場（12.18%）27.93個百分點(diǎn)。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，延續(xù)2019年負(fù)增長趨勢，同比下降19.64%。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五地區(qū)為山東省、廣東省、江蘇省、浙江省和河南省，累計(jì)保費(fèi)收入88.31億元，占比40.17%，和車險(xiǎn)整體市場的區(qū)域分布趨勢一致。雖然西部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)規(guī)模較小，但是受線下機(jī)構(gòu)鋪設(shè)較薄弱的影響，當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)滲透率普遍較高。

2020年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五的公司分別為大地保險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、泰康在線，累計(jì)保費(fèi)收入121.18億元，CR5（五個最大企業(yè)占有的市場份額）為54.93%，較2019年下降14.51個百分點(diǎn)，集中度持續(xù)下降。

互聯(lián)網(wǎng)信保規(guī)模大幅收縮超五成

2020年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入577.35億元，同比增長2.35%。從具體險(xiǎn)種看，除信用保證險(xiǎn)外，其余互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)險(xiǎn)種累計(jì)保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)同比正增長。從主體增速來看，超一半的保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)同比正增長。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)維持較高增速，保費(fèi)規(guī)模躍居互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)首位。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會指出，主要是由于互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)緊抓用戶需求，產(chǎn)品簡單透明、性價比高、投保智能高效，同時疫情下健康保障意識大幅提升、社交圖譜集群化效應(yīng)凸顯。

鑒于個別網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)不同程度的違約風(fēng)險(xiǎn)情況，信用保證險(xiǎn)迎來新規(guī)，各家險(xiǎn)企紛紛收緊融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高風(fēng)控級別。2020年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入62.52億元，同比下降52.18%。

2020年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五的公司分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線、國泰產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入377.14億元，占比65.32%，較2019年下降0.75個百分點(diǎn)，但是仍比互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)CR5高出10個百分點(diǎn)。

在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入251.86億元，占其整體業(yè)務(wù)比重89.76%，高于傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司26.84個百分點(diǎn)。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會認(rèn)為，一方面，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域不具備比較優(yōu)勢，促使其聚焦非車發(fā)展；另一方面，百萬醫(yī)療等網(wǎng)紅產(chǎn)品在具備較高互聯(lián)網(wǎng)適配性的同時，對技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新等都有較高要求，而這也是專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢所在。

從具體險(xiǎn)種來看，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司意健險(xiǎn)保費(fèi)收入在其總保費(fèi)收入中占比超六成，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)總保費(fèi)的半壁江山。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)