每經(jīng)編輯｜胡玲

2月10日，上銀轉(zhuǎn)債（113042）上市，開盤報(bào)101.2元，盤中最高觸及101.9元，隨后價(jià)格走低，截至午間收盤，漲0.2%，報(bào)100.2元，半日總成交591萬(wàn)手，成交金額超59億元。

開盤不久，上銀轉(zhuǎn)債就登上微博熱搜。

有網(wǎng)友表示，“上銀轉(zhuǎn)債中簽一手，今天上市，賺了個(gè)寂寞，一千塊一個(gè)月時(shí)間擱余額寶也賺一塊多了”，“（賺了）一個(gè)茶葉蛋，好歹上一次大秦是一杯奶茶”，“別說(shuō)奶茶了，奶茶的配送費(fèi)也不一定夠”，“一頓操作猛如虎，一看收益三塊五”，“賺了三塊多，以后不打新債了，心累”，

不過(guò)，也有網(wǎng)友慶幸，“扣完手續(xù)費(fèi)，賺了6.8，誰(shuí)能想到這還是賣在了第二個(gè)小高點(diǎn)了呢”，“雖然不夠奶茶錢，但是意外發(fā)現(xiàn)還有1000的閑錢?”。

1月26日，上海銀行公布了上銀轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)中簽率和網(wǎng)下申購(gòu)配售結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債共向原股東優(yōu)先配售71.63億元，占總量的35.82%，網(wǎng)上網(wǎng)下有效申購(gòu)量合計(jì)11.77萬(wàn)億元，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者和網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者最終獲配128.37億元，網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)倍數(shù)高達(dá)917倍，網(wǎng)上網(wǎng)下中簽率為0.11%，為2019年可轉(zhuǎn)債申購(gòu)新規(guī)以來(lái)全市場(chǎng)網(wǎng)上網(wǎng)下合計(jì)申購(gòu)量第二的可轉(zhuǎn)債及申購(gòu)量最大的銀行可轉(zhuǎn)債。

據(jù)了解，上海銀行此次發(fā)行的200億元規(guī)模的可轉(zhuǎn)債，是除了浦發(fā)轉(zhuǎn)債、光大轉(zhuǎn)債、中信轉(zhuǎn)債以外，截至目前存續(xù)的發(fā)行規(guī)模第四大的銀行可轉(zhuǎn)債，對(duì)市場(chǎng)投資者具有重要配置價(jià)值，此次上銀轉(zhuǎn)債將納入中證轉(zhuǎn)債指數(shù)。

根據(jù)募集說(shuō)明書，此次上海銀行可轉(zhuǎn)債將用于支持公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，并在轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。上海銀行表示，可轉(zhuǎn)債的發(fā)行將有助于降低公司的融資成本，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

公告顯示，上銀轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模200億，信用評(píng)級(jí)為AAA。上銀轉(zhuǎn)債期限為6年，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率:第一年為0.30%、第二年為0.80%、第三年為1.50%、第四年為2.80%、第五年為3.50%、第六年為4.00%。到期贖回價(jià)格為112元，本息和為120.9元。

1月8日晚間，上海銀行披露A股上市銀行首份2020年業(yè)績(jī)快報(bào)。2020年，上海銀行營(yíng)收和盈利實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入507.46億元，同比增長(zhǎng)1.90%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)208.85億元，同比增長(zhǎng)2.89%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.09%。

上銀轉(zhuǎn)債公告顯示，截至2019年12月31日，上海銀行合并口徑歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為1767.09億元。最近三年，上海銀行現(xiàn)金分紅（含稅）總額為145.03億元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均歸屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)的比例為84.35%。

來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自公告、東方財(cái)富、上海證券報(bào)、公開信息

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封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)