8月31日~9月4日，一共發(fā)生839筆大宗交易，其中75筆溢價(jià)，141筆平價(jià)，623筆折價(jià)。成交數(shù)量為12.89億股，成交金額為227.63億元。 8月24日~8月28日，一共發(fā)生520筆大宗交易，其中21筆溢價(jià)，86筆平價(jià)，413筆折價(jià)。成交數(shù)量為8.10億股，成交金額為114.32億元。 由此可見，本周大宗交易環(huán)比大幅增加，一些熱門個(gè)股的大宗交易引發(fā)了市場熱議。 美的集團(tuán)承包大宗交易單筆金額前三名 9月2日、3日，美的集團(tuán)連續(xù)發(fā)生多筆大宗交易。9月2日，美的集團(tuán)在大宗交易平臺共發(fā)生5筆成交，合計(jì)成交量2041.82萬股，成交金額13.92億元。 9月3日，美的集團(tuán)再次成交40筆大宗交易，合計(jì)成交金額高達(dá)18.11億元。本周美的集團(tuán)的大宗交易成交金額累計(jì)高達(dá)32.15億元。從買賣席位來看，中金公司廣州天河路營業(yè)部、中金財(cái)富證券平潭西航路證券營業(yè)部是主要賣方，買方既有機(jī)構(gòu)席位，也有營業(yè)部席位。 美的集團(tuán)還承包了本周單筆大宗交易的前三名。其中9月2日一筆8.86億元、一筆4.77億元的大宗交易排名第一和第二，兩者的賣方均是中金財(cái)富證券平潭西航路證券營業(yè)部，買方前者為機(jī)構(gòu)專用，后者買方為國泰君安上海江蘇路營業(yè)部。9月3日一筆2.97億元的交易排名第三，賣方為中金公司廣州天河路營業(yè)部，買方為機(jī)構(gòu)專用。 美的集團(tuán)沒有披露本周巨額大宗交易的明細(xì)。不過，這家市值超過4800億元的公司一貫是市場焦點(diǎn)。 2020年上半年，公司營業(yè)總收入1397億元，同比下降9.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤139億元，同比下降8.29%。但其股價(jià)今年以來上漲21.43%。 另一家家電巨頭格力電器今年以來股價(jià)下跌近15%，其上半年凈利潤則下跌53.73%。在半年報(bào)發(fā)布后，又開始有討論美的、格力、海爾三家優(yōu)劣的聲音。不過從大宗交易市場來看，美的一周大宗交易成交金額超30億元、且有機(jī)構(gòu)專用席位加持，說明仍有市場資金對其表示看好。 此外，根據(jù)東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括上述美的集團(tuán)在內(nèi)，本周機(jī)構(gòu)專用席位參與了267筆大宗交易的接盤（充當(dāng)買方）。 其中，上交所上市的韋爾股份的大宗交易值得關(guān)注。因?yàn)?月31日，韋爾股份剛有超過千億市值限售股解禁流通。 8月31日，韋爾股份6.07億股限售股上市流通，占公司總股本的70.24%。9月4日韋爾股份收于每股187.1元，上述6.07億股限售股對應(yīng)市值高達(dá)約1122億元。 當(dāng)天，韋爾股份8月31日大宗交易平臺共發(fā)生20筆成交，合計(jì)成交量247.66萬股，成交金額4.04億元，均為折價(jià)交易。其中，機(jī)構(gòu)專用席位接盤14筆，合計(jì)買入金額1.63億元。 此外，9月1日~9月4日，韋爾股份均有大宗交易成交。本周韋爾股份一共發(fā)生額43筆大宗交易，機(jī)構(gòu)合計(jì)接盤18筆。 機(jī)構(gòu)看好韋爾股份的背后，是其業(yè)績的大幅增長。半年報(bào)顯示，上半年，公司營收為80.43億元，同比增長41%；凈利為9.9億元，同比增長1206%。公司在2019年度順利完成對北京豪威、思比科的收購，公司在主營業(yè)務(wù)上增加了CMOS圖像傳感器領(lǐng)域的布局，使得公司半導(dǎo)體設(shè)計(jì)整體技術(shù)水平快速提升，且為公司帶來了智能手機(jī)、安防、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶資源，公司的盈利水平得到了大幅提升。 不過，機(jī)構(gòu)雖然看好韋爾股份，但對普通投資者而言，韋爾股份今年來漲幅已經(jīng)非常巨大。K線圖上，今年韋爾股份創(chuàng)下歷史高點(diǎn)每股252.73元，而2017年的歷史低點(diǎn)為每股9.82元（復(fù)權(quán)后），其歷史最大漲幅已超過20倍。 9筆交易溢價(jià)超過10% 溢價(jià)交易方面，本周有9筆大宗交易溢價(jià)超過10%。 拓爾思的兩筆大宗交易溢價(jià)率最高，均發(fā)生在9月3日。當(dāng)天拓爾思的兩筆大宗交易總成交456.77萬股，成交金額6198.41萬元，成交價(jià)格均為每股13.57元，大宗交易溢價(jià)13.75%。買方均為中信證券上海分公司，賣方一為長江證券上海分公司，一為中信證券晉江長興路證券營業(yè)部。 拓爾思今年上半年業(yè)績不錯(cuò)。半年報(bào)顯示，上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.44億元，同比下降18.05%；歸母凈利潤4214.31萬元，同比增長56.21%。公司指出，報(bào)告期內(nèi)，公司云和數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)份額繼續(xù)擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.2億元，同比增長17.71%，云和數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入占營業(yè)總收入比例達(dá)34.7%，比上年同期增長10.54個(gè)百分點(diǎn)，戰(zhàn)略升級成效顯著。 不過，拓爾思的兩個(gè)接盤方目前仍然被套。9月4日拓爾思收于每股12.43元，接盤方被套8.40%。 中國平安的溢價(jià)交易也值得關(guān)注。8月31日、9月1日，中國平安均發(fā)生了溢價(jià)超過10%的大宗交易。 8月31日，中國平安發(fā)生了1筆大宗交易，總成交39.3萬股，成交金額3360.15萬元，成交價(jià)85.50元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)76.62元；大宗交易溢價(jià)11.59%。 9月1日，中國平安又發(fā)生了1筆大宗交易，總成交10.7萬股，成交金額900.94萬元，成交價(jià)84.20元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)76.38元，大宗交易溢價(jià)10.24%。 8月31日和9月1日買賣雙方均是光大證券寧波孝聞街證券營業(yè)部。 中國平安一直是市場的熱門品種，一舉一動均受到關(guān)注。半年報(bào)顯示，2020年上半年，中國平安實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤686.83億元，同比下降29.7%。公司還提出向股東派發(fā)中期股息每股現(xiàn)金0.8元。 華泰證券指出，中國平安從客戶需求出發(fā)，實(shí)現(xiàn)綜合金融協(xié)同發(fā)展，具有長期增長韌性?？紤]到公司壽險(xiǎn)深化轉(zhuǎn)型已接近尾聲，成效有望逐步顯現(xiàn)，可享受一定估值溢價(jià)。因此給予了目標(biāo)價(jià)91.63元，維持“買入”評級。 上述兩筆大宗交易接盤方雖然買入價(jià)格大幅低于華泰證券給予的目標(biāo)價(jià)，但仍然大幅被套——公司9月4日收于每股74.82元，8月31日的接盤方被套12.49%，9月1日接盤方被套11.14%。 值得一提的是，在大宗交易溢價(jià)的同時(shí)，本周中國平安卻遭遇北向資金的拋售。盤后數(shù)據(jù)顯示，9月4日中國平安遭滬股通凈賣出5.10億元，為連續(xù)5日凈賣出，合計(jì)凈賣出13.98億元。本周公司股價(jià)下跌3.94%。 對業(yè)績良好的個(gè)股而言，大宗交易買賣雙方動向值得關(guān)注。大幅溢價(jià)交易說明有資金可能會長期看好這家公司。但大宗交易只是市場資金博弈的其中一個(gè)戰(zhàn)場，對熱門股而言，其他資金“戰(zhàn)場”動向也需要作為參考，而不能偏信則暗。