每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 宋思艱    

鵬博士（600804，SH）6月28日下午發(fā)布了定增預(yù)案（修訂稿）。根據(jù)新方案，鵬博士定增認(rèn)購對(duì)象發(fā)生了變化，兩名戰(zhàn)投“出局”，改由上市公司控股股東深圳鵬博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱鵬博實(shí)業(yè)）兩全資子公司出面認(rèn)購。

控股股東方面大舉認(rèn)購

根據(jù)定增預(yù)案（修訂稿），鵬博士擬以6.42元/股的價(jià)格，向深圳市欣鵬運(yùn)科技有限公司（以下簡稱欣鵬運(yùn)）、深圳市云益暉投資有限公司（以下簡稱云益暉）、深圳市和光一至技術(shù)有限公司（以下簡稱和光一至）、中安國際投資有限公司（以下簡稱中安國際）發(fā)行不超過4.3億股（含本數(shù)）股份，募集不超過27.59億元（含本數(shù)）資金。募資凈額將用于償還有息債務(wù)。

相較于3月11日推出的定增預(yù)案，定增預(yù)案（修訂稿）的變化不小。

此前，鵬博士擬向欣鵬運(yùn)（鵬博實(shí)業(yè)控股子公司）、中安國際、廣州瑞洺金融科技服務(wù)有限公司（以下簡稱廣州瑞洺）、余云輝等4名投資者，發(fā)行不超過4.3億股（含本數(shù)）股份，募集約24.62億元用于償還有息債務(wù)。

此番，廣州瑞洺、余云輝兩名戰(zhàn)投出局，改由云益暉、和光一至出面認(rèn)購。定增預(yù)案（修訂稿）顯示，云益暉、和光一至為鵬博實(shí)業(yè)的全資子公司。

合計(jì)算來，鵬博實(shí)業(yè)方面將認(rèn)購鵬博士定增股份約3.44億股，耗資約22.07億元。其中，擬認(rèn)購1.72億股股份的欣鵬運(yùn)將成為鵬博士新任控股股東。

自4月以來，鵬博士股價(jià)走勢不錯(cuò)。4月1日~6月24日，公司股價(jià)累計(jì)上漲51.64%。截至6月24日，公司股價(jià)報(bào)收于8.81元/股，定增發(fā)行價(jià)格較之折價(jià)約27.13%。

原兩大擬認(rèn)購方退出

事實(shí)上，在鵬博士于3月中旬披露定增預(yù)案后，廣州瑞洺、余云輝的戰(zhàn)投身份就受到關(guān)注。

預(yù)案顯示，兩名戰(zhàn)投均擬認(rèn)購8594.36萬股股份，認(rèn)購金額均為4.92億元。其中，廣州瑞洺于2018年3月5日成立，主要為國內(nèi)企業(yè)提供咨詢類服務(wù)。2019年度，廣州瑞洺實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入364.08萬元，凈利潤只有59.33萬元。啟信寶顯示，廣州瑞洺注冊(cè)資本達(dá)20億元，但其2018年年報(bào)顯示實(shí)繳資本為0。

余云輝的資金實(shí)力也十分“神秘”。定增預(yù)案披露，余云輝曾長期在券商任職，目前控制的核心企業(yè)為廈門聯(lián)寰生投資管理有限公司（以下簡稱聯(lián)寰生投資）。啟信寶顯示，聯(lián)寰生投資注冊(cè)資本只有50萬元，余云輝認(rèn)繳、實(shí)繳出資25萬元，持股比例為50%。

但后來，監(jiān)管對(duì)于戰(zhàn)投作出了更明確的界定。

3月20日晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)布“發(fā)行監(jiān)管問答”，就上市公司定增引入戰(zhàn)投有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)說明。證監(jiān)會(huì)指出，戰(zhàn)投是指具有同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源，與上市公司謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長期共同戰(zhàn)略利益，愿意長期持有上市公司較大比例股份，愿意并且有能力認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)，委派董事實(shí)際參與公司治理，提升上市公司治理水平，幫助上市公司顯著提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值等的投資者。

在外界當(dāng)時(shí)看來，廣州瑞洺、余云輝是否具備認(rèn)購實(shí)力存疑，其能否給鵬博士帶來相應(yīng)的戰(zhàn)略性資源也并不明確。

此后，鵬博士曾于3月23日也公告稱，公司需進(jìn)一步分析論證相關(guān)發(fā)行對(duì)象是否符合戰(zhàn)投要求。此次定增，相關(guān)發(fā)行對(duì)象存在不符合戰(zhàn)略投資者要求的可能。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)