華爾街見聞 2019-06-08 07:32:42
據彭博社報道,萬達體育提交在美國納斯達克進行首次公開募股(IPO)的申請,股票代碼為“WSG”。
據彭博社報道,萬達體育提交在美國納斯達克進行首次公開募股(IPO)的申請,股票代碼為“WSG”。承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、花旗、海通國際、中金公司、中信里昂證券。
發(fā)行之后,萬達文化產業(yè)集團將間接持有其100%的流通中B類普通股。擬將所得款項用于償還與集團重組有關的貸款,其余用作戰(zhàn)略投資和一般企業(yè)用途。
招股書顯示,2019年第一季度營收2.76億美元,凈虧損969.7萬美元,稀釋后每股虧損0.06美元。
萬達體育有限公司成立于2015年12月22日,法人代表張霖,注冊資本10億元,公司位于廣州市花都區(qū),公司經營范圍包括廣播電視節(jié)目制作、賽事轉播服務、體育營銷策劃服務等。股東為王健林、大連萬達集團和北京萬達文化產業(yè)集團。
自2017年年末開始,有關萬達體育的各種上市、出售、轉讓等消息在資本市場上層出不窮。
最初,2018年1月,路透社稱萬達集團考慮讓旗下體育資產上市,首選港股,不過當時各大投行也把美股列為備選市場。
2019年1月11日路透社的報道表示,萬達體育有望于今年上半年在美股IPO。據知情人士稱,首次公開招股可籌集3億至5億美元資金,但也有人表示5億美元可能過高。
2019年1月12日,也就是萬達集團的2018年年會上,王健林第一次親自表態(tài),“萬達在資本市場上有望取得突破,包括加速萬達體育IPO等”,同時萬達集團的2018年年度報告指出,“萬達體育要開展資本運作,今年要出成績”。
近期萬達集團也將多家關聯(lián)公司及王健林個人所持的萬達體育股權出質給盈方體育傳媒(中國)有限公司,出質股權總額為10億元人民幣。
根據國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的資料,5月22日,萬達體育有限公司新增3條股權出質信息,包括北京萬達文化產業(yè)集團有限公司、大連萬達集團股份有限公司及王健林在內的三個主體同時出質股權,質權人均為盈方體育傳媒(中國)有限公司,出質股權總額為10億元人民幣。
成立于2002年盈方體育是目前世界上最大的體育營銷公司之一,2004年在北京成立全資子公司進軍中國市場。2016年1月26日,萬達集團董事長正式宣布以10.5億歐元成功并購盈方體育的100%股權,其中萬達集團控股68.2%。
華爾街見聞 文彥
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