每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-21 08:11:59
每經(jīng)編輯 湯亞文
【證券日?qǐng)?bào)評(píng)論：上市公司高管要管好公司更要管好自己】
有統(tǒng)計(jì)顯示，11月份以來，有超過110家上市公司收到交易所發(fā)出的監(jiān)管函。其中，超過3成針對(duì)上市公司的高管個(gè)人。這些違法違規(guī)行為，看似是對(duì)上市公司高管的處罰，對(duì)他們的聲譽(yù)、職業(yè)生涯等造成影響，但其實(shí)也會(huì)對(duì)所在的上市公司帶來負(fù)面影響。所以，對(duì)上市公司高管而言，不僅要管好公司，更要管好自己。這既是對(duì)自己負(fù)責(zé)，也是對(duì)公司負(fù)責(zé)，更是對(duì)投資者、對(duì)資本市場(chǎng)負(fù)責(zé)。（證券日?qǐng)?bào)）
?【人民日?qǐng)?bào)刊文：9年來上市企業(yè)734家 創(chuàng)業(yè)板為中國(guó)經(jīng)濟(jì)添活力】
人民日?qǐng)?bào)刊文稱，上市企業(yè)734家、總市值約4萬億元，2017年上市企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入15.53億元、平均凈利潤(rùn)1.25億元……創(chuàng)業(yè)板成立9年來，持續(xù)發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，在為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力支持的同時(shí)，也給中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)源源不斷注入新動(dòng)能，已成為中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的重要窗口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，創(chuàng)業(yè)板公司自上市以來至2017年末累計(jì)分紅總額達(dá)1100億元，上市后各年持續(xù)無間斷分紅的公司高達(dá)202家。“強(qiáng)勁的現(xiàn)金分紅能力，折射出近年來在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)能經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，新經(jīng)濟(jì)企業(yè)業(yè)績(jī)總體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。”業(yè)內(nèi)人士分析。（人民日?qǐng)?bào)）
【監(jiān)管層就科創(chuàng)板相關(guān)問題征求業(yè)內(nèi)意見】
目前監(jiān)管層正在積極的征求行業(yè)內(nèi)意見，主要就科創(chuàng)板定位、上市企業(yè)門檻、交易制度設(shè)計(jì)、注冊(cè)制如何試點(diǎn)等內(nèi)容尋求市場(chǎng)“智慧”。針對(duì)大方向，部分地方金融辦已經(jīng)在摸底轄區(qū)內(nèi)符合高新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有上市意愿的企業(yè)，個(gè)別地方金融辦還用自行設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)去審視轄區(qū)內(nèi)可能符合科創(chuàng)板門檻的企業(yè)，在對(duì)接中介機(jī)構(gòu)、政策梳理等方面給予重點(diǎn)關(guān)注。（券商中國(guó)）
【滬港通4年累計(jì)交易額超10萬億元】
最新數(shù)據(jù)顯示，滬港通運(yùn)行4年來，累計(jì)成交金額已達(dá)10.31萬億元人民幣。其中，滬股通累計(jì)共930個(gè)交易日，交易金額6.05萬億元人民幣，日均交易金額65.02億元人民幣；港股通累計(jì)共912個(gè)交易日，交易金額4.27萬億元人民幣，日均交易金額46.77億元人民幣。（人民日?qǐng)?bào)）
【部分券商收到相關(guān)規(guī)則制定征求意見函 機(jī)構(gòu)摩拳擦掌備戰(zhàn)科創(chuàng)板】
部分券商已收到科創(chuàng)板相關(guān)規(guī)則制定征求意見函。此外，有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)已開始與頭部券商接觸，交流項(xiàng)目層面的梳理和準(zhǔn)備。多家券商投行業(yè)務(wù)人士也表示，目前正對(duì)儲(chǔ)備項(xiàng)目進(jìn)行篩選，提升資本市場(chǎng)定價(jià)和配售能力，針對(duì)科創(chuàng)板特點(diǎn)完善內(nèi)控流程等方面的準(zhǔn)備。期待申請(qǐng)科創(chuàng)板企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和條件等配套政策出臺(tái)。（中證報(bào)）
【中國(guó)代表說世貿(mào)組織改革必須堅(jiān)持反對(duì)保護(hù)主義和單邊主義】
中國(guó)常駐世界貿(mào)易組織（WTO）代表張向晨表示，世貿(mào)組織改革必須堅(jiān)持反對(duì)保護(hù)主義和單邊主義的方向，必須有助于推進(jìn)世界范圍的貿(mào)易自由化、投資便利化進(jìn)程，必須堅(jiān)持非歧視的原則，必須充分發(fā)揚(yáng)民主。目前中國(guó)已與歐盟建立了關(guān)于世貿(mào)組織改革的高級(jí)別工作組，中歐已就上訴機(jī)構(gòu)改革形成了聯(lián)合案文，更廣泛的世貿(mào)組織改革議題討論也即將展開。同時(shí)，中國(guó)也將在不久后提出自己的世貿(mào)組織改革方案。（新華社）
?【區(qū)塊鏈安全標(biāo)準(zhǔn)有望出臺(tái)】
過去10年，區(qū)塊鏈技術(shù)快速發(fā)展，被認(rèn)為是未來信息存儲(chǔ)的主要發(fā)展方向。但是，由于缺乏安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防護(hù)，區(qū)塊鏈成為黑客攻擊的“重災(zāi)區(qū)”，行業(yè)亟待建立嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)。目前，《區(qū)塊鏈平臺(tái)安全技術(shù)要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在立項(xiàng)并起草。該標(biāo)準(zhǔn)將明確區(qū)塊鏈平臺(tái)面臨的主要威脅和安全體系架構(gòu)，針對(duì)各關(guān)鍵模塊提出安全技術(shù)要求，為區(qū)塊鏈平臺(tái)的安全穩(wěn)健運(yùn)行提供基礎(chǔ)和保障。（經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)）
【世界納稅報(bào)告：中國(guó)全年納稅時(shí)間進(jìn)一步縮短】
11月20日，世界銀行與普華永道全球在北京聯(lián)合舉辦《2019年世界納稅報(bào)告》全球發(fā)布會(huì)。報(bào)告顯示，2017年度，中國(guó)的納稅改革表現(xiàn)亮眼，報(bào)告的四項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)均取得進(jìn)步，中國(guó)全年納稅時(shí)間進(jìn)一步縮短為142小時(shí)，同比降低31.4%，相比起2004年的832小時(shí)縮減超過八成。納稅次數(shù)縮短為7次，企業(yè)辦稅便利水平持續(xù)提升。（經(jīng)參）
【停復(fù)牌新規(guī)顯效 A股停牌數(shù)量明顯下降】
“最嚴(yán)停復(fù)牌新規(guī)”發(fā)布后，多家“停牌釘子戶”紛紛復(fù)牌。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至目前，A股市場(chǎng)有41家上市公司停牌，其中停牌天數(shù)超過100天的上市公司有14家，而在2017年底，停牌天數(shù)超過100天的上市公司尚多達(dá)33家。2018年以來，A股長(zhǎng)期停牌“釘子戶”數(shù)量已大為減少。（中證報(bào)）
?【暴增之后ETF再傳大消息 相關(guān)做市商制度正征求意見】
記者了解到，部分券商及基金公司在近期接到交易所下發(fā)的《上海證券交易所上市基金流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)指引》征求意見稿，相關(guān)機(jī)構(gòu)需在一周內(nèi)陸續(xù)對(duì)上述征求意見稿進(jìn)行意見反饋。一位券商人士透露，對(duì)比2015年的修訂版本，此次修改除了擬引入做市商審核機(jī)制、做市商分層制度之外，還在做市商報(bào)價(jià)價(jià)差，最低報(bào)價(jià)數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)上制定了更為嚴(yán)格的要求。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
?【發(fā)改委批復(fù)多個(gè)高鐵項(xiàng)目 投資規(guī)模超千億元】
近期國(guó)家發(fā)展改革委密集批復(fù)了多個(gè)高鐵項(xiàng)目，投資規(guī)模超千億元。與此同時(shí)，發(fā)展改革委還明確表示，進(jìn)一步加強(qiáng)重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，進(jìn)一步加快推進(jìn)重大項(xiàng)目前期工作。（上海證券報(bào)）
【多地發(fā)布細(xì)化方案 國(guó)企薪酬改革提速】
日前，北京、福建、陜西、遼寧等多省市紛紛開始制定國(guó)企薪酬改革相關(guān)細(xì)化方案。其中，在深化混合所有制改革、優(yōu)化國(guó)資監(jiān)管體系的同時(shí)，建立“能增能減”的市場(chǎng)化薪酬改革制度將成為重點(diǎn)。此外，發(fā)改委、人社部等相關(guān)部門正在積極醞釀?wù)撸瑢⒗^續(xù)加大混合所有制改革企業(yè)在工資總額管理、薪酬決定分配方面的改革授權(quán)力度，同時(shí)將進(jìn)一步推動(dòng)深化國(guó)有企業(yè)工資決定機(jī)制、國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革，通過擴(kuò)大試點(diǎn)的方式，逐步增加國(guó)企高管的市場(chǎng)化選聘比例。（經(jīng)參）
【三箭齊發(fā)助融資 民企債寒意漸消】
隨著中央及各部委密集發(fā)聲支持民營(yíng)企業(yè)融資，一系列民企債券融資支持工具加速落地。不到一個(gè)月，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW）已支持12家民企發(fā)債逾66億元，14只主體評(píng)級(jí)為AA的民企信用債發(fā)行量超過80億元，民營(yíng)企業(yè)債券融資氛圍正趨于改善。市場(chǎng)人士指出，為幫助解決民營(yíng)企業(yè)困難，央行采取“三箭齊發(fā)”等政策組合，積極發(fā)揮債券、信貸、股權(quán)等多渠道的融資功能。目前支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)債已取得實(shí)效，對(duì)于改善市場(chǎng)預(yù)期、提振投資者信心具有積極意義。隨著民營(yíng)企業(yè)整體融資氛圍改善，優(yōu)質(zhì)龍頭民企債或具有較好的配置價(jià)值。（中證報(bào)）
【證券時(shí)報(bào)頭版評(píng)論：基建項(xiàng)目密集上馬 利好投資企穩(wěn)回升】
10月份，基建投資增速實(shí)現(xiàn)了今年以來的首次回升，帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增速實(shí)現(xiàn)連續(xù)第二個(gè)月回升。近來逐漸企穩(wěn)回升的投資在一定程度上緩釋了經(jīng)濟(jì)下行壓力，且在多項(xiàng)利好政策疊加的背景下，基建投資大概率能夠繼續(xù)回升。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，需要觀察落地效果如何，需要持續(xù)跟蹤資金到位情況，既要防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)，也要從政策支撐、資金支持、政策落實(shí)力度等方面加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的支持，加大基礎(chǔ)設(shè)施“補(bǔ)短板”的力度。（證券時(shí)報(bào)）
【經(jīng)參頭版評(píng)論：激發(fā)消費(fèi)潛力活躍民營(yíng)經(jīng)濟(jì)】
在當(dāng)前異常復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境中，應(yīng)當(dāng)通過持續(xù)激發(fā)消費(fèi)潛力，不斷引領(lǐng)和釋放終端需求，優(yōu)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快凝聚經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力。當(dāng)前激發(fā)社會(huì)消費(fèi)潛力，要從控制家庭財(cái)務(wù)杠桿、增加可支配收入和提高產(chǎn)品質(zhì)量入手，釋放社會(huì)供給層面的創(chuàng)新活力。一是堅(jiān)定房住不炒，保持房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。二是增加家庭可支配收入，進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛能。三是要引入工匠精神，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。
【中證報(bào)評(píng)論：短期限市場(chǎng)利率基本觸底】
目前，中美利差已處低位，若利差進(jìn)一步收窄，可能沖擊人民幣匯率運(yùn)行和資金流動(dòng)的穩(wěn)定性。當(dāng)前，保持人民幣匯率總體穩(wěn)定仍是值得堅(jiān)守的目標(biāo)，貨幣市場(chǎng)利率面臨的底部約束正變得清晰，短期限市場(chǎng)利率或已基本到底。（中證報(bào)）
【科創(chuàng)小巨人要來了 各地精選上萬家“專精特新”企業(yè)】
目前，全國(guó)37個(gè)省、市、自治區(qū)和計(jì)劃單列市已確定“專精特新”中小企業(yè)超過14889家。工信部人士表示，工信部將通過梯度培育和引導(dǎo)扶持，在各地認(rèn)定的上萬家“專精特新”中小企業(yè)基礎(chǔ)上，通過3年培育600家聚集主業(yè)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高、專注于細(xì)分市場(chǎng)的專精特新“小巨人”企業(yè)，促其逐步壯大成長(zhǎng)為“單項(xiàng)冠軍”企業(yè)。（上證報(bào)）
【李強(qiáng)在上交所講話傳遞許多重要信息！除了科創(chuàng)板，還要加快建設(shè)長(zhǎng)三角資本市場(chǎng)服務(wù)基地】
中共上海市委書記李強(qiáng)11月20日前往部分金融機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)圍繞在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制開展調(diào)研。隨后，李強(qiáng)等上海市領(lǐng)導(dǎo)來到中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局，詳細(xì)了解該局促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管有關(guān)工作情況。（上證報(bào)）
【全年地方債發(fā)行已超4萬億規(guī)模 地方債投資撬動(dòng)效應(yīng)顯現(xiàn)】
新增專項(xiàng)債發(fā)行的全年額度至10月底基本已經(jīng)用完。今年以來，地方債發(fā)行規(guī)模已經(jīng)超過4萬億元。目前已發(fā)行的地方政府專項(xiàng)債主要集中在土地儲(chǔ)備、棚戶區(qū)改造、收費(fèi)公路等領(lǐng)域，其對(duì)投資的撬動(dòng)效應(yīng)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。展望明年，地方債發(fā)行的壓力與今年相比或?qū)⒉粶p，而近期地方債投資渠道擴(kuò)容以及地方政府層面積極探索制度創(chuàng)新等，都將為明年地方債順利發(fā)行奠定基礎(chǔ)。（經(jīng)參）
【參與市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股 多家險(xiǎn)企欲飲“頭啖湯”】
19日，國(guó)家發(fā)展改革委、銀保監(jiān)會(huì)等五部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于鼓勵(lì)相關(guān)機(jī)構(gòu)參與市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的通知》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立專門實(shí)施機(jī)構(gòu)從事市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。這給保險(xiǎn)資金深度參與不良資產(chǎn)處置具有指引作用。多位險(xiǎn)企人士表示，目前，已有一些機(jī)構(gòu)或部門開始進(jìn)行前期的研究準(zhǔn)備工作。不過，也有一些中小型保險(xiǎn)公司透露，由于險(xiǎn)企自身能力受限，或會(huì)“按兵不動(dòng)”，目前仍是謹(jǐn)慎觀望，有待相關(guān)政策和市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)一步明確后再謀動(dòng)作。（中證報(bào)）
【券商董監(jiān)高今年變動(dòng)頻頻：10家換董事長(zhǎng) 7家總裁履新】
證監(jiān)會(huì)及地方證監(jiān)局批復(fù)文件顯示，今年以來，累計(jì)有110家券商的董事、監(jiān)事和經(jīng)理層高管崗位出現(xiàn)人事變動(dòng)，至少有292名董監(jiān)高經(jīng)過監(jiān)管部門核準(zhǔn)，正式走馬上任。有16家券商正副董事長(zhǎng)經(jīng)地方證監(jiān)局核準(zhǔn)履新，其中包括10名券商董事長(zhǎng)以及6名副董事長(zhǎng)。（證券時(shí)報(bào)）
【券商資管規(guī)模連續(xù)8個(gè)月下滑降至14萬億元 公募基金規(guī)模奮起直追即將趕超】
截至目前，券商資管業(yè)務(wù)去通道效果顯成效，證券公司資管產(chǎn)品規(guī)模已連續(xù)8個(gè)月下滑。截至9月末，證券公司資管業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模已由年初的16.57萬億元降至14.18萬億元，年內(nèi)券商資管產(chǎn)品規(guī)模已下降2.39萬億元。而公募公募基金管理機(jī)構(gòu)管理的公募基金規(guī)模已達(dá)13.36萬億元，即將趕超證券公司資管業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模。（證券日?qǐng)?bào)）
【11月以來貨幣ETF縮水近200億】
貨幣ETF份額規(guī)模縮水明顯，僅本月以來，貨幣ETF整體資金凈流出近200億，若將時(shí)間拉長(zhǎng)至兩個(gè)月區(qū)間，累計(jì)凈流出超過350億。業(yè)內(nèi)人士表示，貨幣ETF縮水與貨幣基金收益率下行有關(guān)。（證券時(shí)報(bào)）
【分級(jí)基金規(guī)模持續(xù)萎縮 多只產(chǎn)品轉(zhuǎn)型指數(shù)基金】
在資管新規(guī)和市場(chǎng)行情推動(dòng)下，分級(jí)基金規(guī)模持續(xù)萎縮，尋求清盤或轉(zhuǎn)型的節(jié)奏也有所加快。從分級(jí)基金整改情況來看，除了部分選擇直接清盤，轉(zhuǎn)型為指數(shù)基金成為了多家基金公司的選擇。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，若按基金轉(zhuǎn)型生效日算，今年以來先后已有19只分級(jí)基金（不同份額分開算）轉(zhuǎn)型完畢，其中9只轉(zhuǎn)型為指數(shù)基金，其余轉(zhuǎn)型為靈活配置或債券型基金等。（證券時(shí)報(bào)）
【A股震蕩筑底 百億私募不減倉(cāng)】
連續(xù)反彈之后，A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整。研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，反彈以來，私募整體倉(cāng)位較此前下降，接近歷史中低水平。但多家百億私募近期已加倉(cāng)一成左右，大體保持中性倉(cāng)位，前期倉(cāng)位較高的百億私募并未在本輪反彈中減倉(cāng)。這些私募表示，市場(chǎng)下行空間有限。（中證報(bào)）
【并購(gòu)重組審核數(shù)量猛增 50天審30單】
10月份以來至11月20日，并購(gòu)重組委共計(jì)審核30個(gè)項(xiàng)目，其中27個(gè)項(xiàng)目獲通過，通過率90%。第四季度審核數(shù)量高于第二季度（22個(gè)）、第三季度（22個(gè)）。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在具體松綁和支持措施的基礎(chǔ)上，未來并購(gòu)重組申請(qǐng)數(shù)量將呈現(xiàn)遞增態(tài)勢(shì)，同時(shí)新一代信息技術(shù)、新材料、環(huán)保、新能源、生物產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的上市公司將受益，尤其將受益于配套融資以及審核機(jī)制等的變化。（證券日?qǐng)?bào)）
【科技、能源股領(lǐng)跌 道指大跌550點(diǎn) 回吐年內(nèi)全部漲幅 油價(jià)暴跌6%】
標(biāo)普創(chuàng)三周收盤新低，油價(jià)下跌拖累能源股，科技股繼續(xù)失血。標(biāo)普500指數(shù)收跌1.82%，報(bào)2641.89點(diǎn)，創(chuàng)10月29日以來收盤新低。道指收跌551.80點(diǎn)，跌幅2.21%，報(bào)24465.64點(diǎn)。納指收跌1.70%，報(bào)6908.82點(diǎn)。蘋果下跌4.78%，特斯拉跌1.69%，奈飛跌1.34%，亞馬遜跌1.11%。公布財(cái)報(bào)后，Target大跌10.5%，拼多多漲16.63%。油價(jià)跌超6%，比特幣跌破4100美元。（華爾街見聞）
【科技股開盤集體崩跌 收盤漲跌各異 但蘋果大跌近5%】
FAANG股票中，F(xiàn)acebook和谷歌母公司Alphabet收漲，其他三只股票收跌，其中蘋果收跌4.78%；周二，高盛下調(diào)蘋果目標(biāo)價(jià)，為本月第三次。芯片類股漲跌各異，多數(shù)收漲，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收漲0.15%，跑贏大盤；應(yīng)用材料漲近4%，英偉達(dá)結(jié)束連續(xù)兩日的暴跌，此前著名空頭香櫞買入英偉達(dá)；美光科技跌近2%，此前Baird將美光科技評(píng)級(jí)下調(diào)至中性，目標(biāo)價(jià)從75美元下調(diào)至32美元。其他科技股中，特斯拉跌1.69%，甲骨文、IBM、微軟、推特均收跌超2%。（（華爾街見聞））
【比特幣期貨創(chuàng)收盤歷史新低，加密數(shù)字貨幣違法行為加重監(jiān)管方壓力】
CME比特幣期貨BTC 1月合約收跌590美元，跌幅超過12.25%，報(bào)4225美元，創(chuàng)前月合約收盤紀(jì)錄新低。CBOE比特幣期貨XBT 1月合約收跌437.50美元，跌約9.11%，報(bào)4365美元，也創(chuàng)前月合約收盤紀(jì)錄新低。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）
【歐洲科技板塊跌入熊市】
歐洲STOXX 600科技股指數(shù)收跌%，報(bào)395.81點(diǎn)，較6月14日收盤位503.73點(diǎn)跌超21.42%。（華爾街見聞）
【國(guó)際油價(jià)收跌逾6%美油創(chuàng)將近13個(gè)月收盤新低】
WTI 1月原油期貨收跌3.77美元，跌幅6.59%，報(bào)53.43美元/桶，創(chuàng)2017年10月26日以來前月合約收盤新低。布倫特1月原油期貨收跌4.26美元，跌幅6.38%，報(bào)62.53美元/桶。NYMEX 12月天然氣期貨收跌17.7美分，報(bào)4.523美元/百萬英熱單位，2018年迄今仍然保持至39%的漲幅，有望錄得2009年9月份以來最大單月漲幅。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）
【熱門中概股多數(shù)下跌 拼多多財(cái)報(bào)后大漲超16% 京東刷新紀(jì)錄低點(diǎn)】
拼多多收漲16.63%，在美股大盤本月繼續(xù)下跌之際，拼多多本月迄今上漲超31%；周二，拼多多財(cái)報(bào)亮眼，截至三季度末的過去12個(gè)月GMV同比增長(zhǎng)386% ；經(jīng)營(yíng)虧損環(huán)比收窄，營(yíng)收同比增長(zhǎng)697%。京東周二創(chuàng)下IPO以來的紀(jì)錄新低，一度跌及9%，收跌7.67%；此前，包括麥格理在內(nèi)的兩家券商下調(diào)該公司評(píng)級(jí)，另有幾家券商下調(diào)目標(biāo)價(jià)。百度跌超3%，阿里巴巴跌超2%，嗶哩嗶哩漲超4%。（華爾街見聞）
【雷諾公司：戈恩仍是董事局主席兼CEO】
在“日產(chǎn)救世主”卡洛斯•戈恩周一意外被捕后，法國(guó)財(cái)長(zhǎng)Bruno Le Maire公開呼吁雷諾臨時(shí)管理層從其手中接管雷諾的控制權(quán)。Le Maire呼吁雷諾董事會(huì)“在未來幾小時(shí)”開會(huì)，以建立一個(gè)臨時(shí)管理架構(gòu)，以應(yīng)對(duì)戈恩被捕一事。但其同時(shí)強(qiáng)調(diào)并沒有要求戈恩正式離開董事會(huì)，因?yàn)?ldquo;沒有看到相關(guān)不當(dāng)行為的證據(jù)”。法國(guó)政府持有雷諾15%的股份，而雷諾持有日產(chǎn)43.4%的股份。戈恩是汽車業(yè)最具影響力的人物之一，他是日產(chǎn)、雷諾和三菱的董事長(zhǎng)，這三家公司是戈恩打造的三方聯(lián)盟的一部分。雷諾公司晚些時(shí)候表示，戈恩仍然是公司董事局主席兼CEO。Thierry Bollore為公司臨時(shí)副CEO。與日產(chǎn)汽車和三菱汽車所組成的聯(lián)盟仍是集團(tuán)優(yōu)先考慮的事項(xiàng)。（華爾街見聞）
【旗下電商公司利益輸送，茅臺(tái)集團(tuán)密集人事?lián)Q防】
11月20日，茅臺(tái)官微發(fā)布消息稱，集團(tuán)黨委委派陳華任電商公司工作組組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)電商公司工作。原來負(fù)責(zé)電商公司的聶永董事長(zhǎng)職務(wù)被撤銷，同時(shí)免去其黨支部書記職務(wù)。茅臺(tái)方面表示，長(zhǎng)期以來，電商公司存在違紀(jì)違規(guī)甚至違法問題，員工內(nèi)外勾結(jié)、利益輸送、以權(quán)謀私、關(guān)聯(lián)交易、泄露商業(yè)信息等問題普遍大量存在，管理層對(duì)此熟視無睹。分析師認(rèn)為，茅臺(tái)集團(tuán)此次對(duì)電商平臺(tái)這樣的敏感部門整改，合情合理，也是眾望所歸。多位人士表示，經(jīng)銷商層面的改革或是下一步調(diào)整的重點(diǎn)。（一財(cái)）
【NASA將對(duì)SpaceX和波音進(jìn)行安全核查】
據(jù)華盛頓郵報(bào)報(bào)道，美國(guó)國(guó)家航空航天局（NASA）將對(duì)SpaceX和波音進(jìn)行安全核查，以確保不會(huì)有任何細(xì)節(jié)對(duì)宇航員產(chǎn)生安全威脅。消息人士透露，這一行為的主要?jiǎng)訖C(jī)是此前SpaceX創(chuàng)始人埃隆·馬斯克在做客直播節(jié)目期間公然抽大麻、喝威士忌。目前，NASA官員尚未確認(rèn)該報(bào)道的真實(shí)性，但表示NASA需要向公眾展示其領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力。美港電訊獲悉，NASA曾在2014年分別向波音和SpaceX提供價(jià)值42億美元和26億美元的訂單。（華盛頓郵報(bào)）
【董事長(zhǎng)炒幣巨虧 鐵騎國(guó)際主業(yè)停止】
履職多家金融公司高管，一家新三板公司實(shí)控人、董事長(zhǎng)，如今卻和“炒幣”這樣的詞關(guān)聯(lián)上了。鐵騎國(guó)際董事長(zhǎng)張彥慶自稱在數(shù)字貨幣交易平臺(tái)OKEX上被騙致虧損過億元。記者實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年3月，張彥慶將鐵騎國(guó)際注冊(cè)地和辦公地遷至北京順義北小營(yíng)鎮(zhèn)，但在那里公司辦公場(chǎng)所卻不見蹤跡。同時(shí)，公司原業(yè)務(wù)停止，今年上半年收入為0，貨幣資金余額不足2萬元。（中國(guó)證券報(bào)）
【拼多多三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)7倍！ 移動(dòng)端月活超2億 股價(jià)逆市大漲近17%】
周二美股盤前，拼多多發(fā)布2018財(cái)年三季報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，拼多多第三季度營(yíng)收為33.7億人民幣，同比增長(zhǎng)697%，環(huán)比增長(zhǎng)24% 。截至三季度末的過去12個(gè)月GMV3448億元人民幣，同比增長(zhǎng)386% 。運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面，截至2018年9月30日的12個(gè)月期間，拼多多平臺(tái)活躍買家數(shù)為3.855億，同比增長(zhǎng)144%，較上季新增4200萬；三季度平臺(tái)移動(dòng)客戶端平均月活用戶數(shù)為2.317億，同比增長(zhǎng)226%，較上季新增3700萬。財(cái)報(bào)發(fā)布后，拼多多本周二盤前大漲超10%，當(dāng)天高開高走，開盤漲約5%，盤中股價(jià)一度逼近24美元，日內(nèi)漲幅接近21%。在當(dāng)日美股大盤下跌、熱門中概股大多下挫時(shí)，拼多多一枝獨(dú)秀，收漲16.63%，本月以來累計(jì)漲逾30%。 （華爾街見聞）
?【迪士尼啟動(dòng)新一輪擴(kuò)張計(jì)劃】
華特迪士尼公司將增加投資擴(kuò)張迪士尼樂園和度假村版圖。迪士尼不僅明確表示“第七個(gè)主題公園”有望落地中國(guó)，此前業(yè)績(jī)一直不甚理想的香港迪士尼也增加了14億美元的擴(kuò)建投資。（北京商報(bào)）
【特朗普表示他希望看到美聯(lián)儲(chǔ)降息】
美國(guó)總統(tǒng)特朗普告訴記者稱，他希望看到美聯(lián)儲(chǔ)將利率設(shè)在更低的水平。（Bloomberg）
【特朗普稱希望油價(jià)下跌 呼吁看到更低利率】
特朗普稱希望油價(jià)下跌。他說：“如果我們和沙特阿拉伯關(guān)系破裂，我認(rèn)為你的油價(jià)將會(huì)上漲。我將油價(jià)維持在低位，沙特幫助我們將油價(jià)維持在低位。”美油、布油雙雙跌超6%。此外，特朗普周二再次對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)“開炮”，表示他希望看到更低利率，以回應(yīng)目前的經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)狀況。他認(rèn)為，如果美國(guó)放棄沙特，將是一個(gè)錯(cuò)誤。不會(huì)通過對(duì)沙特持強(qiáng)硬立場(chǎng)來破壞全球經(jīng)濟(jì)。
美國(guó)中情局（CIA）并未在沙特記者Khashoggi遇害案上發(fā)現(xiàn)“任何具有決定性的東西”。如果沙特王儲(chǔ)也要赴阿根廷（參加G20峰會(huì)），我屆時(shí)將與他會(huì)面。（華爾街見聞）
【特朗普重申在記者遇害案問題上支持沙特政府】
美國(guó)總統(tǒng)特朗普聲明：美國(guó)有意與沙特維持戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，以確保美國(guó)、以色列、預(yù)計(jì)眾多地區(qū)伙伴的利益。美國(guó)諸多情報(bào)部門繼續(xù)評(píng)估與記者Khashoggi在沙特駐土耳其伊斯坦布爾使館遇害案的所有信息，“極有可能”沙特王儲(chǔ)“對(duì)這一悲劇是知情的”。
沙特王儲(chǔ)否認(rèn)對(duì)記者Khashoggi遇害案知情。美國(guó)取消與沙特的防務(wù)合同，那將對(duì)俄羅斯等方面有利。沙特已經(jīng)積極地回應(yīng)（我所提出的）油價(jià)要求。（華爾街見聞）
【美國(guó)官員：美方將打擊任何逃避制裁的嘗試】
美國(guó)官員：美國(guó)制裁向敘利亞轉(zhuǎn)移石油和對(duì)恐怖組織提供資金幫助的行為。美國(guó)制裁九個(gè)向敘利亞輸送石油的網(wǎng)絡(luò)，它們涉嫌計(jì)劃向敘利亞出口（至少）數(shù)百萬桶伊朗石油。美方將打擊任何逃避制裁的嘗試。（彭博）
【希臘政府融資成本創(chuàng)6月11日以來新高】
周二（11月20日）歐市尾盤，德國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.350%。10年期英債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)，1.383%；10年期意債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.617%；10年期希債收益率漲11.7個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.690%。（華爾街見聞）
【加拿大央行將實(shí)施重大的貨幣政策評(píng)估】
加拿大央行高級(jí)副行長(zhǎng)Wilkins：通脹目標(biāo)框架“并不完美”。在2021年后期之前，央行將評(píng)估貨幣政策框架，然后予以更新。評(píng)估將包括研究更高的通脹目標(biāo)、雙重職責(zé)、以及物價(jià)水平目標(biāo)。央行框架評(píng)估將是1991年以來最為仔細(xì)的一次。央行將研究諸多選項(xiàng)，以便強(qiáng)化非常規(guī)政策工具。家庭可能被鼓勵(lì)過度地冒險(xiǎn)。加息造成許多人“艱難地適應(yīng)”。（華爾街見聞）
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