每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)實習(xí)編輯 廖丹    

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自從7月初，永泰集團有限公司（下稱“永泰集團”）旗下的上市公司永泰能源股份有限公司（下稱“永泰能源”，600157.SH）所發(fā)行的規(guī)模15億元的短期融資券“17永泰能源CP004”未能如期兌付本息、構(gòu)成實質(zhì)違約之后，永泰集團就開啟了自我救贖，不斷“甩賣”資產(chǎn)進行“瘦身”。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，如今最新的進展是，永泰能源控股股東永泰集團與北京能源集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“京能集團”）簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，京能集團擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式實現(xiàn)對永泰集團的絕對控股。這意味著，如果最終重組完成，永泰集團也將變成國有控股公司。

和京能集團達(dá)成戰(zhàn)略重組意向

8月22日晚間，永泰能源公告稱，近日公司控股股東永泰集團與京能集團簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，在履行相關(guān)程序批準(zhǔn)后，京能集團將通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式，實現(xiàn)對永泰集團的絕對控股，并降低永泰集團融資成本，支持永泰集團轉(zhuǎn)型發(fā)展。因此，后續(xù)公司存在控股股東及實際控制人變更的可能。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，京能集團成立于2004年12月，注冊資本204.434億元人民幣，其自身實力和股東背景強大。京能集團是北京市政府出資設(shè)立的國有獨資公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋煤電、清潔能源、熱力、煤炭、煤化、房地產(chǎn)、文旅和醫(yī)療健康等領(lǐng)域，并積極培育戰(zhàn)略新興、金融等業(yè)務(wù)板塊，是大型綜合性能源服務(wù)集團，2017年在中國企業(yè)500強排名第259位，中國服務(wù)企業(yè)500強排名第100位。

從上述主營業(yè)務(wù)來看，永泰集團在電力、煤炭等領(lǐng)域與京能集團的主要業(yè)務(wù)方向具有一致性、協(xié)同性和互補性。京能集團擁有京能電力（600578.SH）、昊華能源（601101.SH）、京能置業(yè)（600791.SH）、京能清潔能源（0579.HK）四家上市公司，投資區(qū)域遍及全國20多個省、市、自治區(qū)，境外投資涉及澳洲、非洲等地區(qū)。

此外，京能集團具有良好的國內(nèi)及國際信用評級（國內(nèi)評級AAA級），運營和在建電力裝機容量超過2600萬千瓦，供熱管網(wǎng)面積近3.3億平方米，煤炭產(chǎn)能超過1050萬噸/年，擁有煤炭儲量百億噸以上。

永泰集團成立于2002年4月，注冊資本62.65億元，其法定代表人及實際控制人為王廣西。2017年末，永泰集團總資產(chǎn)1375.21億元，凈資產(chǎn)406.60億元。

在今年7月初，Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，永泰集團旗下上市公司永泰能源尚有存量債券20只，合計206.2億元；2018年一季度，永泰能源總資產(chǎn)1072.26億元，總負(fù)債782.26億元，永泰能源有息債務(wù)余額已經(jīng)到達(dá)了721.62億元，占總資產(chǎn)的比例為67.30%，占凈資產(chǎn)的比例為248.83%。

實控人可能變更

前述合作協(xié)議內(nèi)容顯示，京能集團愿與永泰集團通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式與多個層次的緊密合作，協(xié)助永泰集團降低融資成本，恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)，為永泰集團后續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供多方面的支持。

值得一提的是，永泰能源發(fā)生債券違約后，7月8日在北京的永泰集團媒體見面會上，永泰集團董事長、永泰能源實控人王廣西在談到永泰集團所面臨的流動性難題時，王廣西反復(fù)強調(diào)：“我既不會上天跑，也不會下樓跳，我一定要把這個事情（永泰集團債務(wù)危機）搞完它，最差的情況無非是我出局。”

如今看來，似乎一語成讖。

彼時，永泰集團也開啟了“瘦身”計劃。王廣西當(dāng)時稱，永泰集團正在謀求出售150億元資產(chǎn)、并計劃實施240億元債轉(zhuǎn)股。

7月14日，永泰能源公告了公司董事會通過的第一批資產(chǎn)出售計劃議案，該計劃涉及8個大項的13小項，金額總計超過238億元，出售該批資產(chǎn)收入將用于償還公司債務(wù)，切實降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。

7月19日，永泰能源公告其控股股東永泰集團于日前分別與中信銀行、國家開發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行和上海銀行簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，尋求流動性支持。五家銀行同意在符合國家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法律法規(guī)和銀行內(nèi)部管理制度的前提下，向永泰集團及下屬企業(yè)提供集團意向性授信額度。

此后，《每日經(jīng)濟新聞》也持續(xù)報道了永泰集團轉(zhuǎn)讓下屬子公司西藏永泰100%股權(quán)一事，該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為15.8億元，西藏永泰旗下?lián)碛猩翅t(yī)療資產(chǎn)，接盤方具有中信背景。

永泰集團也出清了所持有的聯(lián)環(huán)集團44.2%股權(quán)，股權(quán)受讓方為聯(lián)環(huán)集團的控股股東江蘇金茂化工醫(yī)藥集團有限公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金茂集團持有聯(lián)環(huán)集團100%股權(quán)，聯(lián)環(huán)集團旗下則控股上市公司聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513,SH)。

隨著解決債務(wù)危機的舉措計劃最終落到了永泰集團自身，如若戰(zhàn)略重組完成，永泰集團的債務(wù)危機也或?qū)嬌暇涮枴?/p>