每日經(jīng)濟新聞 2018-08-20 00:34:14
上半年,人身險公司原保險保費收入16345.19億元,同比下降8.50%。其中,與人身險公司原保險保費收入同樣繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢的還有壽險業(yè)務,上半年,壽險業(yè)務原保險保費收入13361.44億元,同比下降12.15%。
每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)編輯 姚祥云
圖片來源:視覺中國
8月17日,中國銀保監(jiān)會公布了2018年上半年保險業(yè)運營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,1~6月,保險業(yè)原保險保費收入22369.40億元,同比下降3.33%。這意味著原保險保費收入已經(jīng)連續(xù)第6個月同比負增長,不過,與5月份5.86%的同比下降幅度相比,負增長態(tài)勢進一步緩解。
而導致保險業(yè)保費收入負增長的原因主要是人身險保費收入的下滑。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計,2018年上半年,88家人身險公司共實現(xiàn)規(guī)模保費21023.28億元,同比下降2.27%。其中,原保險保費收入達1.63萬億元,同比下降8.5%。
不過,財險市場也并非是風平浪靜。財險"老三家"上半年威風不減,均實現(xiàn)了高于市場平均水平的保費增速,市場份額相較去年同期有所增長,財險市場進一步集中化。
2018年之于人身險公司,可謂是"痛苦"的一年,這在開年之初便有體現(xiàn)。原保監(jiān)會2018年1月份數(shù)據(jù)顯示,人身險公司共實現(xiàn)原保險保費收入5600.41億元,同比下降25.50%。這意味著,人身險公司2018年開局不利。
這一情況也一直持續(xù)到了年中。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,上半年,人身險公司原保險保費收入16345.19億元,同比下降8.50%。其中,與人身險公司原保險保費收入同樣繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢的還有壽險業(yè)務,上半年,壽險業(yè)務原保險保費收入13361.44億元,同比下降12.15%。
雖然行業(yè)數(shù)據(jù)不佳,但具體到各家公司,情況也有所不同。如一直在爭"一哥"之位的中國人壽和平安人壽。上半年,中國人壽和平安人壽分別實現(xiàn)原保費收入3602.03億元、2745.25億元,二者保費差距較前5月再次拉大。不過,中國人壽上半年的原保險保費收入同比增速為4.05%,落后于平安人壽的21.19%。
具體到新成立的公司身上,由于保費基數(shù)小,新成立的壽險公司的規(guī)模保費收入實現(xiàn)了高速增長。以2017年開業(yè)的橫琴人壽、和泰人壽、華貴人壽為例,這三家的規(guī)模保費收入分別為22.76億元、6.09億元、4.28億元,分別以15331.63%、13805.77%、2961.33%的增速位居行業(yè)前三。
不過,人身險公司中,仍有32家原保險保費收入同比負增長,占總體比例近四成。分別為安邦人壽、民生人壽、上海人壽等。有業(yè)內(nèi)人士表示,一方面,由于壽險公司中短存續(xù)期產(chǎn)品減少,使其折算計入原保險保費收入隨之減少;另一方面,壽險公司轉(zhuǎn)型需要一定時間,轉(zhuǎn)型初期原保險保費收入增加有限。兩相比較,增加的抵不上減少的原保險保費收入,因此可能出現(xiàn)原保險保費收入負增長的情況。
此外,還有8家人身險公司的原保險保費收入占比規(guī)模保費不足五成,保戶投資款新增交費(主要是萬能險)和投連險的占比仍然較高。分別是:安邦人壽、和諧健康、上海人壽、弘康人壽、安邦養(yǎng)老、東吳人壽、中銀三星人壽和昆侖健康。
話說兩頭,在人身險公司調(diào)結(jié)構(gòu)的同時,財險公司的業(yè)務也并非是一帆風順。數(shù)據(jù)顯示,上半年產(chǎn)險公司原保險保費收入6024.18億元,同比增長14.18%。產(chǎn)險業(yè)務中,交強險原保險保費收入972.05億元,同比增長9.69%;農(nóng)業(yè)保險原保險保費收入為367.97億元,同比增長27.91%。
然而,具體到單個機構(gòu),財險市場和壽險業(yè)還是有所區(qū)別。財險市場長期的高集中度使市場對"老三家"--人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險的保費增速和市場份額格外關(guān)注。從今年上半年的情況來看,"老三家"之間的競爭十分激烈。
今年1月份,人保財險的保費同比增幅高達26.17%,不僅高于行業(yè)平均水平5.38個百分點,且遠高于平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險,后兩者1月份保費的同比增幅分別為15.65%和17.62%。上半年,保費同比增速則發(fā)生了變化:"老三家"中,太保產(chǎn)險的保費增速為16.28%,位居"老三家"第一;平安產(chǎn)險的保費增速為14.92%,位居第二;人保財險的保費同比增速為14.2%。
此外,除卻人保財險的市場份額未發(fā)生變化外,平安財險和太保財險的市場份額均有所提高,市場份額同比增長0.13%和0.23%。
雖然在愈演愈烈的市場競爭中,保費正進一步向寡頭集中,但中小型保險公司也在開始尋找差異化、特色化的經(jīng)營方式。如堅持科技化道路的眾安財險和以農(nóng)業(yè)保險為主的中原農(nóng)業(yè)保險,其原保費增速分別實現(xiàn)了99.91%和67.48%的高增長。
財險行業(yè)增速較高的還有一些基數(shù)較低的中小新險企,例如中遠海運自保、眾惠相互、建信財險的增速都達到了1000%以上,而易安財險、前海聯(lián)合財險、中路財險、國泰財險、安心財險保費增速也都達到了100%以上。
不過,隨著監(jiān)管的加強和行業(yè)自律的推動,財險市場尤其是車險市場的競爭和洗牌仍會持續(xù)。
7月20日,銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》(以下簡稱《通知》),要求各財產(chǎn)保險公司在報送商業(yè)車險費率方案時,應報送手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則,"報多少、給多少"。從8月1日起,人保財險、平安財險等多家財險巨頭率先開始執(zhí)行新的車險手續(xù)費率。而從8月8日起,行業(yè)已全面執(zhí)行此新標準。
"以后不能無節(jié)制地讓利搶客了,全行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范,對于市場今后發(fā)展有好處,畢竟以前的高手續(xù)費本來就是不合理的。"有業(yè)內(nèi)人士表示,雖然短期來看,消費者得到的優(yōu)惠少了,自己要多掏腰包,但是從行業(yè)發(fā)展來看,手續(xù)費降低,將改變保險公司依靠低價搶奪市場份額的情況,有利于遏制價格戰(zhàn),讓行業(yè)回歸理性健康。未來,保險公司承保利潤有望得到改善,從而有更多資源來提升服務,優(yōu)化風險管控。
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